Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Kunden in Finanzfragen und entwickle individuelle Vermögenslösungen.
- Unternehmen: Agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe mit einem dynamischen Team.
- Vorteile: Marktorientiertes Gehalt, flexible Arbeitszeiten und umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten.
- Weitere Informationen: Vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten und ein unterstützendes Arbeitsumfeld.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Vermögensverwaltung und baue langfristige Kundenbeziehungen auf.
- Qualifikationen: Hochschulabschluss und Interesse an ganzheitlicher Vermögensverwaltung.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 50000 - 70000 € pro Jahr.
Swiss Life Wealth Managers ist ein aufstrebendes, agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unser Team erfahrener Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und ihnen individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten.
Verantwortungsbereich
- Gemeinsam mit erfahrenen Beraterinnen und Beratern erarbeiten Sie umfassende, objektive Vermögensplanungen für anspruchsvolle Kundinnen und Kunden.
- Sie analysieren individuelle Kundensituationen, erstellen fundierte Kundendokumentationen und präsentieren Ihre Ergebnisse professionell und überzeugend.
- Ein maßgeschneidertes Anlagekonzept, eine individuelle Finanzplanung, eine passende Hypothekarstrategie oder ein Steueroptimierungskonzept – dafür benötigen Sie Fachwissen, das wir Sie on‑ und off‑the‑Job zur Wealth Plannerin bzw. zum Wealth Planner ausbilden.
- Nach erfolgreichem Abschluss zum eidg. dipl. Finanzplaner bzw. zur eidg. dipl. Finanzplanerin übernehmen Sie eigenständig Kundenverantwortung und begleiten langfristige Kundenbeziehungen.
- Sie zeichnen sich durch Flexibilität und Offenheit aus; Einsätze an unseren Standorten in Zug und Luzern sehen Sie als abwechslungsreiche Bereicherung.
Stärken / Qualifikationen
- Sie verfügen über einen Hochschulabschluss (Uni/FH) und interessieren sich für eine ganzheitliche Vermögensverwaltung mit langfristigem Beratungsansatz.
- Mit Engagement, Eigeninitiative und Teamgeist möchten Sie aktiv etwas bewegen und den weiteren Aufbau mitgestalten.
- Die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden stellen Sie konsequent in den Mittelpunkt und überzeugen mit einer verantwortungsbewussten Arbeitsweise.
- Flexibilität und Offenheit zeichnen Sie aus – Einsätze an unseren Standorten in Zug und Luzern sehen Sie als abwechslungsreiche Bereicherung.
- Sie kommunizieren stilsicher in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus und runden Ihr Profil idealerweise ab.
Arbeitsort
Hirschengraben 33, 6003 Luzern
Benefits & Entwicklungsmöglichkeiten
- Vergütung: Marktorientiertes Basissalär, Bonus abhängig vom Unternehmenserfolg und der persönlichen Leistung, 25 – 30 Ferientage, Anerkennung der Dienstjubiläen im Fünf‑Jahresrhythmus.
- Entwicklung: Internes Weiterbildungsangebot, Unterstützung bei externer Aus- und Weiterbildung, elektronische Lernplattform, jährliches Performancegespräch und Entwicklungsplan, Talentförderprogramme, Laufbahnplanung, E‑Coaching‑Tool.
- Familie: Kostenfreie Beratungs- und Vermittlungsangebote bei Familienangelegenheiten, Geburtszulage, bis zu sechs Monate Mutterschaftsurlaub, davon mindestens 16 Wochen volle Lohnfortzahlung, 15 Tage bezahlter Vaterschaftsurlaub, bis zu 10 Tage pro Jahr zur Betreuung von Angehörigen bei Krankheit außerhalb des gleichen Haushalts.
- Flexibilität: Flexible Arbeitszeit, Mobile Office, Time‑out‑Modelle, flexible Arbeitsmodelle.
- Gesundheit: Veranstaltungen und Kurse zum Thema Gesundheit, gesundes, ausgewogenes Ernährungsangebot im betriebseigenen Restaurant, Physiotherapie- und Massageangebot, betrieblich unterstütztes Sportangebot, Inhouse‑Beratung für physische und psychische Gesundheit bei Bedarf.
- Vergünstigungen: Individuelle Beratung zur finanziellen und rechtlichen Vorsorge, Hypothekarvergünstigung, Swiss Life Anlageprodukte, Vorzugskonditionen bei Partnerunternehmen, bis zu 35 % Vergünstigung für öffentliche Verkehrsmittel, Essenspauschale (ausgenommen Direktion), Reka‑Checks (ausgenommen Direktion).
- Vorsorge und Sozialleistungen: Bis zu 65 % Vergünstigung des Prämienbeitrags an Lebensversicherungen der 3. Säule, Pensionskasse mit Arbeitgeberbeiträgen von durchschnittlich 70 % (Spar- und Risikobeiträge), überdurchschnittliche Leistungen bei Unfall und Krankheit.
