Auf einen Blick
- Aufgaben: Erarbeite individuelle Vermögensplanungen und präsentiere überzeugende Ergebnisse.
- Unternehmen: Agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe mit flachen Hierarchien.
- Vorteile: Marktorientiertes Gehalt, flexible Arbeitszeiten, 25-30 Urlaubstage und Weiterbildungsmöglichkeiten.
- Weitere Informationen: Unkomplizierte Unternehmenskultur und spannende Entwicklungsmöglichkeiten.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft unserer Kunden und entwickle dich zum Experten in der Vermögensverwaltung.
- Qualifikationen: Hochschulabschluss und Interesse an ganzheitlicher Vermögensverwaltung.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 49500 - 60500 € pro Jahr.
Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unser Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und ihnen individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten. So können sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und ihre Ziele verwirklichen.
Bei uns erwartet dich eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten. Bist du bereit für die Herausforderung?
Dein Verantwortungsbereich
- Gemeinsam mit unseren erfahrenen Beraterinnen und Beratern erarbeitest du umfassende und objektive Vermögensplanungen für unsere anspruchsvollen Kundinnen und Kunden.
- Du analysierst individuelle Kundensituationen, erstellst fundierte Kundendokumentationen und präsentierst deine Ergebnisse professionell und überzeugend.
- Ein massgeschneidertes Anlagekonzept, eine individuelle Finanzplanung, eine passende Hypothekarstrategie oder ein Steueroptimierungskonzept – das erfordert viel Fachwissen? Genau, deshalb bilden wir Dich on und off the Job zur Wealth Plannerin bzw. zum Wealth Planner aus.
- Nach erfolgreichem Abschluss zum eidg. dipl. Finanzplaner bzw. zur eidg. dipl. Finanzplanerin übernimmst du eigenständig Kundenverantwortung und begleitest langfristige Kundenbeziehungen.
Deine Stärken
- Du verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni/FH) und interessierst dich für eine ganzheitliche Vermögensverwaltung mit langfristigem Beratungsansatz.
- Mit Engagement, Eigeninitiative und Teamgeist möchtest du aktiv etwas bewegen und den weiteren Aufbau mitgestalten.
- Die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden stellst du konsequent ins Zentrum und überzeugst mit einer verantwortungsbewussten Arbeitsweise.
- Du kommunizierst stilsicher in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus und runden dein Profil idealerweise ab.
Was wir bieten
- Marktorientiertes Basissalär.
- Bonus in Abhängigkeit des Unternehmenserfolgs und der persönlichen Leistung.
- Zwischen 25 und 30 Ferientage.
- Anerkennung der Dienstjubiläen im Fünf-Jahresrhythmus.
- Flexible Arbeitszeit.
- Mobile Office.
- Time-out-Modelle.
- Flexible Arbeitsmodelle.
- Internes Weiterbildungsangebot.
- Unterstützung bei externer Aus- und Weiterbildung.
Über Swiss Life Wealth Managers
Swiss Life Wealth Managers bietet anspruchsvollen Privatpersonen eine zuverlässige Navigation durch alle finanziellen Fragen – ob es um private Vorsorge, Finanzplanung oder Vermögensverwaltung geht.
Associate Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100% Arbeitgeber: Swiss Life Asset Managers
Swiss Life Asset Managers in Zürich ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern die Möglichkeit bietet, in einem dynamischen Umfeld für erneuerbare Energien zu arbeiten. Mit flexiblen Arbeitsmodellen und attraktiven Benefits wie Rabatten auf Anlageprodukte fördert das Unternehmen eine positive Work-Life-Balance und unterstützt die persönliche sowie berufliche Weiterentwicklung seiner Mitarbeiter. Die offene und kollegiale Unternehmenskultur ermöglicht es Ihnen, aktiv an der Gestaltung des Schweizer Energiegeschäfts mitzuwirken und Ihre Expertise in einem zukunftsorientierten Bereich einzubringen.
Kontaktdaten:
Swiss Life Asset Managers Recruiting-Team
