Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate und begleite Privatkunden in Vermögensfragen und Altersvorsorge.
- Unternehmen: Innovative Finanzberatung mit individuellem Ansatz.
- Vorteile: Attraktives Gehalt, Weiterbildungsmöglichkeiten und flexible Arbeitszeiten.
- Weitere Informationen: Dynamisches Umfeld mit hervorragenden Karrierechancen.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft von Menschen und baue langfristige Kundenbeziehungen auf.
- Qualifikationen: Abschluss in Bank- oder Versicherungswesen, Erfahrung in der Vermögensplanung.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 50000 - 70000 € pro Jahr.
Ton domaine de responsabilité
- Tu conseilles et accompagnes une clientèle privée de manière globale en matière de fortune, de prévoyance et de planification de la retraite au sein de notre succursale de Lausanne.
- Tu mènes avec professionnalisme des concepts de conseil complexes dans les domaines des placements, de l'organisation de la fortune, de l'analyse du risque et de l'optimisation fiscale.
- Tu garantis un conseil convaincant, tant sur le plan professionnel que personnel, et tu noues activement des relations clientèle à long terme; idéalement, tu disposes déjà de ton propre portefeuille clientèle.
- Tu établis des profils de risque et structures des portefeuilles dans différentes classes d'actifs sur cette base, tout en tenant compte de l'évolution du marché, des taux d'intérêt et de l'inflation.
- Tu garantis une qualité élevée de conseil et de documentation, tu respectes systématiquement les normes réglementaires et internes et tu travailles en étroite collaboration avec des associés, des planificateurs de fortune seniors ainsi que des spécialistes.
Tes atouts
- Tu disposes d'une formation achevée en banque et en assurance, idéalement complétée par un Bachelor ou un Master (HES/université) ainsi qu'une formation continue de conseiller financier ou conseillère financière (avec brevet fédéral ou diplôme).
- En tant qu'interlocuteur compétent en matière de prévoyance, de planification financière, de placements et de fiscalité, tu identifies rapidement les besoins de ta clientèle et développes des solutions sur mesure.
- Tu disposes d'une solide expérience en planification globale de fortune et en gestion des relations dans la gestion de fortune, ainsi que d'une forte orientation vers la clientèle et le service.
- L'esprit d'entreprise, la volonté d'agir et une manière axée sur les objectifs et sur les acquisitions te poussent à faire avancer activement les thèmes.
- Tu tiens en outre ton propre registre clientèle et obtiens des succès avérés dans le suivi et l'acquisition de clientes et clients de gestion de fortune.
- Tu communiques parfaitement en français (C2) et très bien en allemand (C1); l'anglais et d'autres langues nationales sont un plus.
Description de la société
Grâce à un conseil individualisé en prévoyance et en finance, nous accompagnons les gens dans la préparation de leur avenir financier à toutes les étapes de leur vie et leur permettons de construire leur indépendance financière pour vivre selon leurs propres choix.
Wealth Planner (f/h/d) 100% Arbeitgeber: Swiss Life Ag
Notre entreprise se distingue par un environnement de travail dynamique et collaboratif à Lausanne, où chaque employé est valorisé et encouragé à développer ses compétences. En tant que Wealth Planner, vous bénéficierez d'opportunités de croissance professionnelle grâce à des formations continues et à un encadrement par des experts du secteur, tout en contribuant à un service client de haute qualité qui fait la renommée de notre société. Nous prônons une culture d'entreprise axée sur l'innovation et le respect, offrant ainsi un cadre idéal pour bâtir des relations durables avec notre clientèle.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Wealth Planner (f/h/d) 100% erhalten könnten
✨Tipp Nummer 1
Netzwerken ist der Schlüssel! Nutze Plattformen wie LinkedIn, um mit Fachleuten aus der Finanzbranche in Kontakt zu treten. Lass uns gemeinsam deine Kontakte erweitern und potenzielle Arbeitgeber auf dich aufmerksam machen.
✨Tipp Nummer 2
Bereite dich auf Vorstellungsgespräche vor, indem du häufige Fragen und Szenarien durchgehst. Wir können dir helfen, deine Antworten zu verfeinern, damit du selbstbewusst und professionell auftrittst.
✨Tipp Nummer 3
Zeige deine Expertise! Bereite einige Fallstudien oder Beispiele aus deiner bisherigen Arbeit vor, die deine Fähigkeiten in der Vermögensplanung und Kundenberatung demonstrieren. So kannst du potenzielle Arbeitgeber beeindrucken.
✨Tipp Nummer 4
Bewirb dich direkt über unsere Website! Das zeigt dein Interesse und Engagement für die Stelle. Lass uns gemeinsam sicherstellen, dass deine Bewerbung heraussticht und du die Chance bekommst, dich persönlich vorzustellen.
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Wealth Planner (f/h/d) 100% mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei authentisch!:Wenn du deine Bewerbung schreibst, sei einfach du selbst. Zeig uns, wer du bist und was dich motiviert, als Wealth Planner bei uns zu arbeiten. Authentizität kommt immer gut an!
Betone deine Erfahrungen:Erzähl uns von deinen bisherigen Erfahrungen in der Finanzplanung und im Kundenkontakt. Wir wollen wissen, wie du komplexe Beratungskonzepte umgesetzt hast und welche Erfolge du dabei erzielt hast.
Mach es persönlich:Versuche, deine Bewerbung so persönlich wie möglich zu gestalten. Zeig uns, dass du die Bedürfnisse deiner Kunden verstehst und wie du individuelle Lösungen entwickeln kannst. Das macht einen großen Unterschied!
Bewirb dich über unsere Website:Vergiss nicht, dich direkt über unsere Website zu bewerben! So stellst du sicher, dass deine Bewerbung schnell und unkompliziert bei uns ankommt. Wir freuen uns auf deine Unterlagen!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Swiss Life Ag vorbereitet
✨Mach dich mit dem Unternehmen vertraut
Informiere dich über die Werte und die Philosophie des Unternehmens. Verstehe, wie sie ihre Kunden beraten und welche Dienstleistungen sie anbieten. Das zeigt dein Interesse und hilft dir, deine Antworten besser auf die Unternehmenskultur abzustimmen.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner bisherigen Berufserfahrung, in denen du erfolgreich Kunden beraten hast oder komplexe finanzielle Konzepte erklärt hast. Diese Beispiele helfen dir, deine Fähigkeiten zu demonstrieren und zeigen, dass du die Anforderungen der Stelle verstehst.
✨Stelle Fragen zur Position
Bereite einige durchdachte Fragen vor, die du am Ende des Interviews stellen kannst. Frage nach den Herausforderungen, die in der Rolle eines Wealth Planners auftreten können, oder wie das Team zusammenarbeitet. Das zeigt dein Engagement und dein Interesse an der Position.
✨Präsentiere deine Kommunikationsfähigkeiten
Da die Kommunikation mit Kunden entscheidend ist, achte darauf, klar und präzise zu sprechen. Übe, komplexe Informationen einfach zu erklären, um zu zeigen, dass du in der Lage bist, auch schwierige Themen verständlich zu vermitteln.
