Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Kunden in der Nachfolgeplanung und entwickle individuelle Lösungen für Vermögensübertragungen.
- Unternehmen: Stabiles Unternehmen in der Finanzbranche mit starkem regionalen Bezug.
- Vorteile: Flexible Arbeitszeiten, 32 Urlaubstage und attraktive Vergütung mit Sonderzahlungen.
- Weitere Informationen: Umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten und ein starkes Teamumfeld.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft von Familien und Unternehmen durch wertvolle Beratung im Nachfolgemanagement.
- Qualifikationen: Abgeschlossenes Studium oder bankfachliche Ausbildung mit Weiterbildung im Estate Planning.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 49500 - 60500 € pro Jahr.
Ihre nächste Erfolgsgeschichte als Berater Generations- & Nachfolgemanagement (m/w/d) beginnt hier. Sie erweisen sich als Spezialisten in der Kundenberatung und bringen diese gerne auf die nächste Ebene? Dann sind Sie bei unserem Kunden aus der Finanzbranche genau richtig!
Durch Ihre ausgeprägte Beraterkompetenz erweisen Sie sich als unentbehrliche Stütze für Ihre Kunden und bauen tiefgehende Beziehungen auf.
- Sie beraten vermögende Privatkunden und Unternehmer bei der langfristigen Gestaltung ihrer persönlichen und finanziellen Nachfolge.
- Auf Basis der individuellen familiären, wirtschaftlichen und vermögensbezogenen Situation entwickeln Sie maßgeschneiderte Lösungen für die Übertragung von Vermögenswerten auf die nächste Generation.
- Bei der Vorbereitung und Umsetzung von Unternehmensnachfolgen stehen Sie Unternehmerfamilien beratend zur Seite und begleiten die verschiedenen Phasen des Übergabeprozesses.
- Sie übernehmen eigenständig anspruchsvolle Aufgaben rund um die Abwicklung von Nachlässen und die Umsetzung testamentarischer Verfügungen.
- Im Bereich der Testamentsvollstreckung koordinieren und steuern Sie die erforderlichen Schritte und fungieren als verlässlicher Ansprechpartner für die Beteiligten.
- Sie arbeiten eng mit dem internen Stiftungsbereich zusammen und unterstützen bei Fragestellungen rund um die strukturierte Vermögensübertragung und Stiftungsangelegenheiten.
- Zur ganzheitlichen Betreuung Ihrer Kunden bauen Sie bestehende Kontakte zu Fachspezialisten aus und erweitern kontinuierlich ein belastbares Netzwerk aus Steuerberatern, Rechtsanwälten und weiteren externen Experten.
- Sie repräsentieren das Thema Generationen- und Nachfolgemanagement innerhalb und außerhalb des Unternehmens und geben Ihr Fachwissen beispielsweise im Rahmen von Fachvorträgen, Kundenveranstaltungen oder internen Schulungen weiter.
Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium oder eine bankfachliche Ausbildung mit Weiterqualifizierung zum Bankbetriebswirt bzw. eine vergleichbare Qualifikation. Eine Weiterbildung im Bereich Estate Planning ist für diese Position Voraussetzung und bildet die fachliche Grundlage für Ihre Beratung im Generationen- und Nachfolgemanagement. Eine zusätzliche Qualifikation als Testamentsvollstrecker (EBS/AGT) ist von Vorteil, jedoch keine zwingende Voraussetzung.
Sie bringen fundierte Erfahrung in der Betreuung anspruchsvoller Kunden und in der Beratung komplexer persönlicher sowie vermögensbezogener Fragestellungen mit. Ein hohes Maß an Eigenständigkeit, Verantwortungsbewusstsein und professionellem Auftreten zeichnet Sie aus. Sie verstehen es, auch bei sensiblen familiären und finanziellen Themen vertrauensvoll, empathisch und souverän zu agieren. Ihre ausgeprägte Kundenorientierung und Kommunikationsstärke ermöglichen es Ihnen, langfristige Beziehungen aufzubauen und individuelle Lösungen überzeugend zu vermitteln.
Unbefristete Perspektive in einem stabilen und regional stark verwurzelten Unternehmen. Flexible Arbeitszeiten, Möglichkeit zum mobilen Arbeiten sowie 32 Urlaubstage und eine attraktive Gesamtvergütung inklusive zusätzlicher Sonderzahlungen und betrieblicher Altersvorsorge. Umfangreiche Weiterbildungsangebote, sowohl intern als auch über externe Partner und spezialisierte Akademien. Sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten mit klaren Karriereperspektiven. Ein wertschätzendes Umfeld und ein starker Teamzusammenhalt von Beginn an. Vielfältige Zusatzleistungen wie Mitarbeiterrestaurant, Zuschüsse zum Essen, Jobticket, Leasingangebote für IT und Fahrrad, Gesundheitsangebote und Betriebssport.
