Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Kunden zu Lebensversicherungen und Investmentlösungen in einem starken Team.
- Unternehmen: Dynamisches Team von Experten im Herzen von Eichenau.
- Vorteile: Flexibles Arbeiten, modernes Büro, JobRad und attraktive Vergütung.
- Weitere Informationen: Werde Teil eines engagierten Teams, das gemeinsam etwas bewegen möchte.
- Warum dieser Job: Gestalte die Versicherungsbranche mit und entwickle dich persönlich weiter.
- Qualifikationen: Erfahrung in der Kundenberatung und eine Ausbildung im Finanzbereich.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 45000 - 65000 € pro Jahr.
Dein Job bei uns
Du hast Herz und Verstand – und Beratung ist deine Stärke?
Du verfügst über Erfahrung in der Beratung von Privat- und Firmenkunden rund um Lebensversicherungen, betriebliche Altersversorgung (b AV) und Investmentlösungen.
Du möchtest Kunden individuell, langfristig und ganzheitlich begleiten – ohne Verkaufsdruck, dafür mit Qualität, Kompetenz und einem starken Team an deiner Seite.
Dann freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen!
- Deine Aufgaben
- Nach einer strukturierten Einarbeitung, in der wir dich mit unseren Systemen, Prozessen und Arbeitsabläufen vertraut machen, übernimmst du gemeinsam mit Sabine und Kristin die Betreuung unserer Privat- und Firmenkunden.
- Kompetente Beratung und Betreuung unserer Kunden zu Lebensversicherungen, b AV und Investmentlösungen.
- Telefonische und schriftliche Bearbeitung von Kundenanfragen – freundlich, verbindlich und lösungsorientiert.
- Abstimmung mit Produktpartnern sowie Erstellung von Angeboten und Anträgen.
- Eigenverantwortliche Bearbeitung von Geschäftsvorfällen und Sicherstellung einer zügigen Abwicklung.
- Entwicklung individueller Lösungen mit dem Ziel, den größtmöglichen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen.
- Mitarbeit an laufenden Projekten sowie kontinuierliche Optimierung unserer Prozesse.
- Einbringen eigener Ideen zur Weiterentwicklung unserer Services und deren Umsetzung im Team.
- Das bringst du mit
- Eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich Versicherungen und Finanzen (z.
Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen), ein kaufmännisches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation.
- Erfahrung in der Beratung und Betreuung von Kunden im Bereich Lebensversicherung, betriebliche Altersversorgung und Investment.
- Sicherer Umgang mit MS Office sowie gängigen Versicherungsanwendungen.
- Kommunikationsstärke in deutscher Sprache sowie gute Englischkenntnisse für den regelmäßigen Kontakt mit internationalen Kunden.
- Eine selbstständige, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise.
- Ausgeprägte Serviceorientierung, Teamgeist und den Wunsch, dich gemeinsam mit uns weiterzuentwickeln.
- Wir bieten dir
- Einen modernen Arbeitsplatz in einem hochwertigen Bürogebäude im Herzen von Eichenau.
- Ein engagiertes Team, das gemeinsam etwas bewegen möchte und dich bei deiner persönlichen und fachlichen Entwicklung unterstützt.
- Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice‑Möglichkeiten.
- Job Rad – selbstverständlich auch als E‑Bike.
- Ein attraktives, marktgerechtes Fixgehalt ohne umsatzabhängige Vergütung.
- Betriebliche Krankenversicherung.
- Betriebliche Altersversorgung inklusive Arbeitgeberzuschuss.
- Über uns
Wir sind mehr als nur ein Unternehmen – wir sind ein dynamisches Team von Experten.
Unsere Leidenschaft ist es, Versicherungsmakler und ihre Kunden auf dem Weg zu finanzieller Sicherheit und unternehmerischem Erfolg zu begleiten.
Wir suchen motivierte und erfahrene Profis, die gemeinsam mit uns die Versicherungsbranche prägen wollen.
Werde jetzt Teil unseres erfolgreichen Teams!
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Berater (m/w/d) Lebensversicherungen und Investment Arbeitgeber: Summitas Gruppe GmbH
Die Summitas Gruppe ist ein hervorragender Arbeitgeber, der flache Hierarchien und eine offene Kommunikation fördert. Mit flexiblen Arbeitszeiten und einem sehr guten Arbeitsklima bietet das Unternehmen nicht nur attraktive Vergütungspakete, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung. Hier hast du die Chance, in einem dynamischen Team zu arbeiten, das sich leidenschaftlich für die finanzielle Sicherheit seiner Kunden einsetzt.
