Auf einen Blick
- Aufgaben: Erarbeite individuelle Vermögensplanungen und präsentiere überzeugende Ergebnisse.
- Unternehmen: Agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe mit flachen Hierarchien.
- Vorteile: Spannende Entwicklungsmöglichkeiten und umfassende Ausbildung zum Finanzplaner.
- Weitere Informationen: Engagiertes Team mit Hands-on-Mindset und flexibler Unternehmenskultur.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft unserer Kunden aktiv mit und entwickle deine Fähigkeiten.
- Qualifikationen: Hochschulabschluss und Interesse an ganzheitlicher Vermögensverwaltung.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 54000 - 66000 € pro Jahr.
Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unser Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und ihnen individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten. So können sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und ihre Ziele verwirklichen. Bei uns erwartet dich eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten. Bist du bereit für die Herausforderung?
Vielseitigkeit leben
Dein Verantwortungsbereich
- Gemeinsam mit unseren erfahrenen Beraterinnen und Beratern erarbeitest du umfassende und objektive Vermögensplanungen für unsere anspruchsvollen Kundinnen und Kunden.
- Du analysierst individuelle Kundensituationen, erstellst fundierte Kundendokumentationen und präsentierst deine Ergebnisse professionell und überzeugend.
- Ein massgeschneidertes Anlagekonzept, eine individuelle Finanzplanung, eine passende Hypothekarstrategie oder ein Steueroptimierungskonzept – das erfordert viel Fachwissen? Genau, deshalb bilden wir Dich on und off the Job zur Wealth Plannerin bzw. zum Wealth Planner aus.
- Nach erfolgreichem Abschluss zum eidg. dipl. Finanzplaner bzw. zur eidg. dipl. Finanzplanerin übernimmst du eigenständig Kundenverantwortung und begleitest langfristige Kundenbeziehungen.
Deine Stärken
- Du verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni/FH) und interessierst dich für eine ganzheitliche Vermögensverwaltung mit langfristigem Beratungsansatz.
- Mit Engagement, Eigeninitiative und Teamgeist möchtest du aktiv etwas bewegen und den weiteren Aufbau mitgestalten.
- Die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden stellst du konsequent ins Zentrum und überzeugst mit einer verantwortungsbewussten Arbeitsweise.
- Flexibilität und Offenheit zeichnen dich aus.
- Du kommunizierst stilsicher in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus und runden dein Profil idealerweise ab.
Dein Kontakt
Petra Bärtsch
Swiss Life Wealth Managers bietet anspruchsvollen Privatpersonen eine zuverlässige Navigation durch alle finanziellen Fragen – ob es um private Vorsorge, Finanzplanung oder Vermögensverwaltung geht.
Für Personalvermittlungen nimmt Swiss Life für diese Stelle keine unaufgefordert eingereichten Bewerbungsdossiers von Personalvermittlungen entgegen. Berücksichtigt werden ausschliesslich Bewerbungen, welche nach vorheriger Absprache über das Personalvermittler-Portal eingereicht wurden. Für unaufgefordert eingereichte Bewerbungen sowie etwaige Gebühren/entstandene Kosten wird jegliche Verantwortung abgelehnt. Besten Dank für Ihr Verständnis.
Associate Consultant & Relationship Manager (w/m/d) 100% Arbeitgeber: Swiss Life Wealth Managers
Swiss Life Wealth Managers in Rapperswil bietet eine dynamische und unterstützende Arbeitsumgebung, die auf persönliche und berufliche Entwicklung ausgerichtet ist. Als Senior Wealth Planner profitierst du von flexiblen Arbeitsmodellen und einer Kultur, die Innovation und Teamarbeit fördert, während du gleichzeitig die Möglichkeit hast, deine Expertise in der Vermögensplanung weiter auszubauen. Unsere Mitarbeiter schätzen die wertschätzende Atmosphäre und die zahlreichen Weiterbildungsmöglichkeiten, die dir helfen, deine Karriereziele zu erreichen.
Kontaktdaten:
Swiss Life Wealth Managers Recruiting-Team
