Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Kunden in Vermögensplanung und entwickle individuelle Lösungen.
- Unternehmen: Agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe mit flachen Hierarchien.
- Vorteile: Unkomplizierte Unternehmenskultur, spannende Entwicklungsmöglichkeiten und ein Hands-on-Mindset.
- Weitere Informationen: Fachliche Verantwortung und aktive Mitwirkung in der Teamentwicklung.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft unserer Kunden und wachse in einem dynamischen Umfeld.
- Qualifikationen: Hochschulabschluss und Erfahrung in ganzheitlicher Wealth Planning Beratung.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 60000 - 80000 € pro Jahr.
Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unser Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und ihnen individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten. So können sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und ihre Ziele verwirklichen.
Bei uns erwartet dich eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten. Bist du bereit für die Herausforderung?
Dein Verantwortungsbereich- Du übernimmst eine führende Rolle in der ganzheitlichen Beratung unserer Kundinnen und Kunden in der Vermögensplanung und -organisation sowie in der Pensionierungsplanung am Standort Bern.
- Anspruchsvolle und komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung entwickelst du selbständig und setzt sie auf höchstem Niveau um.
- Für unsere individuellen Vermögensverwaltungsmandate übernimmst du die kontinuierliche Betreuung und stellst eine hohe Servicequalität sicher.
- Als erfahrene Persönlichkeit übernimmst du fachliche Verantwortung, unterstützt den Aufbau und die Weiterentwicklung des Teams und wirkst aktiv in der Ausbildung von Mitarbeitenden mit.
- Bei zielgruppenspezifischer Kundenakquisition wie Fachseminaren, Webinaren oder repräsentativen Anlässen trittst du souverän auf und treibst unser Wachstum massgeblich voran.
- Du verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni/FH), idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung als Finanzplaner/in, und bringst mehrjährige Erfahrung in der ganzheitlichen Wealth Planning Beratung mit.
- In den Bereichen Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen verfügst du über ausgewiesene Expertise und entwickelst für anspruchsvolle Kunden massgeschneiderte Lösungen.
- Unternehmerisches Denken, Gestaltungswille sowie eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Art zeichnen dich aus und treiben dich an, neue Themen aktiv voranzubringen.
- Idealerweise hast du bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und bist in der Lage, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen.
- Du kommunizierst stilsicher in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus.
Bärtsch Talent Acquisition Partner
Fachliche Fragen beantwortet gerne:
Über Swiss Life Wealth ManagersSwiss Life Wealth Managers bietet anspruchsvollen Privatpersonen eine zuverlässige Navigation durch alle finanziellen Fragen – ob es um private Vorsorge, Finanzplanung oder Vermögensverwaltung geht.
Wealth Planner & Relationship Manager Arbeitgeber: Swiss Life Ag
Swiss Life Wealth Managers ist ein dynamisches und aufstrebendes Unternehmen innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe, das seinen Mitarbeitenden eine unkomplizierte Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und einem Hands-on-Mindset bietet. Am Standort Bern erwarten dich spannende Entwicklungsmöglichkeiten sowie die Chance, in einer verantwortungsvollen Rolle anspruchsvolle Kunden ganzheitlich zu beraten und aktiv zum Wachstum des Unternehmens beizutragen. Wir fördern deine persönliche und fachliche Weiterentwicklung und bieten dir die Möglichkeit, in einem engagierten Team zu arbeiten, das Wert auf individuelle Lösungen legt.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Wealth Planner & Relationship Manager erhalten könnten
✨Netzwerken, was das Zeug hält!
Nutze jede Gelegenheit, um mit Leuten aus der Branche ins Gespräch zu kommen. Ob auf Messen, Seminaren oder einfach beim Kaffee – zeig Interesse und knüpfe Kontakte. Wer weiß, vielleicht ist dein nächster Job nur ein Gespräch entfernt!
✨Sei proaktiv!
Warte nicht darauf, dass die Stellenanzeigen dich finden. Gehe aktiv auf Unternehmen zu, die dich interessieren, und frage nach möglichen Positionen. Zeige, dass du wirklich an ihrer Mission interessiert bist und bereit bist, einen Beitrag zu leisten.
✨Bereite dich auf Gespräche vor!
Informiere dich über das Unternehmen und die Branche, bevor du zu einem Vorstellungsgespräch gehst. Überlege dir, wie deine Erfahrungen und Fähigkeiten zur Stelle passen und sei bereit, konkrete Beispiele zu nennen. Das zeigt, dass du engagiert und gut vorbereitet bist.
✨Bewirb dich direkt über unsere Website!
Wenn du bei Swiss Life Wealth Managers arbeiten möchtest, bewirb dich direkt über unsere Website. So stellst du sicher, dass deine Bewerbung die richtigen Leute erreicht und du die besten Chancen hast, in unser Team aufgenommen zu werden.
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Wealth Planner & Relationship Manager mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei authentisch!:Zeig uns, wer du wirklich bist! Deine Persönlichkeit und deine Erfahrungen sind wichtig. Lass sie in deiner Bewerbung durchscheinen, damit wir einen echten Eindruck von dir bekommen.
Pass auf die Details auf!:Achte darauf, dass deine Bewerbung fehlerfrei ist. Rechtschreibfehler oder unklare Formulierungen können schnell einen schlechten Eindruck hinterlassen. Nimm dir die Zeit, alles gründlich zu überprüfen!
Individualisiere dein Anschreiben!:Mach dir die Mühe, dein Anschreiben auf die Stelle zuzuschneiden. Erkläre, warum du genau für die Position als Wealth Planner & Relationship Manager bei uns geeignet bist und was dich an der Rolle reizt.
Bewirb dich über unsere Website!:Der einfachste Weg, um Teil unseres Teams zu werden, ist die Bewerbung über unsere Website. So stellst du sicher, dass deine Unterlagen direkt bei uns landen und wir sie schnellstmöglich prüfen können.
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Swiss Life Ag vorbereitet
✨Verstehe die Unternehmenskultur
Informiere dich über die Unternehmenskultur von Swiss Life Wealth Managers. Da sie ein agiles Startup sind, ist es wichtig, dass du zeigst, dass du in einem dynamischen Umfeld arbeiten kannst und bereit bist, Verantwortung zu übernehmen.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner beruflichen Vergangenheit, in denen du komplexe Beratungskonzepte erfolgreich umgesetzt hast. Zeige, wie du maßgeschneiderte Lösungen für anspruchsvolle Kunden entwickelt hast, um deine Expertise zu untermauern.
✨Zeige dein unternehmerisches Denken
Bereite dich darauf vor, zu erklären, wie du in der Vergangenheit neue Themen aktiv vorangetrieben hast. Dein Gestaltungswille und deine Fähigkeit zur Akquisition sind entscheidend, also bringe Beispiele, die dies verdeutlichen.
✨Kommunikation ist der Schlüssel
Da du stilsicher in Deutsch kommunizieren musst, übe deine Antworten laut. Achte darauf, klar und präzise zu sprechen, und sei bereit, auch auf Englisch oder anderen Landessprachen zu antworten, falls dies erforderlich ist.