Kontakt: Talent Acquisition Partner – Petra Bärtsch (Kontaktformular)
Associate Consultant & Relationship Manager (w/m/d) 100% Arbeitgeber: Swiss Life Group
Swiss Life Wealth Management AG ist ein dynamisches und aufstrebendes Unternehmen in Luzern und Zug, das seinen Mitarbeitenden nicht nur ein marktorientiertes Gehalt, sondern auch umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten und flexible Arbeitsmodelle bietet. Die offene und unterstützende Unternehmenskultur fördert die persönliche und berufliche Entwicklung, während die attraktiven Benefits, wie großzügige Urlaubstage und familienfreundliche Regelungen, eine ausgewogene Work-Life-Balance ermöglichen. Hier haben Sie die Chance, in einem innovativen Umfeld zu arbeiten und aktiv zum Wachstum des Unternehmens beizutragen.
StudySmarter Expertenrat🤫
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In der Bankenbranche gibt's regelmäßig Karriere-Events und Messen. Nimm die Chance wahr, um direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten, die potenziell nach neuen Talenten wie dir suchen. So kannst du einen persönlichen Eindruck hinterlassen und dich vom Rest der Bewerber abheben!
✨Nutze Fachnetzwerke in der Finanzwelt
Schau dir spezielle Plattformen oder Gruppen an, die sich auf die Finanz- und Bankenbranche konzentrieren. Communities wie Xing oder relevante LinkedIn-Gruppen bieten oft Stellenangebote oder interne Empfehlungen an, die nicht auf den großen Jobbörsen zu finden sind.
✨Informiere dich über aktuelle Trends
Das Bankwesen verändert sich ständig, vor allem mit dem Aufkommen von FinTechs. Halte dich über neue Technologien und Trends auf dem Laufenden, damit du in Gesprächen mit Recruitern glänzen kannst. Es zeigt Leidenschaft und Engagement für das Feld!
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Hier bei StudySmarter haben wir viele wertvolle Ressourcen und Jobangebote im Bankwesen. Schau regelmäßig vorbei und bewirb dich direkt über unsere Plattform. So hast du die beste Chance auf den Job deiner Träume und bist immer auf dem neuesten Stand!
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Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Hebe deine Qualifikationen hervor:Im Bankwesen sind quantitative Fähigkeiten und relevante Abschlüsse von großer Bedeutung. Stelle sicher, dass du deinen Hochschulabschluss in Wirtschaft, Finanzen oder einem ähnlichen Bereich klar und ansprechend in deinem Lebenslauf präsentierst. Eventuelle Zertifikate wie CFA oder Bankwesen-spezifische Schulungen können ebenfalls einen großen Pluspunkt darstellen!
Verwende konkrete Erfolge:Wenn du bereits Erfahrung im Bankbereich hast, zögere nicht, konkrete Ergebnisse in deinem Lebenslauf zu kommunizieren. Zeige, wie du zum Beispiel die Effizienz eines bestimmten Prozesses steigern oder zur Gewinnmaximierung deines vorherigen Unternehmens beitragen konntest. Zahlen sagen mehr als Worte!
Motivation klar kommunizieren:Da dies eine Vollzeitstelle ist, solltest du in deinem Bewerbungsschreiben deutlich machen, warum du gerade bei Swiss Life Group arbeiten möchtest. Erkläre, was dich an der Bank und der Position als Associate Consultant & Relationship Manager (w/m/d) 100% besonders interessiert und wie deine Ziele mit denen des Unternehmens übereinstimmen.
Netzwerk und Verbände nutzen:Im Bankwesen ist es oft hilfreich, Netzwerke zu nutzen. Erwähne in deinem Bewerbungsschreiben etwaige Verbindungen zu Branchenverbänden oder spezielle Netzwerke, zu denen du gehörst. Das zeigt nicht nur dein Engagement, sondern kann dir auch einen Vorteil verschaffen. Wenn du Begeisterung für den Sektor zeigen kannst, finden wir das super!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Swiss Life Group vorbereitet
✨Verstehe die Finanzinstrumente
Im Bankenbereich ist es super wichtig, ein gutes Verständnis für verschiedene Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen und Derivate zu haben. Bereite dich darauf vor, technische Fragen über deren Funktionsweise sowie die aktuellen Markttrends bei Swiss Life Group zu beantworten.
✨Analytische Fähigkeiten zeigen
Stelle sicher, dass du deine analytischen Fähigkeiten durch konkrete Beispiele demonstrieren kannst. Bereite dich auf Fallstudien vor, die typischerweise in Interviews im Bankenbereich vorkommen. Zeige, wie du vergangene Probleme gelöst hast und welche Tools du dabei verwendet hast.
✨Erstelle ein starkes Portfolio
Auch wenn es sich um eine Vollzeitstelle handelt, kann ein Portfolio von Projekten oder Erfahrungen im Finanzbereich sehr hilfreich sein. Zeige deine theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen, um zu zeigen, was du für Swiss Life Group leisten kannst.
✨Soft Skills im Fokus
Vergiss nicht, auch über deine Soft Skills zu sprechen! Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit sind im Bankenwesen unerlässlich. Bereite Anekdoten vor, die zeigen, wie du im Team gearbeitet hast oder schwierige Situationen mit Kunden gemeistert hast.
