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Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Advise clients on wealth planning and management in a dynamic team environment.
- Arbeitgeber: Join Swiss Life, a leader in financial consulting with a focus on personalized client solutions.
- Mitarbeitervorteile: Enjoy flexible work options, generous leave, and extensive training opportunities.
- Warum dieser Job: Shape your career while helping clients achieve financial independence in a supportive culture.
- Gewünschte Qualifikationen: University degree and experience in wealth planning and relationship management required.
- Andere Informationen: Positions available in Aarau, Luzern, or Zürich.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 43200 - 72000 € pro Jahr.
Shape the future. Yours and ours.
Would you like to help people to lead a self-determined life? And do you want to use your creative scope to reconcile your professional and personal ambitions? Then we can offer you an exciting prospect: at Swiss Life you will be able to deploy your individual talents and expertise in a stimulating and flexible work environment. What’s more, you will be given a good measure of responsibility and can thus contribute to shaping the future of Swiss Life.
Wir von Swiss Life Wealth Managers sind eine dynamische Initiative der Swiss Life Asset Management AG. Unser Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und Ihnen individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten. Damit sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und ihre Ziele verwirklichen können.
Bei uns erwartet Sie eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten. Sind Sie bereit für die Herausforderung?
Die Rolle
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Sie beraten und betreuen unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich bei der Vermögensplanung und Vermögensorganisation an einem unserer neuen Standorte in Aarau, Luzern oder Zürich.
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Sie arbeiten selbständig komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung.
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Sie betreuen unsere Kundinnen und Kunden im Rahmen unserer individuellen Vermögensverwaltungsmandaten.
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Bei zielgruppenspezifischen Kundenakquisition wie Fachseminare, Webinaren und weiteren repräsentativen Aufgaben arbeiten Sie aktiv mit.
Expertise
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Sie verfügen über einen Hochschulabschluss (Uni/FH) und bringen Erfahrung im ganzheitlichen und umfassenden Wealth Planning und Relationship Management in der Vermögensverwaltung mit.
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Sie sind eine kompetente Ansprechperson für die Themen Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen und verfügen über die Fähigkeit, die Bedürfnisse der Kunden zu erkennen und massgeschneiderte Lösungen anzubieten.
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Unternehmerisches Denken und der Wille, etwas zu bewegen und mitzugestalten zeichnen Sie aus.
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Sie sind eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Persönlichkeit.
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Sie haben idealerweise bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und sind in der Lage nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen.
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Sie kommunizieren problemlos mündlich und schriftlich in Deutsch (Muttersprache); Englisch und/oder jede weitere Landessprache sind von Vorteil.
Your benefits
We help our employees to shape their professional development and their private life to their best advantage and throughout all phases of their life. Our attractive benefits , such as options for working from home, 25 to 30 days of leave, 3rd pillar premium contributions and a broad range of continued training options contribute to this goal.
Your contact
Annop Pongnut
Tel: +41 43 284 91 11
#J-18808-Ljbffr
Wealth Planner & Relationship Manager, 80-100% (w/m/d) Arbeitgeber: Swiss Life Group
Kontaktperson:
Swiss Life Group HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Wealth Planner & Relationship Manager, 80-100% (w/m/d)
✨Netzwerken ist der Schlüssel
Nutze Plattformen wie LinkedIn, um dich mit Fachleuten aus der Vermögensverwaltung zu vernetzen. Besuche Branchenevents oder Seminare, um Kontakte zu knüpfen und mehr über die Unternehmenskultur bei Swiss Life zu erfahren.
✨Zeige deine Expertise
Bereite dich darauf vor, in Gesprächen konkrete Beispiele für deine Erfahrungen im Wealth Planning und Relationship Management zu teilen. Zeige, wie du individuelle Lösungen für Kunden entwickelt hast und welche Erfolge du dabei erzielt hast.
✨Sei proaktiv bei der Kundenakquisition
Informiere dich über aktuelle Trends und Herausforderungen im Finanzsektor, um gezielt auf potenzielle Kunden zuzugehen. Überlege dir, wie du deine Akquisitionsstärke unter Beweis stellen kannst, z.B. durch eigene Ideen für Webinare oder Fachseminare.
✨Sprich die Sprache der Kunden
Achte darauf, dass du die Bedürfnisse deiner Zielgruppe verstehst und in der Lage bist, diese in deiner Kommunikation zu adressieren. Übe, komplexe finanzielle Konzepte einfach und verständlich zu erklären, um Vertrauen aufzubauen.
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Wealth Planner & Relationship Manager, 80-100% (w/m/d)
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Verstehe die Rolle: Lies die Stellenbeschreibung sorgfältig durch und achte auf die spezifischen Anforderungen und Erwartungen. Überlege, wie deine Erfahrungen und Fähigkeiten zu den genannten Punkten passen.
Individualisiere dein Anschreiben: Gestalte dein Anschreiben so, dass es deine Motivation und Eignung für die Position als Wealth Planner & Relationship Manager deutlich macht. Betone deine Erfahrung im Wealth Planning und deine Fähigkeit, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.
Hebe relevante Erfahrungen hervor: In deinem Lebenslauf solltest du relevante berufliche Stationen und Erfolge im Bereich Vermögensverwaltung und Kundenakquise klar darstellen. Nutze konkrete Beispiele, um deine Kompetenzen zu untermauern.
Prüfe deine Unterlagen: Bevor du deine Bewerbung einreichst, überprüfe alle Dokumente auf Vollständigkeit und Fehler. Achte darauf, dass dein Lebenslauf und Anschreiben professionell formatiert sind und keine Rechtschreibfehler enthalten.
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei Swiss Life Group vorbereitest
✨Verstehe die Unternehmenskultur
Informiere dich über die unkomplizierte Unternehmenskultur und das Hands-on-Mindset von Swiss Life. Zeige im Interview, dass du dich mit diesen Werten identifizieren kannst und bereit bist, aktiv zur Teamdynamik beizutragen.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner bisherigen Berufserfahrung, in denen du erfolgreich komplexe Beratungskonzepte entwickelt oder Kundenbeziehungen aufgebaut hast. Diese Beispiele helfen dir, deine Expertise im Wealth Planning und Relationship Management zu demonstrieren.
✨Zeige deine Akquisitionsstärke
Da die Rolle auch die Kundenakquisition umfasst, sei bereit, deine Strategien und Erfolge in der Kundenakquise zu erläutern. Überlege dir, wie du potenzielle Kunden ansprechen und langfristige Beziehungen aufbauen würdest.
✨Kommunikation ist der Schlüssel
Da die Kommunikation in Deutsch und idealerweise auch in Englisch oder anderen Landessprachen wichtig ist, übe deine Kommunikationsfähigkeiten. Sei bereit, deine Gedanken klar und präzise zu formulieren, sowohl mündlich als auch schriftlich.
