Referent (m|w|d) Investments | Family Office in Augsburg

Arbeitgeber: Sonntag & Partner Partnerschaftsgesellschaft mbB WP / StB. / RAe

Beschäftigungsart: Vollzeit

Befristung: unbefristet

Aufgaben

• proaktive Unterstützung der Geschäftsleitung in der (Mit-)Betreuung von höchst anspruchsvollen Mandantenfamilien, u.a. in der Vor- und Nachbereitung von Strategiegesprächen, durch die Ausarbeitung von Investmentlösungen und die Erstellung von Präsentationen
• Analyse von liquiden und illiquiden Investments im Investmentprozess, sowie gemeinsam mit dem Investmentcontrolling die fortlaufende Bewertung der Entwicklung unter Performance- und Risikogesichtspunkten
• Durchführung von Due‑Diligence‑Prozessen bei illiquiden Investments inkl. Vorbereitung und Verhandlung von günstigen Konditionen für unsere Mandanten
• aktive Suche nach passenden Assetmanagern und Investmentopportunitäten
• Netzwerkpflege zu bestehenden Geschäftspartnern und Aufbau weiterer, attraktiver Anbieter
• eigenständige Übernahme von Aufgaben in unserem Investmentprozess, Schnittstelle zwischen Assistenz-, Controlling-, Steuer- und Beratungsteam in Investmentthemen
• Mitarbeit an der Weiterentwicklung unseres Unternehmens durch aktive Einbringung von Vorschlägen und Ideen

Qualifikationen

• Abgeschlossene Ausbildung im Bereich Finanzwesen oder Steuern
• Studium wirtschafts‑wissenschaftliches/volkswirtschaftliches (Bachelor oder Master) oder vergleichbar, idealerweise mit Schwerpunkt im Bereich Investments, Steuern oder Wirtschaftsprüfung
• Erste bis einschlägige Berufserfahrung im Bereich Unternehmensberatung, Audit, Wirtschaftsprüfung oder im Immobilien‑/Private Equity Bereich
• Beraterpersönlichkeit im direkten Mandantenkontakt bzw. Bereitschaft, sich in diese Rolle zu entwickeln
• Hohes Interesse an liquiden und illiquiden Kapitalanlagen und gutes wirtschaftliches Verständnis
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie die Bereitschaft, wenn notwendig, in Details der Lösungen für unsere Mandanten zu vertiefen
• IT‑Affinität und sehr gute MS Office‑Kenntnisse, v.a. Outlook, Excel und PowerPoint
• Verlässliche und sehr sorgfältige Arbeitsweise
• Hohe Diskretion und Vertraulichkeit sowie ausgeprägte Teamfähigkeit
• Sehr gute Deutsch‑ und Englischkenntnisse

Unser Angebot

• „on the job“-Mentoring‑Programm durch erfahrene Kolleg:innen
• Eigenverantwortliche Mitarbeit und Unterstützung bei Anfragen unserer Mandanten sowie in interessanten Projekten in direkter Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung
• Multidisziplinäre Zusammenarbeit mit allen Kolleg:innen des SONNTAG Family Office
• Bis zu 40 % remote work (home office) nach der Einarbeitung möglich
• Umfangreiche Zusammenarbeit mit unseren Dienstleistungspartnern
• Moderne IT‑Systeme und Arbeitsplatzausstattung
• Helle und moderne Büroräumlichkeiten in zentraler Lage (sehr gute ÖPNV‑Anbindung)
• Flexible Zeiteinteilung und individuelle Arbeitszeitmodelle sowie 30 Urlaubstage
• Hauseigene SONNTAG Akademie für regelmäßige Weiterbildungen
• Laufende Weiterentwicklung und Fortbildung im Rahmen der persönlichen Entwicklungsplanung
• Regelmäßige Mitarbeiterevents und weitere Zusatzleistungen für unser Team
• Flache Hierarchie und sehr gutes Betriebsklima