Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Kunden in Vermögensplanung und entwickle maßgeschneiderte Lösungen.
- Unternehmen: Agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe mit flachen Hierarchien.
- Vorteile: Unkomplizierte Unternehmenskultur, spannende Entwicklungsmöglichkeiten und ein Hands-on-Mindset.
- Weitere Informationen: Wachsendes Team mit Fokus auf individuelle Kundenbetreuung.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft unserer Kunden und baue nachhaltige Beziehungen auf.
- Qualifikationen: Hochschulabschluss, Erfahrung in Wealth Planning und unternehmerisches Denken.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 75600 - 92400 € pro Jahr.
Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unser Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und ihnen individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten. So können sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und ihre Ziele verwirklichen.
Bei uns erwartet dich eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten. Bist du bereit für die Herausforderung?
Dein Verantwortungsbereich- Du übernimmst eine führende Rolle in der ganzheitlichen Beratung unserer Kundinnen und Kunden in der Vermögensplanung und -organisation sowie in der Pensionierungsplanung am Standort Bern.
- Anspruchsvolle und komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung entwickelst du selbständig und setzt sie auf höchstem Niveau um.
- Für unsere individuellen Vermögensverwaltungsmandate übernimmst du die kontinuierliche Betreuung und stellst eine hohe Servicequalität sicher.
- Als erfahrene Persönlichkeit übernimmst du fachliche Verantwortung, unterstützt den Aufbau und die Weiterentwicklung des Teams und wirkst aktiv in der Ausbildung von Mitarbeitenden mit.
- Bei zielgruppenspezifischer Kundenakquisition wie Fachseminaren, Webinaren oder repräsentativen Anlässen trittst du souverän auf und treibst unser Wachstum massgeblich voran.
- Du verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni/FH), idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung als Finanzplaner/in, und bringst mehrjährige Erfahrung in der ganzheitlichen Wealth Planning Beratung mit.
- In den Bereichen Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen verfügst du über ausgewiesene Expertise und entwickelst für anspruchsvolle Kunden massgeschneiderte Lösungen.
- Unternehmerisches Denken, Gestaltungswille sowie eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Art zeichnen dich aus und treiben dich an, neue Themen aktiv voranzubringen.
- Idealerweise hast du bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und bist in der Lage, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen.
- Du kommunizierst stilsicher in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus.
Über Swiss Life Wealth Managers: Swiss Life Wealth Managers bietet anspruchsvollen Privatpersonen eine zuverlässige Navigation durch alle finanziellen Fragen – ob es um private Vorsorge, Finanzplanung oder Vermögensverwaltung geht.
(Senior) Wealth Planner & Relationship Manager (W/M/D) 100% Arbeitgeber: Swiss Life Ag
Swiss Life AG ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern in Bern oder Zürich eine dynamische und unterstützende Arbeitsumgebung bietet. Mit einem starken Fokus auf individuelle Entwicklung und Teamarbeit fördert das Unternehmen die berufliche Entfaltung seiner Angestellten durch gezielte Weiterbildungsmöglichkeiten und ein offenes, kollegiales Miteinander. Die Möglichkeit, in einer Schlüsselposition innerhalb der Pensionskassenverwaltung zu arbeiten, kombiniert mit der Verantwortung für strategische Entscheidungen, macht diese Rolle besonders attraktiv für ambitionierte Fachkräfte.
StudySmarter Expertenrat🤫
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In der Bankenbranche gibt's regelmäßig Karriere-Events und Messen. Nimm die Chance wahr, um direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten, die potenziell nach neuen Talenten wie dir suchen. So kannst du einen persönlichen Eindruck hinterlassen und dich vom Rest der Bewerber abheben!
✨Nutze Fachnetzwerke in der Finanzwelt
Schau dir spezielle Plattformen oder Gruppen an, die sich auf die Finanz- und Bankenbranche konzentrieren. Communities wie Xing oder relevante LinkedIn-Gruppen bieten oft Stellenangebote oder interne Empfehlungen an, die nicht auf den großen Jobbörsen zu finden sind.
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Das Bankwesen verändert sich ständig, vor allem mit dem Aufkommen von FinTechs. Halte dich über neue Technologien und Trends auf dem Laufenden, damit du in Gesprächen mit Recruitern glänzen kannst. Es zeigt Leidenschaft und Engagement für das Feld!
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Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Hebe deine Qualifikationen hervor:Im Bankwesen sind quantitative Fähigkeiten und relevante Abschlüsse von großer Bedeutung. Stelle sicher, dass du deinen Hochschulabschluss in Wirtschaft, Finanzen oder einem ähnlichen Bereich klar und ansprechend in deinem Lebenslauf präsentierst. Eventuelle Zertifikate wie CFA oder Bankwesen-spezifische Schulungen können ebenfalls einen großen Pluspunkt darstellen!
Verwende konkrete Erfolge:Wenn du bereits Erfahrung im Bankbereich hast, zögere nicht, konkrete Ergebnisse in deinem Lebenslauf zu kommunizieren. Zeige, wie du zum Beispiel die Effizienz eines bestimmten Prozesses steigern oder zur Gewinnmaximierung deines vorherigen Unternehmens beitragen konntest. Zahlen sagen mehr als Worte!
Motivation klar kommunizieren:Da dies eine Vollzeitstelle ist, solltest du in deinem Bewerbungsschreiben deutlich machen, warum du gerade bei Swiss Life Ag arbeiten möchtest. Erkläre, was dich an der Bank und der Position als (Senior) Wealth Planner & Relationship Manager (W/M/D) 100% besonders interessiert und wie deine Ziele mit denen des Unternehmens übereinstimmen.
Netzwerk und Verbände nutzen:Im Bankwesen ist es oft hilfreich, Netzwerke zu nutzen. Erwähne in deinem Bewerbungsschreiben etwaige Verbindungen zu Branchenverbänden oder spezielle Netzwerke, zu denen du gehörst. Das zeigt nicht nur dein Engagement, sondern kann dir auch einen Vorteil verschaffen. Wenn du Begeisterung für den Sektor zeigen kannst, finden wir das super!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Swiss Life Ag vorbereitet
✨Verstehe die Finanzinstrumente
Im Bankenbereich ist es super wichtig, ein gutes Verständnis für verschiedene Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen und Derivate zu haben. Bereite dich darauf vor, technische Fragen über deren Funktionsweise sowie die aktuellen Markttrends bei Swiss Life Ag zu beantworten.
✨Analytische Fähigkeiten zeigen
Stelle sicher, dass du deine analytischen Fähigkeiten durch konkrete Beispiele demonstrieren kannst. Bereite dich auf Fallstudien vor, die typischerweise in Interviews im Bankenbereich vorkommen. Zeige, wie du vergangene Probleme gelöst hast und welche Tools du dabei verwendet hast.
✨Erstelle ein starkes Portfolio
Auch wenn es sich um eine Vollzeitstelle handelt, kann ein Portfolio von Projekten oder Erfahrungen im Finanzbereich sehr hilfreich sein. Zeige deine theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen, um zu zeigen, was du für Swiss Life Ag leisten kannst.
✨Soft Skills im Fokus
Vergiss nicht, auch über deine Soft Skills zu sprechen! Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit sind im Bankenwesen unerlässlich. Bereite Anekdoten vor, die zeigen, wie du im Team gearbeitet hast oder schwierige Situationen mit Kunden gemeistert hast.
