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Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate und betreue Kunden in Vermögensplanung und -organisation.
- Arbeitgeber: Agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe mit flachen Hierarchien.
- Mitarbeitervorteile: Unkomplizierte Unternehmenskultur, spannende Entwicklungsmöglichkeiten und ein Hands-on-Mindset.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft unserer Kunden und entwickle individuelle Lösungen.
- Gewünschte Qualifikationen: Hochschulabschluss und Erfahrung im Wealth Planning sowie Relationship Management.
- Andere Informationen: Wachsendes Team mit Fokus auf nachhaltige Kundenbeziehungen.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 60000 - 80000 € pro Jahr.
Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unser Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und ihnen individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten. So können sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und ihre Ziele verwirklichen. Bei uns erwartet dich eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten. Bist du bereit für die Herausforderung?
Dein Verantwortungsbereich
- Du berätst und betreust unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich in der Vermögensplanung und -organisation sowie in der Pensionierungsplanung an unserem Standort in Luzern.
- Komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung arbeitest du selbständig aus und führst sie professionell durch.
- Die erarbeiteten Lösungen setzt du sorgfältig um und stellst sicher, dass jede Beratung sowohl fachlich als auch persönlich überzeugt.
- Für unsere individuellen Vermögensverwaltungsmandate übernimmst du die kontinuierliche Betreuung und stellst eine hohe Servicequalität sicher.
- Bei zielgruppenspezifischer Kundenakquisition – wie Fachseminaren, Webinaren oder weiteren repräsentativen Aufgaben – wirkst du aktiv mit und unterstützt unser Wachstum.
Deine Stärken
- Du verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni/FH), idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung als Finanzberater/in oder Finanzplaner/in; zudem bringst du fundierte Erfahrung im ganzheitlichen Wealth Planning sowie im Relationship Management in der Vermögensverwaltung mit.
- Als kompetente Ansprechperson für Themen wie Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen erkennst du Kundenbedürfnisse und entwickelst passende, massgeschneiderte Lösungen.
- Unternehmerisches Denken, Gestaltungswille sowie eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Art zeichnen dich aus und treiben dich an, neue Themen aktiv voranzubringen.
- Idealerweise hast du bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und bist in der Lage, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen.
- Du kommunizierst stilsicher in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus.
Dein Kontakt
Bärtsch Talent Acquisition Partner
Über Swiss Life: Mit unserer individuellen Vorsorge- und Finanzberatung begleiten wir Menschen in allen Lebenslagen bei der Vorbereitung ihrer finanziellen Zukunft und unterstützen sie dabei, ihr Leben finanziell selbstbestimmt zu gestalten.
Relationship & Wealth Manager 100% Arbeitgeber: Swiss Life Ag
Kontaktperson:
Swiss Life Ag HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Relationship & Wealth Manager 100%
✨Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken!
Nutze jede Gelegenheit, um mit Leuten aus der Branche ins Gespräch zu kommen. Ob auf Messen, Seminaren oder einfach beim Kaffee – zeig Interesse und knüpfe Kontakte. Wir von StudySmarter wissen, dass persönliche Beziehungen oft der Schlüssel zum Erfolg sind!
✨Sei proaktiv!
Warte nicht darauf, dass die Jobs zu dir kommen. Gehe aktiv auf Unternehmen zu, die dich interessieren, und frage nach möglichen Möglichkeiten. Zeig, dass du motiviert bist und bereit, die Extrameile zu gehen – das wird bemerkt!
✨Bereite dich auf Gespräche vor!
Mach dir Gedanken über mögliche Fragen, die dir in einem Vorstellungsgespräch gestellt werden könnten. Übe deine Antworten und sei bereit, deine Erfahrungen und Erfolge klar und überzeugend zu präsentieren. Wir bei StudySmarter empfehlen, auch Beispiele aus deiner bisherigen Karriere parat zu haben.
✨Bewirb dich direkt über unsere Website!
Wenn du dich für eine Stelle interessierst, bewirb dich direkt über unsere Website. So stellst du sicher, dass deine Bewerbung schnell und unkompliziert an die richtige Stelle gelangt. Wir freuen uns darauf, von dir zu hören!
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Relationship & Wealth Manager 100%
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei authentisch!: Zeig uns, wer du wirklich bist! In deiner Bewerbung solltest du deine Persönlichkeit und deine Motivation klar rüberbringen. Wir suchen nach Menschen, die zu unserer Unternehmenskultur passen und mit Leidenschaft bei der Sache sind.
Individualität zählt!: Vermeide Standardanschreiben und passe deine Bewerbung an die Stelle als Relationship & Wealth Manager an. Erkläre, warum du genau für diese Position und unser Team geeignet bist. Das zeigt uns, dass du dich mit uns und unseren Werten auseinandergesetzt hast.
Struktur ist wichtig!: Achte darauf, dass deine Bewerbung gut strukturiert ist. Ein klarer Lebenslauf und ein übersichtliches Anschreiben helfen uns, schnell einen Überblick über deine Qualifikationen und Erfahrungen zu bekommen. Mach es uns leicht, dich kennenzulernen!
Bewirb dich direkt über unsere Website!: Wir empfehlen dir, deine Bewerbung direkt über unsere Website einzureichen. So stellst du sicher, dass sie schnell und unkompliziert bei uns ankommt. Außerdem kannst du dort auch mehr über uns und unsere Unternehmenskultur erfahren!
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei Swiss Life Ag vorbereitest
✨Verstehe die Unternehmenskultur
Informiere dich über die Unternehmenskultur von Swiss Life Wealth Managers. Da sie eine unkomplizierte und agile Umgebung bieten, solltest du in der Lage sein, deine Flexibilität und dein Hands-on-Mindset zu demonstrieren. Zeige, dass du gut ins Team passt und bereit bist, Verantwortung zu übernehmen.
✨Bereite dich auf komplexe Beratungsszenarien vor
Da die Rolle des Relationship & Wealth Managers komplexe Beratungskonzepte erfordert, solltest du dich auf typische Szenarien vorbereiten. Überlege dir, wie du individuelle Lösungen für Kunden entwickeln würdest, insbesondere in den Bereichen Vermögensorganisation und Steueroptimierung. Das zeigt, dass du die Anforderungen der Position verstehst.
✨Zeige deine Kommunikationsfähigkeiten
In dieser Position ist es wichtig, stilsicher in Deutsch zu kommunizieren. Übe, deine Gedanken klar und präzise zu formulieren. Bereite Beispiele vor, in denen du erfolgreich mit Kunden kommuniziert hast, um deine Fähigkeit zur Beziehungspflege zu unterstreichen.
✨Hebe deine Akquisitionsstärke hervor
Da die Kundenakquisition ein wichtiger Teil der Rolle ist, solltest du konkrete Beispiele für deine Erfolge in diesem Bereich parat haben. Erkläre, wie du neue Kunden gewonnen hast und welche Strategien du dabei angewendet hast. Das zeigt, dass du proaktiv und zielorientiert bist.