Auf einen Blick
- Aufgaben: Entwickle AI-gestützte Prozesse für bessere Kundeninteraktionen und Entscheidungsfindung.
- Unternehmen: Wachsendes Unternehmen mit über 200 Mitarbeitenden und 13 Standorten.
- Vorteile: Direkter Zugang zu Entscheidungen, moderne Arbeitsmittel und Raum für Eigenverantwortung.
- Weitere Informationen: Dynamisches Umfeld mit Fokus auf Qualität und Geschwindigkeit.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Beratung mit innovativen AI-Lösungen und mache echten Unterschied.
- Qualifikationen: Erfahrung in Finanzberatung und Prozessentwicklung, sowie Kenntnisse in generativer AI.
Du entwickelst die Arbeitsweise unserer Beratung weiter. Gemeinsam mit Beraterinnen, Beratern und Fachspezialisten baust Du AI-gestützte Prozesse, die Informationen zusammenführen, Chancen erkennen und die Qualität jeder Kundeninteraktion erhöhen. Die fachliche Verantwortung bleibt beim Menschen. Deine Aufgabe ist es, AI so in den Beratungsprozess einzubauen, dass Berater schneller zu besseren und nachvollziehbaren Entscheidungen kommen.
Aufgaben
- Du analysierst die wichtigsten Advisory Journeys von der Vorbereitung über das Kundengespräch bis zu Umsetzung und Review.
- Du entwickelst AI-gestützte Lösungen für Gesprächsvorbereitung, Protokollierung, Aufgaben, Zusammenfassungen und Follow-ups.
- Du verbesserst den strukturierten Finanzgrundriss und die Erkennung relevanter Beratungsfelder über Vorsorge, Versicherung, Hypotheken, Anlagen, Steuern, Immobilien und Nachfolge hinweg.
- Du entwickelst Qualitäts- und Vollständigkeitsprüfungen für Beratungsunterlagen, Lösungsvergleiche und Kundendokumentation.
- Du baust einen verlässlichen Zugriff auf Fachwissen, Produktinformationen, Prozesse und interne Standards auf.
- Du definierst gemeinsam mit Compliance und Fachverantwortlichen klare Grenzen, Freigaben und Eskalationen.
- Du testest Lösungen mit ausgewählten Beratergruppen, erhebst Feedback und misst Zeitgewinn, Qualität, Nutzung und Kundenwirkung.
- Du übersetzt fachliche Anforderungen in klare Product Briefs und arbeitest eng mit Product, Technology, Data und Salesforce-Verantwortlichen zusammen.
- Du entwickelst Schulungen, Standards und Best Practices, die im Beratungsalltag funktionieren.
- Du sorgst dafür, dass neue Möglichkeiten in axis, Salesforce und prisma zu einer kohärenten Beratungslogik verbunden werden.
Woran wir Deinen Erfolg nach zwölf Monaten erkennen
- Die wichtigsten Advisory-Prozesse und Qualitätskriterien sind dokumentiert und priorisiert.
- Mindestens zwei AI-gestützte Advisory Workflows sind produktiv und werden von definierten Nutzergruppen regelmäßig eingesetzt.
- Vorbereitungs- und Nachbearbeitungszeit sinken, während Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit steigen.
- Beratungspotenziale und nächste sinnvolle Schritte werden konsistenter erkannt und bearbeitet.
- Die Rollen von Berater, Fachspezialist, AI, Salesforce, axis und prisma sind im Prozess eindeutig geklärt.
Job Anforderungen
- Mehrjährige Erfahrung in Finanzberatung, Banking, Versicherung, Vorsorge, Hypotheken, Wealth Management oder Advisory Operations.
- Breites Verständnis von Kundenbedürfnissen und Beratungsprozessen; Du musst nicht in jeder Disziplin Spezialist sein, aber Zusammenhänge erkennen.
- Erfahrung in Prozessentwicklung, Qualitätssicherung, Product Ownership oder der Einführung neuer Beratungswerkzeuge.
- Praktische Erfahrung mit generativer AI und die Fähigkeit, Ergebnisse fachlich kritisch zu beurteilen.
- Hohes Verantwortungsbewusstsein bei Kundendaten, Dokumentation und regulatorischen Anforderungen.
- Fähigkeit, erfahrene Beraterinnen und Berater für neue Arbeitsweisen zu gewinnen und Veränderungen pragmatisch umzusetzen.
- Sehr gutes Deutsch und gutes Englisch; weitere Landessprachen sind von Vorteil.
Von Vorteil
- Ausbildung oder Weiterbildung in Finanzplanung, Banking, Versicherung, Vorsorge, Hypotheken oder Wealth Management.
- Erfahrung mit Salesforce, Beratungsplattformen, CRM-Datenmodellen oder Wissenssystemen.
- Erfahrung mit mehreren Standorten oder dezentralen Vertriebseinheiten.
Job Vorteile
- Ein unternehmerisches Mandat mit direktem Zugang zu Entscheidungen und kurzen Umsetzungswegen.
- Die Möglichkeit, AI nicht als Nebenprojekt, sondern in zentralen Geschäftsprozessen und Kundenlösungen zu verankern.
- Ein wachsendes Unternehmen mit über 200 Mitarbeitenden, mehr als 18'000 Kundinnen und Kunden und 13 Standorten.
- Zusammenarbeit mit Fachspezialisten aus Finanzplanung, Versicherung, Vorsorge, Hypotheken, Anlagen, Immobilien und Unternehmensberatung.
- Moderne Arbeitsmittel, Raum für Eigenverantwortung und die Erwartung, dass Du sichtbar Wirkung erzeugst.
