Auf einen Blick
- Aufgaben: Begleite Kunden bei komplexen finanziellen Entscheidungen und entwickle klare, tragfähige Empfehlungen.
- Unternehmen: Unabhängiges Unternehmen mit Fokus auf Qualität und Verlässlichkeit.
- Vorteile: Professionelles Umfeld, hohe fachliche Ambition und Entwicklungsmöglichkeiten.
- Weitere Informationen: Verantwortungsvolle Rolle mit sichtbarer Wirkung in der Kundenarbeit.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft von Kunden und arbeite eng mit Experten zusammen.
- Qualifikationen: Erfahrung in Finanzplanung und starke analytische Fähigkeiten erforderlich.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 60000 - 80000 € pro Jahr.
Du begleitest anspruchsvolle Kundinnen und Kunden bei komplexen finanziellen Entscheidungen und entwickelst aus einer ganzheitlichen Analyse klare, tragfähige Entscheidungsgrundlagen. Im Zentrum steht die Verbindung von Vermögen, Vorsorge, Steuern, Immobilien, Finanzierung, Erbrecht und Liquidität zu einem belastbaren Gesamtbild. Die Rolle ist konsequent beratungsorientiert und fachlich anspruchsvoll. Sie passt zu Persönlichkeiten, die Tiefe, Verlässlichkeit und unternehmerisches Denken verbinden und ihre Expertise in einem unabhängigen Umfeld einbringen möchten.
Deine Hauptaufgaben
- Ganzheitliche Finanz- und Vermögensplanungen für Privatkundinnen und Privatkunden erstellen
- Komplexe Ausgangslagen strukturieren, Szenarien entwickeln und daraus klare Empfehlungen ableiten
- An ausgewählten Kundengesprächen als fachliche Sparringspartnerin oder fachlicher Sparringspartner teilnehmen und anspruchsvolle Sachverhalte verständlich einordnen
- Eng mit internen Spezialistinnen und Spezialisten aus Anlagen, Vorsorge, Steuern, Immobilien, Finanzierung, Recht und Nachfolge zusammenarbeiten
Mit wem du arbeitest
- Privatkundinnen und Privatkunden mit komplexen Vermögens-, Vorsorge- und Lebenssituationsthemen, Unternehmerinnen und Unternehmer, Executives, Ärztinnen und Ärzte, Sportlerinnen und Sportler sowie Familien mit Immobilien- oder Nachfolgefragen
- Zu den typischen Anlässen können Immobilienerwerb, Pensionierung, Unternehmensverkauf, Erbschaft oder Schenkung gehören
- Typische Fragestellungen betreffen die Auswirkungen auf Steuern, Vorsorge, Liquidität, Tragbarkeit und langfristige Vermögensentwicklung
Anforderungen
- Rund fünf bis sieben Jahre Erfahrung in Finanzplanung, Vorsorgeberatung oder Vermögensberatung bei einer Bank, einer unabhängigen Beratung, einem Family Office oder einem vergleichbaren Umfeld
- Ein ausgeprägtes Verständnis für Finanz- und Vermögensplanung, Vorsorge, steuerliche Auswirkungen, Immobilien, Hypotheken, Liquidität, Vermögensstruktur, Risiko und Nachfolge
- Strukturierte, analytische Arbeitsweise mit der Fähigkeit, komplexe Themen auf den Punkt zu bringen und in konkrete Empfehlungen zu übersetzen
- Ein Abschluss als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis, dipl. Finanzplanungsexpert/in, CFP oder eine gleichwertige Qualifikation ist sehr willkommen
- Souveräne Kommunikation, hohe Kundenorientierung, Integrität und Freude daran, Vertrauen über fachliche Qualität aufzubauen
- Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind Voraussetzung; weitere Sprachen sind von Vorteil
Bei smzh arbeitest du in einem unabhängigen Umfeld ohne eigene Produkte oder Plattformlogik und begleitest Kundinnen und Kunden entlang ihrer gesamten finanziellen Lebenssituation. Finanzplanung ist bei uns kein Pflichtdokument, sondern ein zentrales Instrument, um bessere Entscheidungen zu ermöglichen und echte Klarheit zu schaffen.
Was dich erwartet
- Eine verantwortungsvolle Fachrolle mit sichtbarer Wirkung in der Kundenarbeit
- Ein Umfeld mit hoher fachlicher Dichte und enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Spezialistinnen und Spezialisten
- Zeitgemässe Arbeitsbedingungen und die Möglichkeit, fachlich und persönlich mit der Rolle zu wachsen
Wealth Planning Specialist Arbeitgeber: smzh ag
Bei smzh erwartet dich ein inspirierendes und unabhängiges Arbeitsumfeld, in dem du als Wealth Planning Specialist anspruchsvolle Kundinnen und Kunden bei komplexen finanziellen Entscheidungen begleitest. Unsere Unternehmenskultur fördert Qualität, Diskretion und Verlässlichkeit, während du die Möglichkeit hast, fachlich und persönlich zu wachsen und eng mit erfahrenen Spezialistinnen und Spezialisten zusammenzuarbeiten. Wir bieten dir nicht nur eine verantwortungsvolle Fachrolle, sondern auch zeitgemäße Arbeitsbedingungen, die dir helfen, deine Expertise in einem dynamischen Umfeld einzubringen.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Wealth Planning Specialist erhalten könnten
✨Schau dir aktuelle Stellenmessen an!
