Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate und betreue Kunden in Vermögensplanung und -organisation.
- Unternehmen: Swiss Life Wealth Management AG – ein innovatives Unternehmen in Luzern.
- Vorteile: Attraktives Gehalt, Weiterbildungsmöglichkeiten und ein dynamisches Arbeitsumfeld.
- Weitere Informationen: Wachstumsorientierte Position mit viel Gestaltungsspielraum.
- Warum dieser Job: Gestalte individuelle Finanzlösungen und baue nachhaltige Kundenbeziehungen auf.
- Qualifikationen: Hochschulabschluss und Erfahrung im Wealth Planning sowie Relationship Management.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 60000 - 80000 € pro Jahr.
Lebe deine Ambitionen
Vielseitigkeit leben
Dein Verantwortungsbereich
- Du berätst und betreust unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich in der Vermögensplanung und -organisation sowie in der Pensionierungsplanung an unserem Standort in Luzern.
- Komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung arbeitest du selbständig aus und führst sie professionell durch.
- Die erarbeiteten Lösungen setzt du sorgfältig um und stellst sicher, dass jede Beratung sowohl fachlich als auch persönlich überzeugt.
- Für unsere individuellen Vermögensverwaltungsmandate übernimmst du die kontinuierliche Betreuung und stellst eine hohe Servicequalität sicher.
- Bei zielgruppenspezifischer Kundenakquisition – wie Fachseminaren, Webinaren oder weiteren repräsentativen Aufgaben – wirkst du aktiv mit und unterstützt unser Wachstum.
Potenziale leben
Deine Stärken
- Du verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni/FH), idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung als Finanzberater/in oder Finanzplaner/in; zudem bringst du fundierte Erfahrung im ganzheitlichen Wealth Planning sowie im Relationship Management in der Vermögensverwaltung mit.
- Als kompetente Ansprechperson für Themen wie Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen erkennst du Kundenbedürfnisse schnell und entwickelst passende, massgeschneiderte Lösungen.
- Unternehmerisches Denken, Gestaltungswille sowie eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Art zeichnen dich aus und treiben dich an, neue Themen aktiv voranzubringen.
- Idealerweise hast du bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und bist in der Lage, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen.
- Du kommunizierst stilsicher in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus.
Dein Kontakt
Petra Bärtsch
Talent Acquisition Partner
Über Swiss Life Wealth Managers
Swiss Life Wealth Managers bietet anspruchsvollen Privatpersonen eine zuverlässige Navigation durch alle finanziellen Fragen – ob es um private Vorsorge, Finanzplanung oder Vermögensverwaltung geht.
Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100% Arbeitgeber: Swiss Life Ag
Swiss Life AG ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern in Bern oder Zürich eine dynamische und unterstützende Arbeitsumgebung bietet. Mit einem starken Fokus auf individuelle Entwicklung und Teamarbeit fördert das Unternehmen die berufliche Entfaltung seiner Angestellten durch gezielte Weiterbildungsmöglichkeiten und ein offenes, kollegiales Miteinander. Die Möglichkeit, in einer Schlüsselposition innerhalb der Pensionskassenverwaltung zu arbeiten, kombiniert mit der Verantwortung für strategische Entscheidungen, macht diese Rolle besonders attraktiv für ambitionierte Fachkräfte.
