Kundenberater/in Banking (m/w/d)/ Finanzplaner/ Finanzberater (m/w/d)

Unser Mandant ist ein führendes, unabhängiges Wirtschaftsberatungshaus in Deutschland und bietet anspruchsvollen Mandanten seit über 25 Jahren maßgeschneiderte Finanzlösungen. Durch eine unabhängige Struktur, frei von Konzerninteressen, profitieren Kunden von einer neutralen und objektiven Beratung. Das Unternehmen bietet Finanzdienstleistungsmanagement aus einer Hand für Privatpersonen im gehobenen Einkommens- und Vermögenssegment, Selbstständige, Freiberufler sowie kleine und mittelständische Unternehmen. Neutralität, Expertise und Exzellenz zeichnen das Beratungshaus aus.

Zu den Kernkompetenzen zählt ein besonders breites Spektrum an Kapitalanlagen. Der ganzheitliche Beratungsansatz umfasst nicht nur Vermögensaufbau und -management, sondern auch Assekuranzlösungen, Immobilien und deren Finanzierung, unternehmerische Beteiligungen, Steuer- und Nachlassplanung sowie Vorsorge- und Ruhestandsplanung.

• Betreuung, Auf- und Ausbau eines eigenen Mandantenstamms
• Persönliche Weiterentwicklung der fachlichen und vertrieblichen Kompetenzen
• Durchführung detaillierter Finanzanalysen: Sie erfassen und analysieren die finanzielle Situation Ihrer Mandanten, einschließlich Einkommen, Ausgaben, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten.
• Zielorientierte Beratung: Gemeinsam mit den Mandanten definieren Sie finanzielle Ziele und entwickeln maßgeschneiderte Strategien zur Erreichung dieser Ziele, wie z.B. Altersvorsorge, Vermögensaufbau oder Steueroptimierung.
• Erstellung von Finanzplänen: Auf Basis der Analyse und Zielsetzung erstellen Sie präzise, individuelle Finanzpläne, die konkrete Handlungsempfehlungen für Geldanlage, Vorsorge, Steueroptimierung und Risikomanagement beinhalten.
• Unabhängige Produktberatung: Sie beraten Mandanten unabhängig von Finanzinstituten und Produkten und wählen aus einer breiten Palette an Optionen das passende für die jeweilige Situation aus.
• Risikomanagement: Sie identifizieren potenzielle finanzielle Risiken und empfehlen maßgeschneiderte Absicherungen, wie z.B. Versicherungen.
• Regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Finanzstrategie: Sie überwachen den Fortschritt der Mandanten und passen die Finanzstrategie bei Bedarf an veränderte Lebensumstände oder Ziele an.

Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Banking, in der Finanzberatung oder Finanzplanung. Gewerbeerlaubnis nach § 34c, 34d, 34f GewO und i (oder Bereitschaft, diese zu erwerben). Bestehende Kundenbeziehungen und fundierte Erfahrung in der Kundengewinnung. Ausgezeichnete Beratungsqualität und stark ausgeprägte Kundenorientierung. Bereitschaft, in einem dynamischen Umfeld eigenverantwortlich und erfolgsorientiert zu arbeiten.

• Maximale Unabhängigkeit: Zugang zu über 200 Produktpartnern
• Flexible Vergütungsvariationen: sozialversicherungspflichtige Festanstellung, selbständiger Unternehmer im Unternehmen oder Mischverhältnis aus Fixgehalt und Bonussystem
• Attraktive Einkommensmöglichkeiten: Durchschnittliches Beratereinkommen >160.000 EUR p.a. mit guten Bonifikationen.
• Moderne Arbeitsweise: Digitale Beratungstools, eigene Bankenplattform, intuitive CRM- und Analysetools.
• Work-Life-Balance: Freie Zeiteinteilung und maximale Flexibilität in der Gestaltung Ihres Arbeitsalltags.
• Exklusives Netzwerk: Austausch mit Top-Beratern und Experten sowie regelmäßige Partner- und Family-Tagungen.
• Persönliche Weiterentwicklung: Hochwertige Trainings, Coaching-Angebote und Weiterbildungen durch eine eigene Akademie.
• Starke Backoffice-Unterstützung: Eigenes Produktmanagement, rechtliche Absicherung und effiziente Antragsbearbeitung.
• Unternehmensbeteiligung und Aufstieg zum Partner/Senior-Partner.