In der Bankenbranche gibt's regelmäßig Karriere-Events und Messen. Nimm die Chance wahr, um direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten, die potenziell nach neuen Talenten wie dir suchen. So kannst du einen persönlichen Eindruck hinterlassen und dich vom Rest der Bewerber abheben!
✨Nutze Fachnetzwerke in der Finanzwelt
Schau dir spezielle Plattformen oder Gruppen an, die sich auf die Finanz- und Bankenbranche konzentrieren. Communities wie Xing oder relevante LinkedIn-Gruppen bieten oft Stellenangebote oder interne Empfehlungen an, die nicht auf den großen Jobbörsen zu finden sind.
✨Informiere dich über aktuelle Trends
Das Bankwesen verändert sich ständig, vor allem mit dem Aufkommen von FinTechs. Halte dich über neue Technologien und Trends auf dem Laufenden, damit du in Gesprächen mit Recruitern glänzen kannst. Es zeigt Leidenschaft und Engagement für das Feld!
✨Bewirb dich direkt über unsere Website
Hier bei StudySmarter haben wir viele wertvolle Ressourcen und Jobangebote im Bankwesen. Schau regelmäßig vorbei und bewirb dich direkt über unsere Plattform. So hast du die beste Chance auf den Job deiner Träume und bist immer auf dem neuesten Stand!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Wealth Planning Specialist mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Hebe deine Qualifikationen hervor:Im Bankwesen sind quantitative Fähigkeiten und relevante Abschlüsse von großer Bedeutung. Stelle sicher, dass du deinen Hochschulabschluss in Wirtschaft, Finanzen oder einem ähnlichen Bereich klar und ansprechend in deinem Lebenslauf präsentierst. Eventuelle Zertifikate wie CFA oder Bankwesen-spezifische Schulungen können ebenfalls einen großen Pluspunkt darstellen!
Verwende konkrete Erfolge:Wenn du bereits Erfahrung im Bankbereich hast, zögere nicht, konkrete Ergebnisse in deinem Lebenslauf zu kommunizieren. Zeige, wie du zum Beispiel die Effizienz eines bestimmten Prozesses steigern oder zur Gewinnmaximierung deines vorherigen Unternehmens beitragen konntest. Zahlen sagen mehr als Worte!
Motivation klar kommunizieren:Da dies eine Vollzeitstelle ist, solltest du in deinem Bewerbungsschreiben deutlich machen, warum du gerade bei smzh ag arbeiten möchtest. Erkläre, was dich an der Bank und der Position als Wealth Planning Specialist besonders interessiert und wie deine Ziele mit denen des Unternehmens übereinstimmen.
Netzwerk und Verbände nutzen:Im Bankwesen ist es oft hilfreich, Netzwerke zu nutzen. Erwähne in deinem Bewerbungsschreiben etwaige Verbindungen zu Branchenverbänden oder spezielle Netzwerke, zu denen du gehörst. Das zeigt nicht nur dein Engagement, sondern kann dir auch einen Vorteil verschaffen. Wenn du Begeisterung für den Sektor zeigen kannst, finden wir das super!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei smzh ag vorbereitet
✨Verstehe die Finanzinstrumente
Im Bankenbereich ist es super wichtig, ein gutes Verständnis für verschiedene Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen und Derivate zu haben. Bereite dich darauf vor, technische Fragen über deren Funktionsweise sowie die aktuellen Markttrends bei smzh ag zu beantworten.
✨Analytische Fähigkeiten zeigen
Stelle sicher, dass du deine analytischen Fähigkeiten durch konkrete Beispiele demonstrieren kannst. Bereite dich auf Fallstudien vor, die typischerweise in Interviews im Bankenbereich vorkommen. Zeige, wie du vergangene Probleme gelöst hast und welche Tools du dabei verwendet hast.
✨Erstelle ein starkes Portfolio
Auch wenn es sich um eine Vollzeitstelle handelt, kann ein Portfolio von Projekten oder Erfahrungen im Finanzbereich sehr hilfreich sein. Zeige deine theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen, um zu zeigen, was du für smzh ag leisten kannst.
✨Soft Skills im Fokus
Vergiss nicht, auch über deine Soft Skills zu sprechen! Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit sind im Bankenwesen unerlässlich. Bereite Anekdoten vor, die zeigen, wie du im Team gearbeitet hast oder schwierige Situationen mit Kunden gemeistert hast.
