Associate Consultant & Relationship Manager (w/m/d) – 100 % Swiss Life Wealth Management AG – Luzern / Zug
Swiss Life Wealth Managers ist ein aufstrebendes, agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unser Team erfahrener Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und ihnen individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten.
Verantwortungsbereich
Gemeinsam mit erfahrenen Beraterinnen und Beratern erarbeiten Sie umfassende, objektive Vermögensplanungen für anspruchsvolle Kundinnen und Kunden.
Sie analysieren individuelle Kundensituationen, erstellen fundierte Kundendokumentationen und präsentieren Ihre Ergebnisse professionell und überzeugend.
Ein maßgeschneidertes Anlagekonzept, eine individuelle Finanzplanung, eine passende Hypothekarstrategie oder ein Steueroptimierungskonzept – dafür benötigen Sie Fachwissen, das wir Sie on‑ und off‑the‑Job zur Wealth Plannerin bzw. zum Wealth Planner ausbilden.
Nach erfolgreichem Abschluss zum eidg. dipl. Finanzplaner bzw. zur eidg. dipl. Finanzplanerin übernehmen Sie eigenständig Kundenverantwortung und begleiten langfristige Kundenbeziehungen.
Sie zeichnen sich durch Flexibilität und Offenheit aus; Einsätze an unseren Standorten in Zug und Luzern sehen Sie als abwechslungsreiche Bereicherung.
Stärken / Qualifikationen
Sie verfügen über einen Hochschulabschluss (Uni/FH) und interessieren sich für eine ganzheitliche Vermögensverwaltung mit langfristigem Beratungsansatz.
Mit Engagement, Eigeninitiative und Teamgeist möchten Sie aktiv etwas bewegen und den weiteren Aufbau mitgestalten.
Die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden stellen Sie konsequent in den Mittelpunkt und überzeugen mit einer verantwortungsbewussten Arbeitsweise.
Flexibilität und Offenheit zeichnen Sie aus – Einsätze an unseren Standorten in Zug und Luzern sehen Sie als abwechslungsreiche Bereicherung.
Sie kommunizieren stilsicher in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus und runden Ihr Profil idealerweise ab.
Arbeitsort Hirschengraben 33, 6003 Luzern
Benefits & Entwicklungsmöglichkeiten Vergütung
Marktorientiertes Basissalär
Bonus abhängig vom Unternehmenserfolg und der persönlichen Leistung
25 – 30 Ferientage
Anerkennung der Dienstjubiläen im Fünf‑Jahresrhythmus
Entwicklung
Internes Weiterbildungsangebot
Unterstützung bei externer Aus- und Weiterbildung
Elektronische Lernplattform
Jährliches Performancegespräch und Entwicklungsplan
Talentförderprogramme
Laufbahnplanung
E‑Coaching‑Tool
Familie
Kostenfreie Beratungs- und Vermittlungsangebote bei Familienangelegenheiten
Geburtszulage
Bis zu sechs Monate Mutterschaftsurlaub, davon mindestens 16 Wochen volle Lohnfortzahlung
15 Tage bezahlter Vaterschaftsurlaub
Bis zu 10 Tage pro Jahr zur Betreuung von Angehörigen bei Krankheit außerhalb des gleichen Haushalts
Flexibilität
Flexible Arbeitszeit
Mobile Office
Time‑out‑Modelle
Flexible Arbeitsmodelle 58 +
Gesundheit
Veranstaltungen und Kurse zum Thema Gesundheit
Gesundes, ausgewogenes Ernährungsangebot im betriebseigenen Restaurant
Physiotherapie- und Massageangebot
Betrieblich unterstütztes SportangebotInhouse‑Beratung für physische und psychische Gesundheit bei Bedarf
Vergünstigungen
Individuelle Beratung zur finanziellen und rechtlichen Vorsorge
Hypothekarvergünstigung
Swiss Life Anlageprodukte
Vorzugskonditionen bei Partnerunternehmen
Bis zu 35 % Vergünstigung für öffentliche Verkehrsmittel
Essenspauschale (ausgenommen Direktion)
Reka‑Checks (ausgenommen Direktion)
Vorsorge und Sozialleistungen
Bis zu 65 % Vergünstigung des Prämienbeitrags an Lebensversicherungen der 3. Säule
Pensionskasse mit Arbeitgeberbeiträgen von durchschnittlich 70 % (Spar- und Risikobeiträge)
Überdurchschnittliche Leistungen bei Unfall und Krankheit
Kontakt Talent Acquisition Partner – Petra Bärtsch (Kontaktformular)
#J-18808-Ljbffr
Swiss Life Wealth Managers ist ein aufstrebendes, agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unser Team erfahrener Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und ihnen individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten.
Verantwortungsbereich
Gemeinsam mit erfahrenen Beraterinnen und Beratern erarbeiten Sie umfassende, objektive Vermögensplanungen für anspruchsvolle Kundinnen und Kunden.
