Investment Banking Associate (m/f/x)

Stifel (NYSE: SF) ist eine führende, schnell wachsende, sektorgebundene Investmentbank mit einer globalen Belegschaft von über 9.000 Fachleuten in den USA und wichtigen europäischen Finanzzentren. Stifel positioniert sich als eine erstklassige Mid-Market-Powerhouse in Europa. Wir arbeiten mit Kunden während ihres gesamten Unternehmenszyklus zusammen und bieten eine fehlerfreie Ausführung in der M&A-Beratung sowie Zugang zu öffentlichem und privatem Kapital.

Für einen ehrgeizigen Fachmann bietet unser Büro in Frankfurt eine seltene Gelegenheit, mehr als nur Transaktionen auszuführen; es ist eine Chance, eine marktführende Investmentbanking-Franchise während ihrer dynamischsten Phase der europäischen Expansion aktiv auszubauen, wobei Ihr individueller Beitrag zu unserem Wachstum tatsächlich einen Unterschied macht.

• Transaktionsausführung: Unterstützung bei der täglichen Ausführung mehrerer Mandate, einschließlich M&A, Privatplatzierungen und Kapitalbeschaffungen. Sie unterstützen erfahrene Kollegen im Deal-Prozess von der Origination bis zum Abschluss und überwachen die Erstellung von Informationsmemoranden (IMs), Managementpräsentationen und Materialien auf Vorstandsebene, während Sie absolute Qualitätskontrolle sicherstellen.
• Finanzengineering: Leitung der Entwicklung und Pflege komplexer, KPI-gesteuerter Finanzmodelle. Sie verbinden hochrangige strategische Konzepte mit detaillierten finanziellen Nuancen, analysieren Kapitalstrukturen und alternative Transaktionsszenarien, um umsetzbare Ratschläge für wachstumsstarke Kunden zu geben.
• Fortgeschrittene Bewertung: Durchführung rigoroser finanzieller Analysen und Genehmigung von DCF-, LBO-, Handelsvergleichs- und Präzedenztransaktionsmethoden. Neben der technischen Genauigkeit sind Sie verantwortlich für die Interpretation dieser Bewertungen, um die Eigenkapitalgeschichte für anspruchsvolle Investoren und Käufer zu formulieren.
• Prozessmanagement: Dienen als „Schlüsselstein“ des Deal-Teams. Sie koordinieren den gesamten Due-Diligence-Prozess, überwachen die strategische Organisation von virtuellen Datenräumen (VDRs) und verwalten hochpriorisierte Informationsanfragen von Käufern und Rechtsberatern.
• Strategische Forschung: Führen Sie umfassende Branchenforschung und finanzielle Benchmarking durch, um sowohl die laufende Ausführung als auch hochpriorisierte Origination-Bemühungen voranzutreiben. Sie werden erwartet, Stifels maßgeschneiderte KI-Plattformen und moderne Datenarchitekturen zu nutzen, um Markteinblicke schneller als die Wettbewerber zu synthetisieren und einen deutlichen Beratungsvorteil zu bieten.

• Wir suchen einen unternehmerischen Selbststarter mit einer „Can-Do“-Einstellung und der Ausdauer, um in einem energiegeladenen, dynamischen Teamumfeld zu gedeihen.
• Bildung: Ein Abschluss von einer Spitzenuniversität (Bachelor oder Master) mit herausragenden akademischen Ergebnissen in Finanzen, Wirtschaft, Rechnungswesen oder einem verwandten Geschäftsbereich ist erforderlich; ein MBA oder CFA wird hoch angesehen.
• Erfahrung: Zwischen 3–5 Jahren Berufserfahrung in M&A, Unternehmensfinanzierung, Transaktionsdienstleistungen oder Restrukturierung sind erforderlich. Die Kandidaten sollten signifikante Transaktionserfahrung nachweisen, idealerweise mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in der Industrie oder im Dienstleistungssektor.
• Technische Fähigkeiten: Fundierte Kenntnisse von Microsoft Office und Expertenkenntnisse in Finanzdatenbanken (Pitchbook, Capital IQ). Die Kandidaten müssen über umfassende Expertise in Bewertungsmethoden und Finanzbuchhaltung verfügen.
• Analytische Strenge: Starke numerische Fähigkeiten mit der Fähigkeit, komplexe finanzielle Analysen zu leiten und strategische hochrangige Konzepte mit detaillierten finanziellen Nuancen zu verbinden.
• Sprache: Geschäftliche Sprachkenntnisse in Deutsch (C2-Niveau) und professionelle Englischkenntnisse sind für diese Rolle unerlässlich.
• KI-Affinität: Ein starkes Interesse an der Implementierung maßgeschneiderter KI-Plattformen. Stifel hat stark in moderne Datenarchitekturen und KI-gesteuerte Bankabläufe investiert, um einen Wettbewerbsvorteil in der Beratung zu bieten, und Associates werden erwartet, diese Werkzeuge zur Steigerung der Prozesseffizienz zu nutzen.
• Führungs- & Soft Skills: Überlegene Projektmanagementfähigkeiten mit der nachgewiesenen Fähigkeit, Analysten zu verwalten, zu beaufsichtigen und zu betreuen. Die Kandidaten müssen über hohe emotionale Reife verfügen und in der Lage sein, mehrere hochpriorisierte Arbeitsströme unabhängig unter engen Fristen zu leiten.

Stifel Europe verpflichtet sich, eine Kultur der Vielfalt, Chancengleichheit und Inklusion zu fördern. Unsere Kernwerte – Zusammenarbeit für den Erfolg und Vielfalt des Denkens – treiben unsere Fähigkeit an, überlegene Ergebnisse für unsere Kunden zu liefern. Wir streben an, eine vielfältige Mischung von Kollegen zu rekrutieren und zu fördern, um sicherzustellen, dass wir das breiteste Spektrum an Fachwissen in jedes Mandat einbringen.

Stifel Europe ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit bietet. Alle qualifizierten Bewerber erhalten ohne Rücksicht auf Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität, nationale Herkunft, Alter, Behinderungsstatus, geschützten Veteranenstatus oder eine andere durch das Gesetz geschützte Eigenschaft Berücksichtigung für eine Anstellung.