Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate und betreue Kunden in Vermögensplanung und -organisation.
- Unternehmen: Agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe mit flachen Hierarchien.
- Vorteile: Unkomplizierte Unternehmenskultur, spannende Entwicklungsmöglichkeiten und Verantwortung.
- Weitere Informationen: Wachstumsmöglichkeiten und die Chance, ein Team zu führen.
- Warum dieser Job: Gestalte individuelle Lösungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft unserer Kunden.
- Qualifikationen: Hochschulabschluss und Erfahrung im Wealth Planning sowie Relationship Management.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 50000 - 70000 € pro Jahr.
Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unser Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und ihnen individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten.
So können sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und ihre Ziele verwirklichen. Bei uns erwartet dich eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten.
Dein Verantwortungsbereich:
- Du berätst und betreust unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich in der Vermögensplanung und -organisation sowie in der Pensionierungsplanung an unserem Standort in Rapperswil-Jona.
- Komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung arbeitest du selbständig aus, führst sie professionell durch und setzt die erarbeiteten Lösungen sorgfältig um.
- Für unsere individuellen Vermögensverwaltungsmandate übernimmst du die kontinuierliche Betreuung und stellst eine hohe Servicequalität sicher.
- Bei zielgruppenspezifischer Kundenakquisition – wie Fachseminaren, Webinaren oder weiteren repräsentativen Aufgaben – wirkst du aktiv mit und unterstützt unser Wachstum.
Du möchtest in Zukunft Verantwortung übernehmen, Menschen führen oder gemeinsam mit einem Team etwas bewegen? Dann passt du zu uns – denn mit unserem Wachstum entstehen auch neue Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten.
Deine Stärken:
- Du verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni/FH), idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung als Finanzberater/in oder Finanzplaner/in; zudem bringst du fundierte Erfahrung im ganzheitlichen Wealth Planning sowie im Relationship Management in der Vermögensverwaltung mit.
- Als kompetente Ansprechperson für Themen wie Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen erkennst du Kundenbedürfnisse schnell und entwickelst passende, maßgeschneiderte Lösungen.
- Unternehmerisches Denken, Gestaltungswille sowie eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Art zeichnen dich aus und treiben dich an, neue Themen aktiv voranzubringen.
- Idealerweise hast du bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und bist in der Lage, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen.
- Du kommunizierst stilsicher in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus.
Dein Kontakt: Petra Bärtsch Talent Acquisition Partner.
Über Swiss Life Wealth Managers: Swiss Life Wealth Managers bietet anspruchsvollen Privatpersonen eine zuverlässige Navigation durch alle finanziellen Fragen – ob es um private Vorsorge, Finanzplanung oder Vermögensverwaltung geht.
Financial Planner & Relationship Manager 100% Arbeitgeber: Swiss Life AG
Swiss Life AG ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern in Bern oder Zürich eine dynamische und unterstützende Arbeitsumgebung bietet. Mit einem starken Fokus auf individuelle Entwicklung und Teamarbeit fördert das Unternehmen die berufliche Entfaltung seiner Angestellten durch gezielte Weiterbildungsmöglichkeiten und ein offenes, kollegiales Miteinander. Die Möglichkeit, in einer Schlüsselposition innerhalb der Pensionskassenverwaltung zu arbeiten, kombiniert mit der Verantwortung für strategische Entscheidungen, macht diese Rolle besonders attraktiv für ambitionierte Fachkräfte.
