Finde einen Job 
Finde eine Ausbildung 
Top Arbeitgeber 
Top Universitäten 
Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Kunden zu privaten Finanzen und entwickle individuelle Vermögenspläne.
- Arbeitgeber: Swiss Life Wealth Management AG, ein innovatives Unternehmen mit flachen Hierarchien.
- Mitarbeitervorteile: Marktgerechtes Gehalt, flexible Arbeitszeiten und umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft von Kunden und erhalte eine anerkannte Qualifikation.
- Gewünschte Qualifikationen: Abschluss einer Universität oder Fachhochschule; Interesse an ganzheitlichem Vermögensmanagement.
- Andere Informationen: Dynamisches Umfeld mit hervorragenden Karrierechancen und Entwicklungsmöglichkeiten.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 36000 - 60000 € pro Jahr.
Overview
Associate Wealth Planner & Relationship Manager, 80-100% (w/m/d) at Swiss Life Wealth Management AG. The role supports private finances and asset management with holistic advice aligned to client needs. Part of a startup within Swiss Life Group; join a team of experienced Financial Consultants to guide clients in all questions around private finances and wealth management.
What we seek is a versatile, hands-on professional who helps clients make financially secure decisions and achieve their goals. Expect an uncomplicated culture, hands-on mindset, flat hierarchies, and opportunities for development.
Responsibilities
- Take responsibility at one of our locations (Bern, Basel, Luzern, Winterthur, St.Gallen, Rapperswil, Zug or Zürich) and contribute to driving our initiative forward.
- Provide comprehensive, objective advisory services; in collaboration with experienced advisors, develop complex wealth plans.
- Every day: capture the client’s situation, design and document outcomes on various topics, present results, and maintain ongoing client relationships.
- Create tailored investment concepts, financial planning, mortgage strategies, and tax-optimization concepts; you will be trained on and off the job to become a Wealth Planner.
- Upon successful completion, obtain the federally recognized Diploma (eidg. Dipl. Finanzplanerin/Finanzplaner) and assume independent client responsibility.
Qualifications
- University or Fachhochschule degree; interest in holistic wealth management with a long-term approach.
- Client-centric mindset; ability to place clients at the center of your actions.
- Looking for a challenge and ready to start.
- Positive, proactive, acquisition-minded personality; strong communication skills.
- German proficiency (written and spoken); English and/or another official Swiss language skills are a plus.
Arbeitsort
Locations: Bern, Basel, Luzern, Winterthur, St.Gallen, Rapperswil, Zug, Zürich
Kontakt
Talent Acquisition Partner: Annop Pongnut —
Swiss Life does not accept unsolicited resumes from recruitment agencies. Only applications submitted via the agreed-upon portal will be considered.
Benefits
- Market-driven base salary
- Bonus tied to company performance and personal achievement
- Between 25 and 30 vacation days
- Recognition of service anniversaries on a five-year cycle
Development and Other Programs
- Internal training opportunities
- Support for external training and education
- Electronic learning platform
- Annual performance review and development plan
- Talent development programs
- Career planning
- E-coaching tool
Family, Flexibility, and Health
- Free advisory and mediation services for family matters
- Birth allowance
- Up to six months maternity leave with at least 16 weeks of full salary; 15 days paternity leave
- Up to 10 days per year for caregiving of relatives outside the same household
- Flexible working hours, mobile office, time-out models, flexible 58+ arrangements
- Health-related offerings and wellness programs
- Healthy eating options in company restaurant and on-site health services
Weitere Informationen: More about Swiss Life and how we support clients’ financial futures.
#J-18808-Ljbffr
Associate Wealth Planner & Relationship Manager, 80-100% (w/m/d) Arbeitgeber: Swiss Life Group
Kontaktperson:
Swiss Life Group HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Associate Wealth Planner & Relationship Manager, 80-100% (w/m/d)
✨Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken!
Nutze jede Gelegenheit, um mit Leuten aus der Branche in Kontakt zu treten. Besuche Veranstaltungen, Messen oder Webinare und sprich mit den Teilnehmern. Je mehr du dich zeigst, desto wahrscheinlicher ist es, dass du auf interessante Jobmöglichkeiten stößt.
✨Sei proaktiv!
Warte nicht darauf, dass die Jobs zu dir kommen. Gehe aktiv auf Unternehmen zu, die dich interessieren, und frage nach offenen Positionen. Zeige dein Interesse und deine Motivation – das kann oft den Unterschied machen!
✨Bereite dich auf Gespräche vor!
Informiere dich über die Unternehmen, bei denen du dich bewirbst. Kenne ihre Werte, Produkte und Dienstleistungen. So kannst du im Gespräch gezielt zeigen, wie du ins Team passt und was du beitragen kannst.
✨Bewirb dich über unsere Website!
Wenn du an einer Stelle interessiert bist, bewirb dich direkt über unsere Website. Das zeigt, dass du die Initiative ergreifst und erleichtert uns die Bearbeitung deiner Bewerbung. Lass uns gemeinsam deinen Traumjob finden!
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Associate Wealth Planner & Relationship Manager, 80-100% (w/m/d)
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei du selbst!: Wenn du deine Bewerbung schreibst, sei authentisch und zeige deine Persönlichkeit. Wir suchen nach Menschen, die nicht nur die Qualifikationen mitbringen, sondern auch zu unserer unkomplizierten Kultur passen.
Kundenorientierung betonen: Stelle in deinem Anschreiben klar, wie wichtig dir der Kunde ist. Zeige, dass du bereit bist, die Bedürfnisse der Klienten in den Mittelpunkt deiner Arbeit zu stellen – das ist uns besonders wichtig!
Erfahrungen teilen: Nutze die Gelegenheit, um relevante Erfahrungen und Erfolge aus deiner bisherigen Laufbahn zu teilen. Das hilft uns, ein besseres Bild von dir zu bekommen und zu sehen, wie du in unser Team passen könntest.
Bewerbung über unsere Website: Vergiss nicht, deine Bewerbung über unser Online-Portal einzureichen. So stellst du sicher, dass wir alles richtig erhalten und deine Unterlagen schnell bearbeitet werden können!
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei Swiss Life Group vorbereitest
✨Verstehe die Rolle
Mach dich mit den spezifischen Anforderungen des Associate Wealth Planner & Relationship Manager vertraut. Überlege dir, wie deine bisherigen Erfahrungen und Fähigkeiten in diese Rolle passen und bereite konkrete Beispiele vor, die deine Eignung unterstreichen.
✨Kundenorientierung zeigen
Da der Fokus auf einer klientenzentrierten Beratung liegt, solltest du während des Interviews betonen, wie wichtig es dir ist, die Bedürfnisse der Kunden zu verstehen und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Bereite dich darauf vor, Fragen zu beantworten, die deine Kommunikationsfähigkeiten und deinen proaktiven Ansatz verdeutlichen.
✨Fragen vorbereiten
Bereite einige durchdachte Fragen vor, die du dem Interviewer stellen kannst. Das zeigt dein Interesse an der Position und am Unternehmen. Frage beispielsweise nach den Herausforderungen, die das Team aktuell bewältigt, oder nach den Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung innerhalb von Swiss Life.
✨Kulturelle Passung betonen
Die Unternehmenskultur bei Swiss Life ist unkompliziert und teamorientiert. Zeige im Interview, dass du gut in ein solches Umfeld passt, indem du Beispiele für deine Teamarbeit und deine Hands-on-Mentalität gibst. Das wird dir helfen, einen positiven Eindruck zu hinterlassen.