Sie analysieren individuelle Kundensituationen, erstellen fundierte Kundendokumentationen und präsentieren Ihre Ergebnisse professionell und überzeugend.
Ein maßgeschneidertes Anlagekonzept, eine individuelle Finanzplanung, eine passende Hypothekarstrategie oder ein Steueroptimierungskonzept – dafür benötigen Sie Fachwissen, das wir Sie on‑ und off‑the‑Job zur Wealth Plannerin bzw. zum Wealth Planner ausbilden.
Nach erfolgreichem Abschluss zum eidg. dipl. Finanzplaner bzw. zur eidg. dipl. Finanzplanerin übernehmen Sie eigenständig Kundenverantwortung und begleiten langfristige Kundenbeziehungen.
Sie zeichnen sich durch Flexibilität und Offenheit aus; Einsätze an unseren Standorten in Zug und Luzern sehen Sie als abwechslungsreiche Bereicherung.
Stärken / Qualifikationen
Sie verfügen über einen Hochschulabschluss (Uni/FH) und interessieren sich für eine ganzheitliche Vermögensverwaltung mit langfristigem Beratungsansatz.
Mit Engagement, Eigeninitiative und Teamgeist möchten Sie aktiv etwas bewegen und den weiteren Aufbau mitgestalten.
Die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden stellen Sie konsequent in den Mittelpunkt und überzeugen mit einer verantwortungsbewussten Arbeitsweise.
Flexibilität und Offenheit zeichnen Sie aus – Einsätze an unseren Standorten in Zug und Luzern sehen Sie als abwechslungsreiche Bereicherung.
Sie kommunizieren stilsicher in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus und runden Ihr Profil idealerweise ab.
Arbeitsort Hirschengraben 33, 6003 Luzern
Benefits & Entwicklungsmöglichkeiten Vergütung
Marktorientiertes Basissalär
Bonus abhängig vom Unternehmenserfolg und der persönlichen Leistung
25 – 30 Ferientage
Anerkennung der Dienstjubiläen im Fünf‑Jahresrhythmus
Entwicklung
Internes Weiterbildungsangebot
Unterstützung bei externer Aus- und Weiterbildung
Elektronische Lernplattform
Jährliches Performancegespräch und Entwicklungsplan
Talentförderprogramme
Laufbahnplanung
E‑Coaching‑Tool
Familie
Kostenfreie Beratungs- und Vermittlungsangebote bei Familienangelegenheiten
Geburtszulage
Bis zu sechs Monate Mutterschaftsurlaub, davon mindestens 16 Wochen volle Lohnfortzahlung
15 Tage bezahlter Vaterschaftsurlaub
Bis zu 10 Tage pro Jahr zur Betreuung von Angehörigen bei Krankheit außerhalb des gleichen Haushalts
Flexibilität
Flexible Arbeitszeit
Mobile Office
Time‑out‑Modelle
Flexible Arbeitsmodelle 58 +
Gesundheit
Veranstaltungen und Kurse zum Thema Gesundheit
Gesundes, ausgewogenes Ernährungsangebot im betriebseigenen Restaurant
Physiotherapie- und Massageangebot
Betrieblich unterstütztes SportangebotInhouse‑Beratung für physische und psychische Gesundheit bei Bedarf
Vergünstigungen
Individuelle Beratung zur finanziellen und rechtlichen Vorsorge
Hypothekarvergünstigung
Swiss Life Anlageprodukte
Vorzugskonditionen bei Partnerunternehmen
Bis zu 35 % Vergünstigung für öffentliche Verkehrsmittel
Essenspauschale (ausgenommen Direktion)
Reka‑Checks (ausgenommen Direktion)
Vorsorge und Sozialleistungen
Bis zu 65 % Vergünstigung des Prämienbeitrags an Lebensversicherungen der 3. Säule
Pensionskasse mit Arbeitgeberbeiträgen von durchschnittlich 70 % (Spar- und Risikobeiträge)
Überdurchschnittliche Leistungen bei Unfall und Krankheit
Kontakt Talent Acquisition Partner – Petra Bärtsch (Kontaktformular)
#J-18808-Ljbffr
Associate Consultant & Relationship Manager (w/m/d) 100% Arbeitgeber: Swiss Life Group
Die Swiss Life Group in Zürich ist ein hervorragender Arbeitgeber, der dir die Möglichkeit bietet, in einem innovativen Umfeld zu arbeiten, das sich auf Künstliche Intelligenz im Finanzbereich konzentriert. Mit einem starken Fokus auf persönliche und berufliche Entwicklung durch umfassende Weiterbildungsangebote und einem dynamischen Team, das neue Technologien vorantreibt, wirst du von Anfang an in spannende Projekte eingebunden. Die Unternehmenskultur fördert Kreativität und Zusammenarbeit, was dir hilft, deine Karriereziele zu erreichen und einen bedeutenden Beitrag zur Zukunft der Finanzorganisation zu leisten.
