Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate und betreue Kunden in Vermögensplanung und -organisation.
- Unternehmen: Agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe mit flachen Hierarchien.
- Vorteile: Unkomplizierte Unternehmenskultur, spannende Entwicklungsmöglichkeiten und ein Hands-on-Mindset.
- Weitere Informationen: Wachstumsorientiertes Umfeld mit der Möglichkeit, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen.
- Warum dieser Job: Gestalte individuelle Lösungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft unserer Kunden.
- Qualifikationen: Hochschulabschluss und Erfahrung im Wealth Planning sowie Relationship Management.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 50000 - 70000 € pro Jahr.
Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unser Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und ihnen individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten. So können sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und ihre Ziele verwirklichen.
Bei uns erwartet dich eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten. Bist du bereit für die Herausforderung?
Dein Verantwortungsbereich- Du berätst und betreust unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich in der Vermögensplanung und -organisation sowie in der Pensionierungsplanung an unserem Standort in Luzern.
- Komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung arbeitest du selbständig aus und führst sie professionell durch.
- Die erarbeiteten Lösungen setzt du sorgfältig um und stellst sicher, dass jede Beratung sowohl fachlich als auch persönlich überzeugt.
- Für unsere individuellen Vermögensverwaltungsmandate übernimmst du die kontinuierliche Betreuung und stellst eine hohe Servicequalität sicher.
- Bei zielgruppenspezifischer Kundenakquisition – wie Fachseminaren, Webinaren oder weiteren repräsentativen Aufgaben – wirkst du aktiv mit und unterstützt unser Wachstum.
- Du verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni/FH), idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung als Finanzberater/in oder Finanzplaner/in; zudem bringst du fundierte Erfahrung im ganzheitlichen Wealth Planning sowie im Relationship Management in der Vermögensverwaltung mit.
- Als kompetente Ansprechperson für Themen wie Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen erkennst du Kundenbedürfnisse und entwickelst passende, massgeschneiderte Lösungen.
- Unternehmerisches Denken, Gestaltungswille sowie eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Art zeichnen dich aus und treiben dich an, neue Themen aktiv voranzubringen.
- Idealerweise hast du bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und bist in der Lage, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen.
- Du kommunizierst stilsicher in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus.
Bärtsch Talent Acquisition Partner
Über Swiss Life Wealth ManagersSwiss Life Wealth Managers bietet anspruchsvollen Privatpersonen eine zuverlässige Navigation durch alle finanziellen Fragen – ob es um private Vorsorge, Finanzplanung oder Vermögensverwaltung geht.
Financial Planner & Relationship Manager 100% Arbeitgeber: Swiss Life Ag
Swiss Life Wealth Managers ist ein dynamisches und aufstrebendes Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe, das seinen Mitarbeitern eine unkomplizierte Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und einem Hands-on-Mindset bietet. In Luzern erwartet dich nicht nur ein spannendes Arbeitsumfeld, sondern auch vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten, die es dir ermöglichen, deine Karriere im Bereich Finanzplanung und Kundenbeziehungen aktiv voranzutreiben. Wir legen großen Wert auf individuelle Förderung und bieten dir die Chance, in einem engagierten Team zu arbeiten, das sich für die finanziellen Ziele unserer Kunden einsetzt.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Financial Planner & Relationship Manager 100% erhalten könnten
✨Netzwerken, was das Zeug hält!
Nutze jede Gelegenheit, um mit Leuten aus der Branche ins Gespräch zu kommen. Ob auf Messen, Seminaren oder einfach beim Kaffee – persönliche Kontakte sind Gold wert und können dir Türen öffnen!
✨Sei proaktiv!
Warte nicht darauf, dass die Jobs zu dir kommen. Gehe aktiv auf Unternehmen zu, die dich interessieren, und zeige dein Interesse. Ein kurzes, freundliches Anschreiben kann oft den Unterschied machen!
✨Bereite dich auf Gespräche vor!
Informiere dich über das Unternehmen und die Branche, bevor du zu einem Vorstellungsgespräch gehst. Zeige, dass du die Werte und Ziele des Unternehmens verstehst und wie du dazu beitragen kannst.
✨Bewirb dich direkt über unsere Website!
Wir von StudySmarter empfehlen dir, dich direkt über unsere Website zu bewerben. So stellst du sicher, dass deine Bewerbung schnell und unkompliziert an die richtige Stelle gelangt!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Financial Planner & Relationship Manager 100% mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei authentisch!:Zeig uns, wer du wirklich bist! In deinem Anschreiben solltest du deine Persönlichkeit und Motivation klar rüberbringen. Wir suchen nach Menschen, die zu unserer Unternehmenskultur passen und sich mit unseren Werten identifizieren.
Individualität zählt!:Vermeide Standardanschreiben und passe deine Bewerbung an die Stelle an. Erkläre, warum du genau für die Position als Financial Planner & Relationship Manager geeignet bist und wie du unsere Kunden unterstützen kannst.
Struktur ist wichtig!:Achte darauf, dass deine Bewerbung gut strukturiert ist. Verwende klare Absätze und Überschriften, damit wir schnell die wichtigsten Informationen finden können. Ein übersichtliches Layout macht einen guten Eindruck!
Bewirb dich direkt über unsere Website!:Um sicherzustellen, dass deine Bewerbung bei uns ankommt, bewirb dich bitte direkt über unsere Website. So können wir deine Unterlagen schneller bearbeiten und du bist gleich im richtigen System!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Swiss Life Ag vorbereitet
✨Verstehe die Unternehmenskultur
Informiere dich über die Unternehmenskultur von Swiss Life Wealth Managers. Sie legen Wert auf eine unkomplizierte Atmosphäre und flache Hierarchien. Zeige im Interview, dass du zu diesem Hands-on-Mindset passt und bereit bist, aktiv zum Wachstum des Unternehmens beizutragen.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner bisherigen Berufserfahrung, in denen du komplexe Beratungskonzepte erfolgreich umgesetzt hast. Sei bereit, diese Beispiele zu teilen, um deine Fähigkeiten im ganzheitlichen Wealth Planning und Relationship Management zu demonstrieren.
✨Kundenbedürfnisse erkennen
Zeige im Interview, dass du ein Gespür für Kundenbedürfnisse hast. Bereite dich darauf vor, Fragen zu beantworten, wie du maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche Kunden entwickeln würdest. Dies zeigt, dass du die Anforderungen der Position verstehst.
✨Sprich über deine Akquisitionsstrategien
Da die Rolle auch die Kundenakquisition umfasst, sei bereit, deine Strategien zur Gewinnung neuer Kunden zu erläutern. Diskutiere, wie du Fachseminare oder Webinare nutzen würdest, um potenzielle Kunden anzusprechen und langfristige Beziehungen aufzubauen.
