Auf einen Blick
- Aufgaben: Erarbeite individuelle Vermögensplanungen und präsentiere überzeugende Ergebnisse.
- Unternehmen: Agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe mit flachen Hierarchien.
- Vorteile: Marktorientiertes Gehalt, flexible Arbeitszeiten, 25-30 Urlaubstage und Weiterbildungsmöglichkeiten.
- Weitere Informationen: Dynamisches Team mit spannenden Entwicklungsmöglichkeiten in Zug und Luzern.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft unserer Kunden aktiv mit und entwickle dich persönlich weiter.
- Qualifikationen: Hochschulabschluss und Interesse an ganzheitlicher Vermögensverwaltung.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 45000 - 65000 € pro Jahr.
Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unser Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und ihnen individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten.
So können sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und ihre Ziele verwirklichen. Bei uns erwartet dich eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten. Bist du bereit für die Herausforderung?
Dein Verantwortungsbereich
- Gemeinsam mit unseren erfahrenen Beraterinnen und Beratern erarbeitest du umfassende und objektive Vermögensplanungen für unsere anspruchsvollen Kundinnen und Kunden.
- Du analysierst individuelle Kundensituationen, erstellst fundierte Kundendokumentationen und präsentierst deine Ergebnisse professionell und überzeugend.
- Ein massgeschneidertes Anlagekonzept, eine individuelle Finanzplanung, eine passende Hypothekarstrategie oder ein Steueroptimierungskonzept – das erfordert viel Fachwissen. Genau, deshalb bilden wir Dich on und off the Job zur Wealth Plannerin bzw. zum Wealth Planner aus.
- Nach erfolgreichem Abschluss zum eidg. dipl. Finanzplaner bzw. zur eidg. dipl. Finanzplanerin übernimmst du eigenständig Kundenverantwortung und begleitest langfristige Kundenbeziehungen.
- Flexibilität und Offenheit zeichnen dich aus; Einsätze an unseren Standorten in Zug und Luzern siehst du als abwechslungsreiche Bereicherung.
Deine Stärken
- Du verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni/FH) und interessierst dich für eine ganzheitliche Vermögensverwaltung mit langfristigem Beratungsansatz.
- Mit Engagement, Eigeninitiative und Teamgeist möchtest du aktiv etwas bewegen und den weiteren Aufbau mitgestalten.
- Die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden stellst du konsequent ins Zentrum und überzeugst mit einer verantwortungsbewussten Arbeitsweise.
- Flexibilität und Offenheit zeichnen dich aus – Einsätze an unseren Standorten in Zug und Luzern siehst du als abwechslungsreiche Bereicherung.
- Du kommunizierst stilsicher in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus und runden dein Profil idealerweise ab.
Leistungen
- Marktorientiertes Basissalär.
- Bonus in Abhängigkeit des Unternehmenserfolgs und der persönlichen Leistung.
- Zwischen 25 und 30 Ferientage.
- Anerkennung der Dienstjubiläen im Fünf-Jahresrhythmus.
- Flexible Arbeitszeit.
- Mobile Office.
- Time-out-Modelle.
- Flexible Arbeitsmodelle.
- Internes Weiterbildungsangebot.
- Unterstützung bei externer Aus- und Weiterbildung.
Über Swiss Life Wealth Managers
Swiss Life Wealth Managers bietet anspruchsvollen Privatpersonen eine zuverlässige Navigation durch alle finanziellen Fragen – ob es um private Vorsorge, Finanzplanung oder Vermögensverwaltung geht.
Associate Consultant & Relationship Manager (w/m/d) 100% Arbeitgeber: Swiss Life Asset Managers
Swiss Life Wealth Managers ist ein dynamisches und aufstrebendes Unternehmen innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe, das seinen Mitarbeitenden eine unkomplizierte Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und einem Hands-on-Mindset bietet. Durch umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten und flexible Arbeitsmodelle fördert das Unternehmen die persönliche und berufliche Entwicklung seiner Mitarbeiter, während die Standorte in Zug und Luzern abwechslungsreiche Einsätze ermöglichen. Hier hast du die Chance, aktiv an der Gestaltung einer finanziell zuversichtlichen Zukunft für unsere Kunden mitzuwirken und dabei selbstbestimmt zu wachsen.
Kontaktdaten:
Swiss Life Asset Managers Recruiting-Team
