Auf einen Blick
- Aufgaben: Beratung und Betreuung von Kunden in Vermögensplanung und Pensionierungsplanung.
- Unternehmen: Swiss Life Wealth Management AG – ein führendes Unternehmen im Bereich Vermögensverwaltung.
- Vorteile: Marktorientiertes Gehalt, flexible Arbeitszeiten, 25-30 Urlaubstage und Gesundheitsprogramme.
- Weitere Informationen: Dynamisches Umfeld mit Weiterbildungsmöglichkeiten und Karrierechancen.
- Warum dieser Job: Gestalte individuelle Finanzlösungen und baue nachhaltige Kundenbeziehungen auf.
- Qualifikationen: Hochschulabschluss und Erfahrung im Wealth Planning sowie Relationship Management.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 60000 - 80000 € pro Jahr.
Wir von Swiss Life Wealth Managers unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und ihnen individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten.
Deine Verantwortungsbereiche
- Beratung und Betreuung von Kundinnen und Kunden in der Vermögensplanung und -organisation sowie in der Pensionierungsplanung.
- Entwicklung und Umsetzung komplexer Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung.
- Durchführung von Beratungen, die fachlich sowie persönlich überzeugen.
- Kontinuierliche Betreuung von individuellen Vermögensverwaltungsmandaten und Sicherstellung einer hohen Servicequalität.
- Aktive Mitwirkung bei zielgruppenspezifischer Kundenakquisition (z. B. Fachseminare, Webinare, weitere repräsentative Aufgaben).
Deine Qualifikationen
- Hochschulabschluss (Uni/FH); idealerweise mit Weiterbildung als Finanzberater/in oder Finanzplaner/in.
- Fundierte Erfahrung im ganzheitlichen Wealth Planning sowie im Relationship Management in der Vermögensverwaltung.
- Erkennung von Kundenbedürfnissen und Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen.
- Unternehmerisches Denken, Gestaltungswille und eine akquisitionsstarke, positive Einstellung.
- Idealerweise eigene Kundenbuchführung im oberen Affluent‑Segment sowie Aufbau nachhaltiger Kundenbeziehungen.
- Stilsichere Deutschkenntnisse (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus.
Deine Benefits
- Marktorientiertes Grundgehalt.
- Bonus je nach Unternehmens- und individueller Leistung.
- 25‑30 Ferientage.
- Feier der Dienstjubiläen im fünf‑Jahresrhythmus.
- Internes Weiterbildungsangebot und Unterstützung bei externer Aus‑ und Weiterbildung.
- Flexible Arbeitszeit, Mobile Office, Time‑out Modelle.
- Gesundheitsprogramme (Veranstaltungen, Kurse, Physiotherapie, Massage, Sportangebot).
- Finanzielle und rechtliche Vorsorgeberatung.
- Herabsetzung von Beiträgen für Lebensversicherungen der 3. Säule.
- Pensionskasse mit durchschnittlich 70 % Arbeitgeberbeiträgen.
Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100% Arbeitgeber: Swiss Life Group
Swiss Life Wealth Management AG ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitenden in Rapperswil-Jona nicht nur ein marktorientiertes Gehalt und attraktive Bonusmöglichkeiten bietet, sondern auch eine flexible Arbeitszeitgestaltung und umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten. Die Unternehmenskultur fördert individuelle Entwicklung und Teamarbeit, während Gesundheitsprogramme und großzügige Urlaubstage das Wohlbefinden der Mitarbeiter unterstützen. Hier haben Sie die Möglichkeit, in einem dynamischen Umfeld zu arbeiten, das auf langfristige Kundenbeziehungen und maßgeschneiderte Lösungen setzt.
StudySmarter Expertenrat🤫
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In der Bankenbranche gibt's regelmäßig Karriere-Events und Messen. Nimm die Chance wahr, um direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten, die potenziell nach neuen Talenten wie dir suchen. So kannst du einen persönlichen Eindruck hinterlassen und dich vom Rest der Bewerber abheben!