Berater Generations- & Nachfolgemanagement (m/w/d) Arbeitgeber: SOMI Solutions GmbH
Als Arbeitgeber im Bereich IT-Projektmanagement bietet die BWI ein dynamisches und unterstützendes Arbeitsumfeld, das auf Teamarbeit und Innovation setzt. Unsere Mitarbeiter profitieren von umfangreichen Weiterbildungsmöglichkeiten und einer klaren Karriereentwicklung, während sie an bedeutenden Projekten für die Bundeswehr arbeiten. Zudem fördern wir eine offene Kommunikation und ein respektvolles Miteinander, was zu einer positiven Unternehmenskultur beiträgt.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass du so Berater Generations- & Nachfolgemanagement (m/w/d) erhalten könntest
✨Schau dir aktuelle Stellenmessen an!
In der Bankenbranche gibt's regelmäßig Karriere-Events und Messen. Nimm die Chance wahr, um direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten, die potenziell nach neuen Talenten wie dir suchen. So kannst du einen persönlichen Eindruck hinterlassen und dich vom Rest der Bewerber abheben!
✨Nutze Fachnetzwerke in der Finanzwelt
Schau dir spezielle Plattformen oder Gruppen an, die sich auf die Finanz- und Bankenbranche konzentrieren. Communities wie Xing oder relevante LinkedIn-Gruppen bieten oft Stellenangebote oder interne Empfehlungen an, die nicht auf den großen Jobbörsen zu finden sind.
✨Informiere dich über aktuelle Trends
Das Bankwesen verändert sich ständig, vor allem mit dem Aufkommen von FinTechs. Halte dich über neue Technologien und Trends auf dem Laufenden, damit du in Gesprächen mit Recruitern glänzen kannst. Es zeigt Leidenschaft und Engagement für das Feld!
✨Bewirb dich direkt über unsere Website
Hier bei StudySmarter haben wir viele wertvolle Ressourcen und Jobangebote im Bankwesen. Schau regelmäßig vorbei und bewirb dich direkt über unsere Plattform. So hast du die beste Chance auf den Job deiner Träume und bist immer auf dem neuesten Stand!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Berater Generations- & Nachfolgemanagement (m/w/d) mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Hebe deine Qualifikationen hervor:Im Bankwesen sind quantitative Fähigkeiten und relevante Abschlüsse von großer Bedeutung. Stelle sicher, dass du deinen Hochschulabschluss in Wirtschaft, Finanzen oder einem ähnlichen Bereich klar und ansprechend in deinem Lebenslauf präsentierst. Eventuelle Zertifikate wie CFA oder Bankwesen-spezifische Schulungen können ebenfalls einen großen Pluspunkt darstellen!
Verwende konkrete Erfolge:Wenn du bereits Erfahrung im Bankbereich hast, zögere nicht, konkrete Ergebnisse in deinem Lebenslauf zu kommunizieren. Zeige, wie du zum Beispiel die Effizienz eines bestimmten Prozesses steigern oder zur Gewinnmaximierung deines vorherigen Unternehmens beitragen konntest. Zahlen sagen mehr als Worte!
Motivation klar kommunizieren:Da dies eine Vollzeitstelle ist, solltest du in deinem Bewerbungsschreiben deutlich machen, warum du gerade bei SOMI Solutions GmbH arbeiten möchtest. Erkläre, was dich an der Bank und der Position als Berater Generations- & Nachfolgemanagement (m/w/d) besonders interessiert und wie deine Ziele mit denen des Unternehmens übereinstimmen.
Netzwerk und Verbände nutzen:Im Bankwesen ist es oft hilfreich, Netzwerke zu nutzen. Erwähne in deinem Bewerbungsschreiben etwaige Verbindungen zu Branchenverbänden oder spezielle Netzwerke, zu denen du gehörst. Das zeigt nicht nur dein Engagement, sondern kann dir auch einen Vorteil verschaffen. Wenn du Begeisterung für den Sektor zeigen kannst, finden wir das super!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei SOMI Solutions GmbH vorbereitet
✨Verstehe die Finanzinstrumente
Im Bankenbereich ist es super wichtig, ein gutes Verständnis für verschiedene Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen und Derivate zu haben. Bereite dich darauf vor, technische Fragen über deren Funktionsweise sowie die aktuellen Markttrends bei SOMI Solutions GmbH zu beantworten.
✨Analytische Fähigkeiten zeigen
Stelle sicher, dass du deine analytischen Fähigkeiten durch konkrete Beispiele demonstrieren kannst. Bereite dich auf Fallstudien vor, die typischerweise in Interviews im Bankenbereich vorkommen. Zeige, wie du vergangene Probleme gelöst hast und welche Tools du dabei verwendet hast.
✨Erstelle ein starkes Portfolio
Auch wenn es sich um eine Vollzeitstelle handelt, kann ein Portfolio von Projekten oder Erfahrungen im Finanzbereich sehr hilfreich sein. Zeige deine theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen, um zu zeigen, was du für SOMI Solutions GmbH leisten kannst.
✨Soft Skills im Fokus
Vergiss nicht, auch über deine Soft Skills zu sprechen! Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit sind im Bankenwesen unerlässlich. Bereite Anekdoten vor, die zeigen, wie du im Team gearbeitet hast oder schwierige Situationen mit Kunden gemeistert hast.
