Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Privatkundschaft zu Finanzplanung, Budget und Vermögensaufbau.
- Unternehmen: Swiss Life Select – ein führendes Unternehmen in der Finanzberatung.
- Vorteile: Hybridmodell, flexible Arbeitszeiten und Weiterbildungsmöglichkeiten.
- Weitere Informationen: Dynamisches Team mit vielen Entwicklungsmöglichkeiten und einem modernen Arbeitsumfeld.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft von Menschen aktiv mit und unterstütze sie bei wichtigen Entscheidungen.
- Qualifikationen: Abschluss als Certified Financial Planner oder vergleichbare Qualifikation erforderlich.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 45000 - 65000 € pro Jahr.
Unternehmensbeschreibung
Swiss Life Select, ein Unternehmen der Swiss Life Gruppe, ist auf die Finanzplanung privater Haushalte und die Vermittlung von Finanzprodukten spezialisiert. Im komplexen Schweizer Finanzmarkt schafft Swiss Life Select Transparenz, indem Berater:innen aus einer breiten Auswahl von rund 60 Finanzpartnern passende Lösungen für die Kundschaft auswählen. Dadurch werden Kundinnen und Kunden in allen Lebensphasen begleitet – von der Absicherung bis zur Vermögensbildung. Ziel ist es, Menschen zu unterstützen, finanziell selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen und ihre Zukunft aktiv zu gestalten.
Rollenbeschreibung
Als Finanzplaner:in beraten Sie Privatkundschaft ganzheitlich zu Themen wie Budget, Vorsorge, Absicherung, Anlage und Vermögensaufbau. Sie analysieren die finanzielle Ausgangslage, erstellen individuelle Finanzpläne und wählen geeignete Produkte aus dem breiten Angebot der Swiss Life Select Partnergesellschaften aus. Zu Ihren täglichen Aufgaben gehören Kundengespräche, die Vorbereitung und Nachbearbeitung von Beratungsterminen sowie die laufende Betreuung bestehender Kund:innen. Sie arbeiten eng mit internen Fachstellen zusammen, halten sich zu Markt- und Produktentwicklungen aktuell und dokumentieren Ihre Beratungstätigkeit sorgfältig. Die Stelle ist eine Vollzeitposition im Hybridmodell, mit Arbeitsort in Opfikon und der Möglichkeit, einen Teil der Aufgaben im Homeoffice zu erledigen.
- Finanzplanung & persönliche Finanzplanung: Sie verfügen über fundierte Kenntnisse in der ganzheitlichen Finanzplanung für private Haushalte und in der persönlichen Finanzberatung.
- Zertifizierte Fachqualifikation: Idealerweise bringen Sie einen Abschluss als Certified Financial Planner oder eine vergleichbare anerkannte Weiterbildung im Bereich Finanzplanung mit.
- Finanz- und Vorsorgekompetenz: Vertiefte Kenntnisse in Finance, insbesondere in den Bereichen Vorsorge- und Retirement Planning, Versicherungen und Geldanlage.
- Zusätzliche Qualifikationen: Kaufmännische oder betriebswirtschaftliche Grundausbildung, hohe Kundenorientierung, ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, analytisches Denken sowie selbstständige, strukturierte Arbeitsweise.
- Sprach- und IT-Kenntnisse: Sehr gute Deutschkenntnisse, weitere Landessprachen von Vorteil, sicherer Umgang mit gängiger Office-Software und digitalen Beratungstools.
Finanzplaner Arbeitgeber: Swiss Life Select
Swiss Life Select ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Finanzberatern nicht nur eine umfassende Ausbildung und individuelle Karriereperspektiven bietet, sondern auch die Freiheit, ihre Zeit selbst zu gestalten. In einem familiären Umfeld fördern wir eine positive Arbeitskultur, die kontinuierliches Lernen und persönliche Entwicklung unterstützt, was unseren Mitarbeitern ermöglicht, in ihrer Karriere zu wachsen und erfolgreich zu sein.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass du so Finanzplaner erhalten könntest
✨Schau dir aktuelle Stellenmessen an!
