Finanzberater

Unternehmensbeschreibung
Swiss Life Select ist ein Teil der Swiss Life Gruppe und spezialisiert sich auf die Finanzplanung von privaten Haushalten sowie die Vermittlung von Finanzprodukten. Im komplexen Schweizer Markt sorgt Swiss Life Select für Transparenz, indem es aus einer Vielzahl von 60 Finanzpartnern das optimale Produkt für die Kunden auswählt. Das Unternehmen begleitet seine Kunden in allen Lebenssituationen und unterstützt sie dabei, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Weitere Informationen finden Sie unter

Rollenbeschreibung
Als Finanzberater:in bei Swiss Life Select beraten und unterstützen Sie unsere Kundschaft in finanziellen Angelegenheiten sowie bei der Auswahl und Vermittlung passender Finanzprodukte. Zu Ihren täglichen Aufgaben gehört die Erstellung individueller Finanzpläne, die Analyse von Finanzprodukten und die Betreuung bestehender Kundenbeziehungen. Diese Vollzeitstelle ist hybrid angelegt und befindet sich in St. Gallen, wobei auch Arbeiten von zu Hause aus möglich ist.

Qualifikationen

• Finanzplanung:
  Erfahrung in der Finanzplanung, um individuelle Finanzstrategien für Kunden zu entwickeln.
• Finanzen:
  Fundierte Kenntnisse im Finanzwesen, um qualifizierte Beratung anbieten zu können.
• Altersvorsorge:
  Expertise in der Altersvorsorgeplanung, um Kunden bei der Sicherung ihrer Zukunft zu unterstützen.
• Investitionen:
  Kenntnisse im Bereich Investitionen, um Kunden bei der Auswahl optimaler Anlagemöglichkeiten zu helfen.
• Finanzberatung:
  Erfahrung in der Finanzberatung, um fundierte und passgenaue Empfehlungen auszusprechen.
• Zusätzlich sind ausgezeichnete kommunikative Fähigkeiten, analytisches Denken, Vertrauenswürdigkeit und ein hoher Grad an Kundenorientierung von Vorteil.