Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate und betreue Kunden in Vermögensplanung und -organisation.
- Unternehmen: Agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe.
- Vorteile: Unkomplizierte Unternehmenskultur, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten.
- Weitere Informationen: Wachsendes Team mit Fokus auf persönliche und fachliche Entwicklung.
- Warum dieser Job: Gestalte individuelle Lösungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft.
- Qualifikationen: Hochschulabschluss und Erfahrung im Wealth Planning sowie Relationship Management.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 50000 - 70000 € pro Jahr.
Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unser Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und ihnen individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten. So können sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und ihre Ziele verwirklichen.
Bei uns erwartet dich eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten. Bist du bereit für die Herausforderung?
Dein Verantwortungsbereich- Du berätst und betreust unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich in der Vermögensplanung und -organisation sowie in der Pensionierungsplanung an unserem Standort in Luzern.
- Komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung arbeitest du selbständig aus und führst sie professionell durch.
- Die erarbeiteten Lösungen setzt du sorgfältig um und stellst sicher, dass jede Beratung sowohl fachlich als auch persönlich überzeugt.
- Für unsere individuellen Vermögensverwaltungsmandate übernimmst du die kontinuierliche Betreuung und stellst eine hohe Servicequalität sicher.
- Bei zielgruppenspezifischer Kundenakquisition – wie Fachseminaren, Webinaren oder weiteren repräsentativen Aufgaben – wirkst du aktiv mit und unterstützt unser Wachstum.
- Du verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni/FH), idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung als Finanzberater/in oder Finanzplaner/in; zudem bringst du fundierte Erfahrung im ganzheitlichen Wealth Planning sowie im Relationship Management in der Vermögensverwaltung mit.
- Als kompetente Ansprechperson für Themen wie Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen erkennst du Kundenbedürfnisse und entwickelst passende, massgeschneiderte Lösungen.
- Unternehmerisches Denken, Gestaltungswille sowie eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Art zeichnen dich aus und treiben dich an, neue Themen aktiv voranzubringen.
- Idealerweise hast du bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und bist in der Lage, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen.
- Du kommunizierst stilsicher in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus.
Bärtsch Talent Acquisition Partner
Fachliche Fragen beantwortet gerne:
Über Swiss Life Wealth ManagersSwiss Life Wealth Managers bietet anspruchsvollen Privatpersonen eine zuverlässige Navigation durch alle finanziellen Fragen – ob es um private Vorsorge, Finanzplanung oder Vermögensverwaltung geht.
Für Personalvermittlungen: Swiss Life nimmt für diese Stelle keine unaufgefordert eingereichten Bewerbungsdossiers von Personalvermittlungen entgegen. Berücksichtigt werden ausschliesslich Bewerbungen, welche nach vorheriger Absprache über das Personalvermittler-Portal eingereicht wurden. Für unaufgefordert eingereichte Bewerbungen sowie etwaige Gebühren/entstandene Kosten wird jegliche Verantwortung abgelehnt. Besten Dank für Ihr Verständnis.
Financial Planner & Relationship Manager 100% Arbeitgeber: Swiss Life Ag
Swiss Life Wealth Managers ist ein dynamisches und aufstrebendes Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe, das seinen Mitarbeitern eine unkomplizierte Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und einem Hands-on-Mindset bietet. Hier hast du die Möglichkeit, in einem unterstützenden Umfeld zu wachsen, deine Fähigkeiten im Bereich Finanzplanung und Kundenbeziehungen weiterzuentwickeln und aktiv zum Wachstum des Unternehmens beizutragen. Unsere Lage in Rapperswil-Jona ermöglicht es dir zudem, in einer attraktiven Umgebung zu arbeiten, die sowohl berufliche als auch persönliche Entfaltung fördert.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Financial Planner & Relationship Manager 100% erhalten könnten
✨Netzwerken, was das Zeug hält!
Nutze jede Gelegenheit, um mit Leuten aus der Branche ins Gespräch zu kommen. Ob auf Messen, Seminaren oder einfach beim Kaffee – persönliche Kontakte können dir Türen öffnen, die du sonst vielleicht nicht erreichen würdest.
✨Sei proaktiv!
Warte nicht darauf, dass die Jobs zu dir kommen. Gehe aktiv auf Unternehmen zu, die dich interessieren, und zeige dein Interesse an einer Zusammenarbeit. Ein persönlicher Kontakt kann oft mehr bewirken als eine Bewerbung über die Standardkanäle.
✨Bereite dich auf Gespräche vor!
Informiere dich gründlich über das Unternehmen und die Branche, bevor du zu einem Gespräch gehst. Zeige, dass du die Werte und Ziele des Unternehmens verstehst und wie du dazu beitragen kannst, sie zu erreichen.
✨Bewirb dich direkt über unsere Website!
Wenn du bei Swiss Life Wealth Managers arbeiten möchtest, dann bewirb dich direkt über unsere Website. So stellst du sicher, dass deine Bewerbung die richtigen Leute erreicht und du gleich im richtigen Licht erscheinst!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Financial Planner & Relationship Manager 100% mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei authentisch!:Zeig uns, wer du wirklich bist! Deine Persönlichkeit ist genauso wichtig wie deine Qualifikationen. Lass deine Leidenschaft für Finanzplanung und Kundenbeziehungen in deiner Bewerbung durchscheinen.
Individualität zählt!:Vermeide Standardanschreiben und passe deine Bewerbung an die Stelle an. Erkläre, warum du genau zu uns passt und was dich an der Position als Financial Planner & Relationship Manager reizt.
Struktur ist alles!:Achte darauf, dass deine Bewerbung klar und übersichtlich ist. Gliedere deine Unterlagen gut und achte auf eine fehlerfreie Sprache. Das zeigt uns, dass du sorgfältig arbeitest und Wert auf Details legst.
Bewirb dich direkt über unsere Website!:Wir empfehlen dir, deine Bewerbung über unsere Website einzureichen. So stellst du sicher, dass sie direkt bei uns landet und wir dich schnellstmöglich kontaktieren können. Wir freuen uns auf deine Unterlagen!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Swiss Life Ag vorbereitet
✨Verstehe die Unternehmenskultur
Informiere dich über die Unternehmenskultur von Swiss Life Wealth Managers. Da sie ein agiles Startup sind, ist es wichtig, dass du zeigst, dass du in einem dynamischen Umfeld arbeiten kannst und bereit bist, Verantwortung zu übernehmen.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner bisherigen Berufserfahrung, in denen du komplexe Beratungskonzepte erfolgreich umgesetzt hast. Zeige, wie du Kundenbedürfnisse erkannt und maßgeschneiderte Lösungen entwickelt hast.
✨Zeige deine Kommunikationsfähigkeiten
Da die Position viel Kundenkontakt erfordert, solltest du während des Interviews deine Kommunikationsfähigkeiten unter Beweis stellen. Übe, klar und präzise zu sprechen, und sei bereit, Fragen zu beantworten, die deine Fähigkeit zur Kundenakquise betreffen.
✨Frage nach Entwicklungsmöglichkeiten
Zeige dein Interesse an persönlicher und beruflicher Weiterentwicklung, indem du nach den Möglichkeiten fragst, die Swiss Life Wealth Managers bietet. Dies zeigt, dass du langfristig denkst und bereit bist, in deine Karriere zu investieren.
