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Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Analysiere Vermögenssituationen und entwickle individuelle Finanzpläne für unsere Kunden.
- Arbeitgeber: Wir sind eine Personalberatung der Sparkassen-Finanzgruppe mit über 320.000 Mitarbeitern.
- Mitarbeitervorteile: 30 Tage Urlaub, 13,66 Gehälter und ein umfangreiches IT-Paket inklusive iPad Pro.
- Warum dieser Job: Werde Teil eines dynamischen Teams und gestalte die finanzielle Zukunft unserer Kunden aktiv mit.
- Gewünschte Qualifikationen: Abgeschlossenes Studium und Erfahrung in der Betreuung vermögender Kunden sind erforderlich.
- Andere Informationen: Flexible Arbeitsmöglichkeiten und umfassende Weiterbildung warten auf dich!
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 54000 - 84000 € pro Jahr.
Über uns
Als Personalberatung der Sparkassen-Finanzgruppe geben wir Ihnen einen authentischen Eindruck in die Jobwelt der gesamten Sparkassen-Organisation. Mit über 320 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer riesigen Vielzahl von Karrieremöglichkeiten bieten wir Ihnen einzigartige Chancen, sich beruflich weiterzuentwickeln. Egal ob bei Festanstellungen oder spannenden Projekten für Freiberufler. Unser Team besteht aus hochqualifizierten Experten, die Sie neben einer umfassenden individuellen Beratung auch ganzheitlich betreuen und durch den Bewerbungsprozess lückenlos begleiten.
Wir suchen derzeit mit unseren Kollegen aus Hamburg einen kompetenten Experten (m/w/d) im Wealth Management für die kompetente Betreuung unserer Kunden.
Aufgaben
- Analyse individueller Vermögens- und Nachfolgesituationen, Finanzplanung und Beurteilung steuerlicher sowie rechtlicher Aspekte (z. B. Testament, Schenkungen, Erbschafts- und Schenkungssteuer).
- Entwicklung von Handlungsempfehlungen zur Umsetzung erarbeiteter Konzepte.
- Enge Zusammenarbeit mit externen Experten wie Rechtsanwälten, Notaren, Steuerberatern oder Wirtschaftsprüfern.
- Unterstützung der Kundenberater:innen bei der Gewinnung neuer Mandate sowie bei der Umsetzung von Nachfolge- und Vermögensübertragungsverträgen.
- Beratung und Begleitung bei der Abwicklung und langfristigen Verwaltung von Nachlässen.
- Zentrale Ansprechperson im Haus für Fragen rund um Generationenmanagement und erbrechtliche Themen.
Profil
- Abgeschlossenes Studium, idealerweise Weiterqualifizierung (Certified Financial Planner, Certified Estate Planner) oder vergleichbare Qualifikation.
- Erfahrung in der Betreuung von vermögenden Kunden.
- Erfahrung mit Erb- und schenkungssteuerlichen Problemstellungen.
Wir bieten
- 30 Tage Urlaub + 24. und 31.12. frei mit der Option auf Urlaubkauf.
- 13,66 Gehälter, variable Vergütung, vermögenswirksame Leistungen.
- Umfangreiches IT-Paket (iPad Pro mit Magic Keyboard, Apple Pencil, Air Pods auch für die private Nutzung).
- Umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten.
Kontakt
Ihre Ansprechpartnerin: Antonia Franke - Senior Research Analyst
antonia.franke@s-personalberatung.de
01520 3539056
Experte (m/w/d) Wealth Management | Raum Hamburg Arbeitgeber: Sparkassen-Personalberatung GmbH
Kontaktperson:
Sparkassen-Personalberatung GmbH HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Experte (m/w/d) Wealth Management | Raum Hamburg
✨Netzwerken ist der Schlüssel
Nutze Plattformen wie LinkedIn, um dich mit Fachleuten im Wealth Management zu vernetzen. Suche gezielt nach Personen, die in ähnlichen Positionen arbeiten oder bei der Sparkassen-Finanzgruppe tätig sind, und baue Beziehungen auf.
✨Informiere dich über aktuelle Trends
Halte dich über die neuesten Entwicklungen im Wealth Management auf dem Laufenden. Zeige in Gesprächen, dass du die Branche verstehst und bereit bist, innovative Lösungen für Kunden zu entwickeln.
✨Bereite dich auf Fachgespräche vor
Sei bereit, spezifische Fragen zu Erb- und Schenkungssteuer sowie zu Finanzplanung zu beantworten. Übe deine Antworten im Voraus, um selbstbewusst und kompetent aufzutreten.
✨Zeige deine Soft Skills
Im Wealth Management sind Kommunikationsfähigkeiten und Empathie entscheidend. Bereite Beispiele vor, die deine Fähigkeit zur Kundenberatung und zum Umgang mit sensiblen Themen verdeutlichen.
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Experte (m/w/d) Wealth Management | Raum Hamburg
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Unternehmensrecherche: Informiere dich über die Sparkassen-Finanzgruppe und deren Werte. Verstehe die Rolle des Wealth Managements innerhalb der Organisation, um deine Motivation im Bewerbungsschreiben klar darzustellen.
Lebenslauf anpassen: Gestalte deinen Lebenslauf so, dass er deine relevanten Erfahrungen im Wealth Management und in der Betreuung vermögender Kunden hervorhebt. Achte darauf, spezifische Qualifikationen wie den Certified Financial Planner oder ähnliche Abschlüsse zu betonen.
Motivationsschreiben verfassen: Schreibe ein überzeugendes Motivationsschreiben, in dem du deine Leidenschaft für das Wealth Management und deine Fähigkeit zur Analyse von Vermögens- und Nachfolgesituationen darlegst. Zeige auf, wie du zur Entwicklung von Handlungsempfehlungen beitragen kannst.
Dokumente überprüfen: Stelle sicher, dass alle erforderlichen Dokumente vollständig und korrekt sind, bevor du deine Bewerbung einreichst. Dazu gehören Lebenslauf, Motivationsschreiben und gegebenenfalls Nachweise über Weiterqualifizierungen.
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei Sparkassen-Personalberatung GmbH vorbereitest
✨Vorbereitung auf Fachfragen
Stelle sicher, dass du dich intensiv mit den Themen Vermögensverwaltung, Erbschafts- und Schenkungssteuer auseinandergesetzt hast. Bereite dich darauf vor, spezifische Fragen zu diesen Themen zu beantworten und deine Erfahrungen in der Betreuung vermögender Kunden zu erläutern.
✨Kenntnis über das Unternehmen
Informiere dich über die Sparkassen-Finanzgruppe und deren Werte. Zeige im Interview, dass du die Mission und Vision des Unternehmens verstehst und wie du dazu beitragen kannst, diese zu erreichen.
✨Präsentation deiner Qualifikationen
Hebe deine relevanten Qualifikationen hervor, insbesondere wenn du über Weiterbildungen wie Certified Financial Planner oder Certified Estate Planner verfügst. Erkläre, wie diese Qualifikationen dir helfen, die Anforderungen der Position zu erfüllen.
✨Fragen vorbereiten
Bereite einige durchdachte Fragen vor, die du am Ende des Interviews stellen kannst. Dies zeigt dein Interesse an der Position und gibt dir die Möglichkeit, mehr über die Unternehmenskultur und die Erwartungen an die Rolle zu erfahren.
