pLebe deine Ambitionen /ppBern /ppSwiss Life Wealth Management AG /ppWir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unser Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und ihnen individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten. So können sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und ihre Ziele verwirklichen. Bei uns erwartet dich eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten. Bist du bereit für die Herausforderung? /ph3Vielseitigkeit leben /h3h3Dein Verantwortungsbereich /h3ulliDu übernimmst eine führende Rolle in der ganzheitlichen Beratung unserer Kundinnen und Kunden in der Vermögensplanung und ‑organisation sowie in der Pensionierungsplanung am Standort Bern /liliAnspruchsvolle und komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung entwickelst du selbständig und setzt sie auf höchstem Niveau um /liliFür unsere individuellen Vermögensverwaltungsmandate übernimmst du die kontinuierliche Betreuung und stellst eine hohe Servicequalität sicher /liliAls erfahrene Persönlichkeit übernimmst du fachliche Verantwortung, unterstützt den Aufbau und die Weiterentwicklung des Teams und wirkst aktiv in der Ausbildung von Mitarbeitenden mit /liliBei zielgruppenspezifischer Kundenakquisition wie Fachseminaren, Webinaren oder repräsentativen Anlässen trittst du souverän auf und treibst unser Wachstum massgeblich voran /li /ulh3Potenziale leben /h3h3Deine Stärken /h3ulliDu verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni/FH), idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung als Finanzplaner/in, und bringst mehrjährige Erfahrung in der ganzheitlichen Wealth Planning Beratung mit /liliIn den Bereichen Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen verfügst du über ausgewiesene Expertise und entwickelst für anspruchsvolle Kunden massgeschneiderte Lösungen /liliUnternehmerisches Denken, Gestaltungswille sowie eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Art zeichnen dich aus und treiben dich an, neue Themen aktiv voranzubringen /liliIdealerweise hast du bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und bist in der Lage, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen /liliDu kommunizierst stilsicher in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus /li /ulh3Dein Kontakt /h3pPetra Bärtsch /ppTalent Acquisition Partner /ph3Über Swiss Life Wealth Managers /h3pSwiss Life Wealth Managers bietet anspruchsvollen Privatpersonen eine zuverlässige Navigation durch alle finanziellen Fragen – ob es um private Vorsorge, Finanzplanung oder Vermögensverwaltung geht. /ph3Für Personalvermittlungen /h3pSwiss Life nimmt für diese Stelle keine unaufgefordert eingereichten Bewerbungsdossiers von Personalvermittlungen entgegen. Berücksichtigt werden ausschliesslich Bewerbungen, welche nach vorheriger Absprache über das Personalvermittler-Portal eingereicht wurden. Für unaufgefordert eingereichte Bewerbungen sowie etwaige Gebühren/entstandene Kosten wird jegliche Verantwortung abgelehnt. Besten Dank für Ihr Verständnis. /p #J-18808-Ljbffr
(Senior) Wealth Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100% Arbeitgeber: Swiss Life Wealth Managers
Swiss Life Wealth Managers in Rapperswil bietet eine dynamische und unterstützende Arbeitsumgebung, die auf persönliche und berufliche Entwicklung ausgerichtet ist. Als Senior Wealth Planner profitierst du von flexiblen Arbeitsmodellen und einer Kultur, die Innovation und Teamarbeit fördert, während du gleichzeitig die Möglichkeit hast, deine Expertise in der Vermögensplanung weiter auszubauen. Unsere Mitarbeiter schätzen die wertschätzende Atmosphäre und die zahlreichen Weiterbildungsmöglichkeiten, die dir helfen, deine Karriereziele zu erreichen.
Kontaktdaten:
Swiss Life Wealth Managers Recruiting-Team
