Certified Estate Planner / Spezialist:in Unternehmensnachfolge, z.B. Betriebswirt:in mit Zertifikat

Certified Estate Planner / Spezialist:in Unternehmensnachfolge, z.B. Betriebswirt:in mit Zertifikat als CEP, SEP, CFEP bzw. ZGB

Mit einer Bilanzsumme von mehr als 14,5 Milliarden Euro und rund 1.160 Mitarbeitenden ist die Sparkasse Bremen eine starke Partnerin der bremischen Wirtschaft und in der Stadt führend im Bereich Finanzdienstleistung. Wir bieten ein breites Angebot innovativer und hochwertiger Finanzdienstleistungen für alle Bremerinnen und Bremer. Die Nähe zu unseren Kundinnen und Kunden, umfassende Beratungsleistungen, die professionelle Entscheidung vor Ort sowie ein hohes Maß an gesellschaftlicher Verantwortung für Bremen und die Region gehören zu unserem Selbstverständnis.

Hier bist Du aktiv

• Du entwickelst individuelle Nachfolgelösungen für Firmenkunden der Bedarfsgruppen BG3, BG4, BG5 sowie für ausgewählte Unternehmerfamilien (PBA) – ob Übergabe, Verkauf, Verpachtung oder Stiftung (Buy-in / Buy-out / M&A etc.) – Du begleitest den Prozess in voller Dienstleistungstiefe und behältst die wirtschaftlichen Interessen aller Akteure im Blickfeld.
• Bestandssicherung und Standortanalyse: Für infrage kommende Unternehmen sammelst Du alle relevanten Informationen, berätst allgemein abstrakt zu Vollmachtsklärungen, Notfallvorsorge, erbschafts-, familien-, steuer- und gesellschaftsrechtlichen Auswirkungen und vermittelst ggf. Dienstleistungen zur Unternehmensbewertung.
• Dein ökonomisches Fachwissen sowie die ermittelten Faktoren lässt Du in Deine Nachfolgersuche einfließen und leitest für die Beratung zu Finanzierungsmodellen in die Firmenkundenbetreuung über.
• Du begleitest den übernehmenden (Neu-)Kunden bei der Umsetzung und behältst dabei Cross-Selling-Ansätze in Bezug auf die Verkaufserlöse für abgebende Geschäftsleute im Blick.
• Deinen Kunden stehst Du auch im Falle einer Testamentsvollstreckung zur Seite und informierst sie umfassend zu dieser Dienstleistung der Sparkasse Bremen.
• Stiftungsberatung: Bei entsprechenden Nachfolgekonzepten wirbst Du Gelder für die Gut-für-Bremen-Stiftung ein und ermöglichst unter Beachtung der internen und externen Regelungen die optimale wirtschaftliche Kooperation zwischen dem Kunden und der Sparkasse Bremen.

Das zeichnet Dich aus

• Deine Basis bildet z. B. ein betriebswissenschaftlicher Studienabschluss als Bankbetriebswirt:in bzw. Sparkassenbetriebswirt:in oder MBA bzw. eine vergleichbare Qualifikation. Entscheidend ist jedoch Deine Qualifizierung zum CEP (Certified Estate Planner), CFEP (Certified Foundation and Estate Planner:in), SEP (Senior Estate Planner) oder ZGB (Zertifizierte:r Generationenberater:in).
• Ergänzend kannst Du mehrjährige Praxiserfahrung im Bankumfeld und in der Vermögensberatung vorweisen, idealerweise aus dem Firmenkundenbereich.
• In bankfachlichen und betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen bist Du Expert:in – Deine sehr guten Kenntnisse über Markt und Wettbewerb sowie im Nachfolge, Erb-, Gesellschaft- und Steuerrecht konntest Du im Rahmen von Fachseminaren trainieren und erweitern.
• Komplexe Netzwerke aus Zahlen und Informationen durchdringst Du sicher und bist so in der Lage, innovative und individuelle Nachfolgelösungen zu konzeptionieren.
• Dabei bist Du sensibel, empathisch und kommunikationsstark im Kundenkontakt – verschiedene Interessen jonglierst Du professionell sowie lösungsorientiert, wodurch Dir die Vermittlung zwischen den Parteien auch in konfliktreichen Situationen gelingt.
• Dass innovative technische Lösungen zum Bankalltag dazu gehören, ist Dir nicht nur bewusst, sondern auch willkommen – auch sonst denkst Du zukunftsgerichtet und ökonomisch.

Wir machen mehr für Dich

• Karriere – Du willst bei uns durchstarten? Unser Selbstverständnis als Netzwerkorganisation eröffnet Dir Karriere- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten: Raum für Verantwortung und Eigeninitiative sowie eine offene Gesprächskultur.
• Gesundheit und Wohlbefinden – wir möchten, dass es Dir gut geht, nutze unsere Angebote wie jährliche Facharzttermine, 24/7 Hotline OTHEB, Betriebsärztin / -psychologin und Fitnessraum am Campus.
• Balance – damit Dein Beruf zu Deiner Lebenssituation passt, bieten wir Dir Möglichkeiten des mobilen Arbeitens und flexible Arbeitszeitgestaltung.
• Gehaltspaket – unsere Vergütung hält für Dich eine Gewinnbeteiligung und ein 13. Gehalt sowie umfangreiche Sozialleistungen bereit.
• Inklusion – wir setzen alles daran, dass Du Dich bei uns wohlfühlen kannst.
• Kleine Selbstverständlichkeiten – die Kleinigkeiten, die alles ein bisschen leichter machen: vom Firmen-iPhone über das Jobrad.

Starte Deine Karriere jetzt bei uns!

Du bist Dir schon sicher? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung. Du hast noch Fragen?

Dann helfen Dir Theresa Meyer (0173 179 3228) aus dem Personalbereich und Mirko Pillatzki (0173 1793471) aus dem Kernteam gern weiter.

Vielfalt und Inklusion sind uns wichtig – bereichere mit Deiner Individualität die Sparkasse Bremen!

Art der Stelle: Vollzeit, Festanstellung

Arbeitszeiten:

• Montag bis Freitag

Leistungen:

• Betriebliche Weiterbildung
• Betriebsarzt
• Empfehlungsprogramm
• Erfolgsbeteiligung
• Firmenhandy
• Flexible Arbeitszeiten
• Kostenlose Getränke
• Mentoring-Programm für Mitarbeiter
• Mitarbeiter-Rabatt
• Zusätzliche Urlaubstage

Sonderzahlung:

• 13. Monatsgehalt
• Urlaubsgeld
• Zusatzzahlungen

Arbeitsort: Vor Ort

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