In der Bankenbranche gibt's regelmäßig Karriere-Events und Messen. Nimm die Chance wahr, um direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten, die potenziell nach neuen Talenten wie dir suchen. So kannst du einen persönlichen Eindruck hinterlassen und dich vom Rest der Bewerber abheben!
✨Nutze Fachnetzwerke in der Finanzwelt
Schau dir spezielle Plattformen oder Gruppen an, die sich auf die Finanz- und Bankenbranche konzentrieren. Communities wie Xing oder relevante LinkedIn-Gruppen bieten oft Stellenangebote oder interne Empfehlungen an, die nicht auf den großen Jobbörsen zu finden sind.
✨Informiere dich über aktuelle Trends
Das Bankwesen verändert sich ständig, vor allem mit dem Aufkommen von FinTechs. Halte dich über neue Technologien und Trends auf dem Laufenden, damit du in Gesprächen mit Recruitern glänzen kannst. Es zeigt Leidenschaft und Engagement für das Feld!
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Hier bei StudySmarter haben wir viele wertvolle Ressourcen und Jobangebote im Bankwesen. Schau regelmäßig vorbei und bewirb dich direkt über unsere Plattform. So hast du die beste Chance auf den Job deiner Träume und bist immer auf dem neuesten Stand!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Finanzplaner mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Hebe deine Qualifikationen hervor:Im Bankwesen sind quantitative Fähigkeiten und relevante Abschlüsse von großer Bedeutung. Stelle sicher, dass du deinen Hochschulabschluss in Wirtschaft, Finanzen oder einem ähnlichen Bereich klar und ansprechend in deinem Lebenslauf präsentierst. Eventuelle Zertifikate wie CFA oder Bankwesen-spezifische Schulungen können ebenfalls einen großen Pluspunkt darstellen!
Verwende konkrete Erfolge:Wenn du bereits Erfahrung im Bankbereich hast, zögere nicht, konkrete Ergebnisse in deinem Lebenslauf zu kommunizieren. Zeige, wie du zum Beispiel die Effizienz eines bestimmten Prozesses steigern oder zur Gewinnmaximierung deines vorherigen Unternehmens beitragen konntest. Zahlen sagen mehr als Worte!
Motivation klar kommunizieren:Da dies eine Vollzeitstelle ist, solltest du in deinem Bewerbungsschreiben deutlich machen, warum du gerade bei Swiss Life Select arbeiten möchtest. Erkläre, was dich an der Bank und der Position als Finanzplaner besonders interessiert und wie deine Ziele mit denen des Unternehmens übereinstimmen.
Netzwerk und Verbände nutzen:Im Bankwesen ist es oft hilfreich, Netzwerke zu nutzen. Erwähne in deinem Bewerbungsschreiben etwaige Verbindungen zu Branchenverbänden oder spezielle Netzwerke, zu denen du gehörst. Das zeigt nicht nur dein Engagement, sondern kann dir auch einen Vorteil verschaffen. Wenn du Begeisterung für den Sektor zeigen kannst, finden wir das super!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Swiss Life Select vorbereitet
✨Verstehe die Finanzinstrumente
Im Bankenbereich ist es super wichtig, ein gutes Verständnis für verschiedene Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen und Derivate zu haben. Bereite dich darauf vor, technische Fragen über deren Funktionsweise sowie die aktuellen Markttrends bei Swiss Life Select zu beantworten.
✨Analytische Fähigkeiten zeigen
Stelle sicher, dass du deine analytischen Fähigkeiten durch konkrete Beispiele demonstrieren kannst. Bereite dich auf Fallstudien vor, die typischerweise in Interviews im Bankenbereich vorkommen. Zeige, wie du vergangene Probleme gelöst hast und welche Tools du dabei verwendet hast.
✨Erstelle ein starkes Portfolio
Auch wenn es sich um eine Vollzeitstelle handelt, kann ein Portfolio von Projekten oder Erfahrungen im Finanzbereich sehr hilfreich sein. Zeige deine theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen, um zu zeigen, was du für Swiss Life Select leisten kannst.
✨Soft Skills im Fokus
Vergiss nicht, auch über deine Soft Skills zu sprechen! Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit sind im Bankenwesen unerlässlich. Bereite Anekdoten vor, die zeigen, wie du im Team gearbeitet hast oder schwierige Situationen mit Kunden gemeistert hast.
