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Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Kunden in Vermögensplanung und setze individuelle Lösungen um.
- Arbeitgeber: Agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe mit flachen Hierarchien.
- Mitarbeitervorteile: Unkomplizierte Unternehmenskultur, spannende Entwicklungsmöglichkeiten und ein Hands-on-Mindset.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft von Kunden und entwickle maßgeschneiderte Lösungen.
- Gewünschte Qualifikationen: Hochschulabschluss und Erfahrung im Wealth Planning sowie Relationship Management.
- Andere Informationen: Wachsendes Team mit Fokus auf persönliche und fachliche Weiterentwicklung.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 60000 - 80000 € pro Jahr.
Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unser Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und ihnen individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten. So können sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und ihre Ziele verwirklichen.
Bei uns erwartet dich eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten. Bist du bereit für die Herausforderung?
Dein Verantwortungsbereich- Du berätst und betreust unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich in der Vermögensplanung und -organisation sowie in der Pensionierungsplanung an unserem Standort in Luzern.
- Komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung arbeitest du selbständig aus und führst sie professionell durch.
- Die erarbeiteten Lösungen setzt du sorgfältig um und stellst sicher, dass jede Beratung sowohl fachlich als auch persönlich überzeugt.
- Für unsere individuellen Vermögensverwaltungsmandate übernimmst du die kontinuierliche Betreuung und stellst eine hohe Servicequalität sicher.
- Bei zielgruppenspezifischer Kundenakquisition – wie Fachseminaren, Webinaren oder weiteren repräsentativen Aufgaben – wirkst du aktiv mit und unterstützt unser Wachstum.
- Du verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni/FH), idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung als Finanzberater/in oder Finanzplaner/in; zudem bringst du fundierte Erfahrung im ganzheitlichen Wealth Planning sowie im Relationship Management in der Vermögensverwaltung mit.
- Als kompetente Ansprechperson für Themen wie Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen erkennst du Kundenbedürfnisse und entwickelst passende, massgeschneiderte Lösungen.
- Unternehmerisches Denken, Gestaltungswille sowie eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Art zeichnen dich aus und treiben dich an, neue Themen aktiv voranzubringen.
- Idealerweise hast du bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und bist in der Lage, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen.
- Du kommunizierst stilsicher in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus.
Bärtsch Talent Acquisition Partner
Über Swiss LifeMit unserer individuellen Vorsorge- und Finanzberatung begleiten wir Menschen in allen Lebenslagen bei der Vorbereitung ihrer finanziellen Zukunft und unterstützen sie dabei, ihr Leben finanziell selbstbestimmt zu gestalten.
Wealth Planner 100% Arbeitgeber: Swiss Life Ag
Kontaktperson:
Swiss Life Ag HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Wealth Planner 100%
✨Netzwerken, was das Zeug hält!
Nutze jede Gelegenheit, um mit Leuten aus der Branche ins Gespräch zu kommen. Ob auf Messen, Seminaren oder einfach beim Kaffee – persönliche Kontakte können dir Türen öffnen, die du sonst vielleicht nicht gefunden hättest.
✨Sei proaktiv!
Warte nicht darauf, dass die Stellenanzeigen auf dich zukommen. Gehe aktiv auf Unternehmen zu, die dich interessieren, und zeige dein Interesse an einer Zusammenarbeit. Ein persönlicher Kontakt kann oft mehr bewirken als eine Bewerbung über die Standardkanäle.
✨Bereite dich auf Gespräche vor!
Informiere dich gründlich über das Unternehmen und die Branche, bevor du zu einem Gespräch gehst. Zeige, dass du die Werte und Ziele des Unternehmens verstehst und wie du dazu beitragen kannst, sie zu erreichen.
✨Bewirb dich direkt über unsere Website!
Wenn du bei Swiss Life Wealth Managers arbeiten möchtest, dann bewirb dich direkt über unsere Website. So stellst du sicher, dass deine Bewerbung die richtigen Leute erreicht und du gleich im richtigen Licht erscheinst!
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Wealth Planner 100%
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei authentisch!: Zeig uns, wer du wirklich bist! Deine Persönlichkeit und deine Motivation sind uns wichtig. Lass deine Leidenschaft für Wealth Planning in deiner Bewerbung durchscheinen.
Individualität zählt!: Jede Bewerbung sollte auf die Stelle zugeschnitten sein. Erzähl uns, warum du genau zu Swiss Life Wealth Managers passt und wie du unsere Kunden unterstützen kannst.
Struktur ist alles!: Achte darauf, dass deine Bewerbung klar und übersichtlich ist. Verwende Absätze und Aufzählungen, um deine Erfahrungen und Qualifikationen hervorzuheben. So bleibt alles gut lesbar!
Bewirb dich direkt bei uns!: Wir freuen uns, wenn du dich über unsere Website bewirbst. So können wir deine Unterlagen schnell und unkompliziert bearbeiten. Lass uns gemeinsam an deiner Karriere arbeiten!
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei Swiss Life Ag vorbereitest
✨Verstehe die Unternehmenskultur
Informiere dich über die Unternehmenskultur von Swiss Life Wealth Managers. Da sie ein agiles Startup sind, ist es wichtig, dass du zeigst, dass du in einem dynamischen Umfeld arbeiten kannst und bereit bist, Verantwortung zu übernehmen.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner bisherigen Berufserfahrung, in denen du komplexe Beratungskonzepte erfolgreich umgesetzt hast. Zeige, wie du Kundenbedürfnisse erkannt und maßgeschneiderte Lösungen entwickelt hast.
✨Zeige deine Kommunikationsfähigkeiten
Da die Kommunikation mit Kunden eine zentrale Rolle spielt, solltest du während des Interviews klar und überzeugend sprechen. Übe, deine Gedanken strukturiert und verständlich zu präsentieren, um deine stilsichere Kommunikation zu demonstrieren.
✨Frage nach Entwicklungsmöglichkeiten
Zeige dein Interesse an persönlicher und beruflicher Weiterentwicklung, indem du Fragen zu den Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens stellst. Das zeigt, dass du langfristig denkst und bereit bist, in deine Karriere zu investieren.