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Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Begleite Kunden bei wichtigen finanziellen Entscheidungen und entwickle individuelle Finanzstrategien.
- Arbeitgeber: smzh – ein Unternehmen, das echte Beziehungen zu seinen Kunden aufbaut.
- Mitarbeitervorteile: Attraktive Vergütung, flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung.
- Andere Informationen: Dynamisches Umfeld mit hervorragenden Karrierechancen und einem starken Fokus auf Teamarbeit.
- Warum dieser Job: Werde Teil eines Teams, das echten Einfluss auf das Leben der Menschen hat.
- Gewünschte Qualifikationen: Mehrjährige Erfahrung in der Beratung vermögender Kunden und Kenntnisse in verschiedenen Finanzbereichen.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 60000 - 80000 € pro Jahr.
Du bist der Mensch, den Kunden anrufen, wenn es wirklich drauf ankommt. Bei smzh geht es nicht darum, Produkte zu platzieren. Es geht darum, Menschen durch die wichtigsten finanziellen Entscheidungen ihres Lebens zu begleiten – von der ersten Eigenheimfinanzierung bis zur Pensionierung, von der Erbschaft bis zur Unternehmensübergabe. Als Senior Wealth Advisor bist du Owner der gesamten Kundenbeziehung. Du denkst vor. Du koordinierst. Und du sorgst dafür, dass aus Plänen messbare Ergebnisse werden.
Deine Aufgaben
- Kundenbetreuung & Entwicklung
- Ganzheitliche Betreuung über alle Finanzthemen – Anlagen, Vorsorge, Immobilien, Steuern, Nachfolge
- Aufbau echter, langfristiger Vertrauensbeziehungen – nicht nur Kundenkontakte
- Proaktive Begleitung bei lebensprägenden Vermögensentscheidungen
- Entwicklung individueller, integrierter Finanzstrategien
- Konsequente Überführung von Strategien in konkrete Massnahmen und Assets
- Koordination aller relevanten Themenbereiche – du verlierst keinen Faden
- Steuerung interner und externer Experten im Interesse des Kunden
- Sicherstellung einer nahtlosen Kundenerfahrung – über alle Touchpoints
- Aktive Akquisition neuer Kunden im Zielkundensegment
- Systematischer Ausbau bestehender Beziehungen und Cross-Selling über alle Bereiche
Dein Profil
- Fachlich
- Mehrjährige Erfahrung in der Beratung vermögender Kunden
- Kenntnisse in mehreren Finanzbereichen (Anlagen, Vorsorge, Immobilien)
- Nachweislicher Track Record in Kundenentwicklung und AUM-Aufbau
- Unternehmer in eigener Sache – intrinsischer Antrieb
- Kunden spüren: du bist auf ihrer Seite
- Hohe Verbindlichkeit und Nachverfolgungsdisziplin
Senior Wealth Advisor / Lead Advisor Arbeitgeber: smzh ag
Kontaktperson:
smzh ag HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Senior Wealth Advisor / Lead Advisor
✨Tipp Nummer 1
Netzwerken ist der Schlüssel! Nutze Plattformen wie LinkedIn, um mit anderen Fachleuten in Kontakt zu treten. Teile deine Expertise und baue Beziehungen auf, die dir helfen können, den Fuß in die Tür zu bekommen.
✨Tipp Nummer 2
Bereite dich auf Vorstellungsgespräche vor, indem du nicht nur die Fragen übst, sondern auch deine eigenen Fragen an das Unternehmen. Zeige Interesse an der Unternehmenskultur und den Werten – das kommt gut an!
✨Tipp Nummer 3
Sei proaktiv! Warte nicht darauf, dass die Jobs zu dir kommen. Bewirb dich direkt über unsere Website und zeige, dass du bereit bist, die Initiative zu ergreifen. Das zeigt deinen Enthusiasmus!
✨Tipp Nummer 4
Folge nach dem Gespräch auf höfliche Weise nach. Ein kurzes Dankeschön kann einen bleibenden Eindruck hinterlassen und zeigt, dass du wirklich interessiert bist. Halte den Kontakt warm!
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Senior Wealth Advisor / Lead Advisor
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei authentisch!: Zeig uns, wer du wirklich bist! Deine Persönlichkeit ist wichtig, also lass sie in deiner Bewerbung durchscheinen. Wir suchen nach Menschen, die echt sind und sich mit unserer Mission identifizieren können.
Betone deine Erfahrungen: Erzähl uns von deinen bisherigen Erfolgen in der Kundenberatung und wie du langfristige Beziehungen aufgebaut hast. Zeige uns, dass du die richtige Person bist, um unsere Kunden durch ihre finanziellen Entscheidungen zu begleiten.
Individualisiere dein Anschreiben: Vermeide Standardfloskeln! Passe dein Anschreiben an die Stelle bei uns an und zeige, dass du dich mit unserer Unternehmenskultur und den Anforderungen des Senior Wealth Advisors auseinandergesetzt hast.
Bewirb dich direkt über unsere Website: Das ist der einfachste Weg, um sicherzustellen, dass deine Bewerbung bei uns ankommt. Wir freuen uns darauf, von dir zu hören und gemeinsam an einer erfolgreichen Zukunft zu arbeiten!
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei smzh ag vorbereitest
✨Verstehe die Kundenbedürfnisse
Mach dir im Vorfeld Gedanken darüber, was die Kunden in der Finanzberatung wirklich brauchen. Überlege dir, wie du ihre Sorgen und Fragen ansprechen kannst. Zeige, dass du nicht nur Produkte verkaufen, sondern echte Lösungen anbieten möchtest.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner bisherigen Karriere, in denen du erfolgreich Kundenbeziehungen aufgebaut oder komplexe Finanzstrategien umgesetzt hast. Diese Geschichten helfen dir, deine Fähigkeiten zu demonstrieren und zeigen, dass du die richtige Person für die Rolle bist.
✨Zeige deine Koordinationsfähigkeiten
Da du als Senior Wealth Advisor viele Themenbereiche orchestrieren musst, sei bereit, Beispiele zu nennen, wie du verschiedene Experten und Ressourcen effektiv gesteuert hast. Das zeigt, dass du die Fähigkeit hast, alle Fäden zusammenzuhalten und eine nahtlose Kundenerfahrung zu gewährleisten.
✨Sei proaktiv und zeige deinen Antrieb
Unternehmerisches Denken ist gefragt! Bereite dich darauf vor, zu erklären, wie du neue Kunden akquiriert und bestehende Beziehungen ausgebaut hast. Dein intrinsischer Antrieb sollte in deinem Gespräch deutlich werden, damit die Interviewer spüren, dass du wirklich auf der Seite der Kunden stehst.