✨Nutze Fachnetzwerke in der Finanzwelt
Schau dir spezielle Plattformen oder Gruppen an, die sich auf die Finanz- und Bankenbranche konzentrieren. Communities wie Xing oder relevante LinkedIn-Gruppen bieten oft Stellenangebote oder interne Empfehlungen an, die nicht auf den großen Jobbörsen zu finden sind.
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Das Bankwesen verändert sich ständig, vor allem mit dem Aufkommen von FinTechs. Halte dich über neue Technologien und Trends auf dem Laufenden, damit du in Gesprächen mit Recruitern glänzen kannst. Es zeigt Leidenschaft und Engagement für das Feld!
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Hier bei StudySmarter haben wir viele wertvolle Ressourcen und Jobangebote im Bankwesen. Schau regelmäßig vorbei und bewirb dich direkt über unsere Plattform. So hast du die beste Chance auf den Job deiner Träume und bist immer auf dem neuesten Stand!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100% mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Hebe deine Qualifikationen hervor:Im Bankwesen sind quantitative Fähigkeiten und relevante Abschlüsse von großer Bedeutung. Stelle sicher, dass du deinen Hochschulabschluss in Wirtschaft, Finanzen oder einem ähnlichen Bereich klar und ansprechend in deinem Lebenslauf präsentierst. Eventuelle Zertifikate wie CFA oder Bankwesen-spezifische Schulungen können ebenfalls einen großen Pluspunkt darstellen!
Verwende konkrete Erfolge:Wenn du bereits Erfahrung im Bankbereich hast, zögere nicht, konkrete Ergebnisse in deinem Lebenslauf zu kommunizieren. Zeige, wie du zum Beispiel die Effizienz eines bestimmten Prozesses steigern oder zur Gewinnmaximierung deines vorherigen Unternehmens beitragen konntest. Zahlen sagen mehr als Worte!
Motivation klar kommunizieren:Da dies eine Vollzeitstelle ist, solltest du in deinem Bewerbungsschreiben deutlich machen, warum du gerade bei Swiss Life Group arbeiten möchtest. Erkläre, was dich an der Bank und der Position als Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100% besonders interessiert und wie deine Ziele mit denen des Unternehmens übereinstimmen.
Netzwerk und Verbände nutzen:Im Bankwesen ist es oft hilfreich, Netzwerke zu nutzen. Erwähne in deinem Bewerbungsschreiben etwaige Verbindungen zu Branchenverbänden oder spezielle Netzwerke, zu denen du gehörst. Das zeigt nicht nur dein Engagement, sondern kann dir auch einen Vorteil verschaffen. Wenn du Begeisterung für den Sektor zeigen kannst, finden wir das super!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Swiss Life Group vorbereitet
✨Verstehe die Finanzinstrumente
Im Bankenbereich ist es super wichtig, ein gutes Verständnis für verschiedene Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen und Derivate zu haben. Bereite dich darauf vor, technische Fragen über deren Funktionsweise sowie die aktuellen Markttrends bei Swiss Life Group zu beantworten.
✨Analytische Fähigkeiten zeigen
Stelle sicher, dass du deine analytischen Fähigkeiten durch konkrete Beispiele demonstrieren kannst. Bereite dich auf Fallstudien vor, die typischerweise in Interviews im Bankenbereich vorkommen. Zeige, wie du vergangene Probleme gelöst hast und welche Tools du dabei verwendet hast.
✨Erstelle ein starkes Portfolio
Auch wenn es sich um eine Vollzeitstelle handelt, kann ein Portfolio von Projekten oder Erfahrungen im Finanzbereich sehr hilfreich sein. Zeige deine theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen, um zu zeigen, was du für Swiss Life Group leisten kannst.
✨Soft Skills im Fokus
Vergiss nicht, auch über deine Soft Skills zu sprechen! Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit sind im Bankenwesen unerlässlich. Bereite Anekdoten vor, die zeigen, wie du im Team gearbeitet hast oder schwierige Situationen mit Kunden gemeistert hast.
