Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate und betreue Kunden in Vermögensplanung und -organisation.
- Unternehmen: Agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe.
- Vorteile: Unkomplizierte Unternehmenskultur, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten.
- Weitere Informationen: Wachsendes Team mit Fokus auf persönliche und fachliche Entwicklung.
- Warum dieser Job: Gestalte individuelle Lösungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft.
- Qualifikationen: Hochschulabschluss und Erfahrung im Wealth Planning und Relationship Management.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 50000 - 70000 € pro Jahr.
Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unser Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und ihnen individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten. So können sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und ihre Ziele verwirklichen.
Bei uns erwartet dich eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten. Bist du bereit für die Herausforderung?
Dein Verantwortungsbereich- Du berätst und betreust unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich in der Vermögensplanung und -organisation sowie in der Pensionierungsplanung an unserem Standort in Rapperswil-Jona.
- Komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung arbeitest du selbständig aus und führst sie professionell durch.
- Die erarbeiteten Lösungen setzt du sorgfältig um und stellst sicher, dass jede Beratung sowohl fachlich als auch persönlich überzeugt.
- Für unsere individuellen Vermögensverwaltungsmandate übernimmst du die kontinuierliche Betreuung und stellst eine hohe Servicequalität sicher.
- Bei zielgruppenspezifischer Kundenakquisition - wie Fachseminaren, Webinaren oder weiteren repräsentativen Aufgaben - wirkst du aktiv mit und unterstützt unser Wachstum.
- Du verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni/FH), idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung als Finanzberater/in oder Finanzplaner/in; zudem bringst du fundierte Erfahrung im ganzheitlichen Wealth Planning sowie im Relationship Management in der Vermögensverwaltung mit.
- Als kompetente Ansprechperson für Themen wie Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen erkennst du Kundenbedürfnisse und entwickelst passende, massgeschneiderte Lösungen.
- Unternehmerisches Denken, Gestaltungswille sowie eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Art zeichnen dich aus und treiben dich an, neue Themen aktiv voranzubringen.
- Idealerweise hast du bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und bist in der Lage, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen.
- Du kommunizierst stilsicher in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus.
Bärtsch Talent Acquisition Partner
Fachliche Fragen beantwortet gerne:
Über Swiss Life Wealth ManagersSwiss Life Wealth Managers bietet anspruchsvollen Privatpersonen eine zuverlässige Navigation durch alle finanziellen Fragen - ob es um private Vorsorge, Finanzplanung oder Vermögensverwaltung geht.
Für Personalvermittlungen: Swiss Life nimmt für diese Stelle keine unaufgefordert eingereichten Bewerbungsdossiers von Personalvermittlungen entgegen. Berücksichtigt werden ausschliesslich Bewerbungen, welche nach vorheriger Absprache über das Personalvermittler-Portal eingereicht wurden. Für unaufgefordert eingereichte Bewerbungen sowie etwaige Gebühren/entstandene Kosten wird jegliche Verantwortung abgelehnt. Besten Dank für Ihr Verständnis.
Financial Planner & Relationship Manager 100% Arbeitgeber: Swiss Life Ag
Swiss Life Wealth Managers ist ein dynamisches und aufstrebendes Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe, das seinen Mitarbeitern eine unkomplizierte Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und einem Hands-on-Mindset bietet. In Rapperswil-Jona erwarten dich spannende Entwicklungsmöglichkeiten und die Chance, in einem engagierten Team individuelle Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln und umzusetzen. Wir fördern deine berufliche Weiterentwicklung und bieten dir die Möglichkeit, nachhaltige Kundenbeziehungen im Bereich Vermögensverwaltung aufzubauen.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Financial Planner & Relationship Manager 100% erhalten könnten
✨Netzwerken, was das Zeug hält!
Nutze jede Gelegenheit, um mit Leuten aus der Branche ins Gespräch zu kommen. Ob auf Messen, Seminaren oder einfach beim Kaffee – persönliche Kontakte können dir Türen öffnen, die du sonst vielleicht nicht gefunden hättest.
✨Sei proaktiv!
Warte nicht darauf, dass die Stellenanzeigen dich finden. Gehe aktiv auf Unternehmen zu, die dich interessieren, und zeige dein Interesse an einer Zusammenarbeit. Ein persönlicher Kontakt kann oft mehr bewirken als eine Bewerbung über die Standardkanäle.
✨Bereite dich auf Gespräche vor!
Informiere dich gründlich über das Unternehmen und die Branche, bevor du zu einem Gespräch gehst. Zeige, dass du nicht nur die Anforderungen der Stelle verstehst, sondern auch, wie du zum Wachstum des Unternehmens beitragen kannst.
✨Bewirb dich direkt über unsere Website!
Wenn du bei Swiss Life Wealth Managers arbeiten möchtest, dann bewirb dich direkt über unsere Website. So stellst du sicher, dass deine Bewerbung die richtigen Leute erreicht und du die besten Chancen hast, Teil unseres Teams zu werden.
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Financial Planner & Relationship Manager 100% mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei authentisch!:Zeig uns, wer du wirklich bist! In deinem Anschreiben solltest du deine Persönlichkeit und Motivation klar rüberbringen. Wir suchen nach Menschen, die zu unserer Unternehmenskultur passen.
Mach es konkret!:Vermeide allgemeine Floskeln und geh auf spezifische Erfahrungen ein, die dich für die Rolle als Financial Planner & Relationship Manager qualifizieren. Zeig uns, wie du in der Vergangenheit erfolgreich warst!
Struktur ist alles!:Achte darauf, dass dein Lebenslauf und dein Anschreiben gut strukturiert sind. Eine klare Gliederung hilft uns, deine Qualifikationen schnell zu erfassen und macht einen professionellen Eindruck.
Bewirb dich über unsere Website!:Um sicherzustellen, dass wir deine Bewerbung direkt erhalten, bewirb dich bitte über unsere offizielle Website. So können wir deinen Prozess schneller bearbeiten und du bist gleich im richtigen System!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Swiss Life Ag vorbereitet
✨Verstehe die Unternehmenskultur
Informiere dich über die Unternehmenskultur von Swiss Life Wealth Managers. Da sie ein agiles Startup sind, ist es wichtig, dass du zeigst, dass du in einem dynamischen Umfeld arbeiten kannst und bereit bist, Verantwortung zu übernehmen.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner bisherigen Berufserfahrung, in denen du komplexe Beratungskonzepte erfolgreich umgesetzt hast. Zeige, wie du Kundenbedürfnisse erkannt und maßgeschneiderte Lösungen entwickelt hast.
✨Zeige deine Kommunikationsfähigkeiten
Da die Position viel Kundenkontakt erfordert, solltest du deine Kommunikationsfähigkeiten unter Beweis stellen. Übe, klar und überzeugend zu sprechen, und sei bereit, Fragen zu beantworten, die deine Fähigkeit zur Kundenakquise betreffen.
✨Frage nach Entwicklungsmöglichkeiten
Zeige dein Interesse an persönlicher und beruflicher Weiterentwicklung, indem du nach den Möglichkeiten fragst, die Swiss Life Wealth Managers bietet. Dies zeigt, dass du langfristig denkst und bereit bist, in deine Karriere zu investieren.
