Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate und begleite Privatkunden in Vermögensfragen und Altersvorsorge.
- Unternehmen: Innovatives Unternehmen, das individuelle Finanzberatung bietet.
- Vorteile: Attraktives Gehalt, Weiterbildungsmöglichkeiten und flexible Arbeitszeiten.
- Weitere Informationen: Dynamisches Umfeld mit hervorragenden Karrierechancen.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft von Menschen und baue langfristige Kundenbeziehungen auf.
- Qualifikationen: Abschluss in Bank- oder Versicherungswesen, Erfahrung in der Vermögensplanung.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 50000 - 70000 € pro Jahr.
Incarner la diversité
Ton domaine de responsabilité
- Tu conseilles et accompagnes une clientèle privée de manière globale en matière de fortune, de prévoyance et de planification de la retraite au sein de notre succursale de Lausanne.
- Tu mènes avec professionnalisme des concepts de conseil complexes dans les domaines des placements, de l'organisation de la fortune, de l'analyse du risque et de l'optimisation fiscale.
- Tu garantis un conseil convaincant, tant sur le plan professionnel que personnel, tu noues activement des relations clientèle à long terme; idéalement, tu disposes déjà de ton propre portefeuille clientèle.
- Tu établis des profils de risque, structures des portefeuilles dans différentes classes d'actifs sur cette base, tout en tenant compte de l'évolution du marché, des taux d'intérêt et de l'inflation.
- En outre, tu garantis une qualité élevée de conseil et de documentation, tu respectes systématiquement les normes réglementaires et internes et tu travailles en étroite collaboration avec des associés, des planificateurs de fortune seniors ainsi que des spécialistes.
Incarner les potentiels
Tes atouts
- Tu disposes d'une formation achevée en banque et en assurance, idéalement complétée par un Bachelor ou un Master (HES/université) ainsi qu'une formation continue de conseiller financier ou conseillère financière (avec brevet fédéral ou diplôme).
- En tant qu'interlocuteur compétent en matière de prévoyance, de planification financière, de placements et de fiscalité, tu identifies rapidement les besoins de ta clientèle et développes des solutions sur mesure.
- Tu disposes d'une solide expérience en planification globale de fortune et en gestion des relations dans la gestion de fortune, ainsi que d'une forte orientation vers la clientèle et le service.
- L'esprit d'entreprise, la volonté d'agir et une manière axée sur les objectifs et sur les acquisitions te poussent à faire avancer activement les thèmes.
- Tu tiens en outre ton propre registre clientèle et obtiens des succès avérés dans le suivi et l'acquisition de clientes et clients de gestion de fortune.
- Tu communiques parfaitement en français (C2) et très bien en allemand (C1); l'anglais et d'autres langues nationales sont un plus.
Ton contact
Petra Bärtsch
Talent Acquisition Partner
+41 43 284 6536
Description de la société
Grâce à un conseil individualisé en prévoyance et en finance, nous accompagnons les gens dans la préparation de leur avenir financier à toutes les étapes de leur vie et leur permettons de construire leur indépendance financière pour vivre selon leurs propres choix.
Wealth Planner 100% Arbeitgeber: Swiss Life Ag
Als Arbeitgeber in Lausanne bieten wir eine inspirierende Arbeitsumgebung, die Vielfalt und individuelle Entwicklung fördert. Unsere Mitarbeiter profitieren von einem umfassenden Weiterbildungsangebot, einer starken Teamkultur und der Möglichkeit, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen. Wir legen großen Wert auf eine hohe Beratungsqualität und unterstützen unsere Angestellten dabei, ihre beruflichen Ambitionen zu verwirklichen.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Wealth Planner 100% erhalten könnten
✨Netzwerken ist der Schlüssel
Nutze jede Gelegenheit, um mit Leuten aus der Branche in Kontakt zu treten. Besuche Veranstaltungen, Messen oder Webinare und sprich mit anderen Wealth Plannern. Je mehr du dich vernetzt, desto mehr Chancen hast du, von offenen Stellen zu erfahren.
✨Sei proaktiv bei der Kontaktaufnahme
Warte nicht darauf, dass die Jobs zu dir kommen! Kontaktiere Unternehmen direkt über unsere Website und zeige dein Interesse an einer Position. Ein persönlicher Ansatz kann oft den Unterschied machen und dir einen Vorteil verschaffen.
✨Bereite dich auf Gespräche vor
Mach dich mit den häufigsten Fragen in Vorstellungsgesprächen vertraut und übe deine Antworten. Sei bereit, deine Erfahrungen in der Vermögensplanung und Kundenbetreuung zu teilen. Zeige, dass du die Bedürfnisse der Kunden schnell identifizieren kannst.
✨Zeige deine Leidenschaft
Lass deine Begeisterung für die Finanzwelt und die individuelle Kundenberatung durchscheinen. Arbeitgeber suchen nach Kandidaten, die nicht nur qualifiziert sind, sondern auch eine echte Leidenschaft für das haben, was sie tun. Das kann dich von anderen Bewerbern abheben!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Wealth Planner 100% mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei authentisch!:Zeig uns, wer du wirklich bist! Deine Persönlichkeit und deine Motivation sind entscheidend. Lass uns wissen, warum du dich für die Position als Wealth Planner interessierst und was dich antreibt.
Betone deine Erfahrungen:Erzähl uns von deinen bisherigen Erfahrungen in der Finanzplanung und im Kundenkontakt. Zeige auf, wie du komplexe Beratungskonzepte erfolgreich umgesetzt hast und welche Erfolge du dabei erzielt hast.
Achte auf Details:Eine saubere und gut strukturierte Bewerbung ist das A und O. Achte darauf, dass deine Unterlagen fehlerfrei sind und alle relevanten Informationen enthalten. Wir lieben es, wenn alles ordentlich und klar ist!
Bewirb dich direkt über unsere Website:Der einfachste Weg zu uns führt über unsere Karriereseite. Dort kannst du deine Bewerbung schnell und unkompliziert einreichen. Wir freuen uns darauf, von dir zu hören!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Swiss Life Ag vorbereitet
✨Mach deine Hausaufgaben
Informiere dich gründlich über das Unternehmen und die Branche. Verstehe die Dienstleistungen, die sie anbieten, insbesondere im Bereich der Vermögensplanung und -beratung. Das zeigt dein Interesse und deine Motivation.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner bisherigen Berufserfahrung, in denen du erfolgreich Kunden beraten oder komplexe Finanzkonzepte erklärt hast. Diese Beispiele helfen dir, deine Fähigkeiten und Erfahrungen greifbar zu machen.
✨Zeige deine Kommunikationsfähigkeiten
Da die Kommunikation mit Kunden entscheidend ist, übe, wie du komplexe Informationen einfach und verständlich vermitteln kannst. Achte darauf, klar und präzise zu sprechen, um dein Fachwissen zu demonstrieren.
✨Stelle Fragen
Bereite einige Fragen vor, die du dem Interviewer stellen kannst. Das zeigt nicht nur dein Interesse, sondern hilft dir auch, mehr über die Unternehmenskultur und die Erwartungen an die Rolle zu erfahren.