- Ein Arbeitsumfeld, in dem Geschwindigkeit zählt, Qualität aber nicht verhandelbar ist.
Advisory Excellence Manager AI & Client Solutions Arbeitgeber: smzh ag
Die smzh ag bietet Ihnen als Leiter:in im Account Management die Möglichkeit, in einem dynamischen und innovativen Umfeld zu arbeiten, das Wert auf Teamarbeit und persönliche Entwicklung legt. Mit einem modernen Arbeitsplatz im Herzen von Zürich profitieren Sie von attraktiven Anstellungsbedingungen sowie vielfältigen Wachstums- und Weiterbildungsmöglichkeiten, die Ihre Karriere vorantreiben. Hier wird eine offene und unterstützende Unternehmenskultur gelebt, die es Ihnen ermöglicht, Ihre strategischen Fähigkeiten voll auszuschöpfen und einen echten Einfluss auf den Unternehmenserfolg zu haben.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass du so Advisory Excellence Manager AI & Client Solutions erhalten könntest
✨Schau dir aktuelle Stellenmessen an!
In der Bankenbranche gibt's regelmäßig Karriere-Events und Messen. Nimm die Chance wahr, um direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten, die potenziell nach neuen Talenten wie dir suchen. So kannst du einen persönlichen Eindruck hinterlassen und dich vom Rest der Bewerber abheben!
✨Nutze Fachnetzwerke in der Finanzwelt
Schau dir spezielle Plattformen oder Gruppen an, die sich auf die Finanz- und Bankenbranche konzentrieren. Communities wie Xing oder relevante LinkedIn-Gruppen bieten oft Stellenangebote oder interne Empfehlungen an, die nicht auf den großen Jobbörsen zu finden sind.
✨Informiere dich über aktuelle Trends
Das Bankwesen verändert sich ständig, vor allem mit dem Aufkommen von FinTechs. Halte dich über neue Technologien und Trends auf dem Laufenden, damit du in Gesprächen mit Recruitern glänzen kannst. Es zeigt Leidenschaft und Engagement für das Feld!
✨Bewirb dich direkt über unsere Website
Hier bei StudySmarter haben wir viele wertvolle Ressourcen und Jobangebote im Bankwesen. Schau regelmäßig vorbei und bewirb dich direkt über unsere Plattform. So hast du die beste Chance auf den Job deiner Träume und bist immer auf dem neuesten Stand!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Advisory Excellence Manager AI & Client Solutions mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Hebe deine Qualifikationen hervor:Im Bankwesen sind quantitative Fähigkeiten und relevante Abschlüsse von großer Bedeutung. Stelle sicher, dass du deinen Hochschulabschluss in Wirtschaft, Finanzen oder einem ähnlichen Bereich klar und ansprechend in deinem Lebenslauf präsentierst. Eventuelle Zertifikate wie CFA oder Bankwesen-spezifische Schulungen können ebenfalls einen großen Pluspunkt darstellen!
Verwende konkrete Erfolge:Wenn du bereits Erfahrung im Bankbereich hast, zögere nicht, konkrete Ergebnisse in deinem Lebenslauf zu kommunizieren. Zeige, wie du zum Beispiel die Effizienz eines bestimmten Prozesses steigern oder zur Gewinnmaximierung deines vorherigen Unternehmens beitragen konntest. Zahlen sagen mehr als Worte!
Motivation klar kommunizieren:Da dies eine Vollzeitstelle ist, solltest du in deinem Bewerbungsschreiben deutlich machen, warum du gerade bei smzh ag arbeiten möchtest. Erkläre, was dich an der Bank und der Position als Advisory Excellence Manager AI & Client Solutions besonders interessiert und wie deine Ziele mit denen des Unternehmens übereinstimmen.
Netzwerk und Verbände nutzen:Im Bankwesen ist es oft hilfreich, Netzwerke zu nutzen. Erwähne in deinem Bewerbungsschreiben etwaige Verbindungen zu Branchenverbänden oder spezielle Netzwerke, zu denen du gehörst. Das zeigt nicht nur dein Engagement, sondern kann dir auch einen Vorteil verschaffen. Wenn du Begeisterung für den Sektor zeigen kannst, finden wir das super!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei smzh ag vorbereitet
✨Verstehe die Finanzinstrumente
Im Bankenbereich ist es super wichtig, ein gutes Verständnis für verschiedene Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen und Derivate zu haben. Bereite dich darauf vor, technische Fragen über deren Funktionsweise sowie die aktuellen Markttrends bei smzh ag zu beantworten.
✨Analytische Fähigkeiten zeigen
Stelle sicher, dass du deine analytischen Fähigkeiten durch konkrete Beispiele demonstrieren kannst. Bereite dich auf Fallstudien vor, die typischerweise in Interviews im Bankenbereich vorkommen. Zeige, wie du vergangene Probleme gelöst hast und welche Tools du dabei verwendet hast.
✨Erstelle ein starkes Portfolio
Auch wenn es sich um eine Vollzeitstelle handelt, kann ein Portfolio von Projekten oder Erfahrungen im Finanzbereich sehr hilfreich sein. Zeige deine theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen, um zu zeigen, was du für smzh ag leisten kannst.
✨Soft Skills im Fokus
Vergiss nicht, auch über deine Soft Skills zu sprechen! Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit sind im Bankenwesen unerlässlich. Bereite Anekdoten vor, die zeigen, wie du im Team gearbeitet hast oder schwierige Situationen mit Kunden gemeistert hast.
