Auf einen Blick
- Aufgaben: Erarbeite individuelle Vermögensplanungen und präsentiere deine Ergebnisse professionell.
- Unternehmen: Swiss Life - ein innovatives Unternehmen mit flexibler Arbeitsumgebung.
- Vorteile: Homeoffice, 25-30 Tage Urlaub und umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten.
- Weitere Informationen: Abwechslungsreiche Einsätze in Zug und Luzern mit exzellenten Karrierechancen.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Finanzberatung und entwickle deine Fähigkeiten weiter.
- Qualifikationen: Hochschulabschluss und Interesse an ganzheitlicher Vermögensverwaltung.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 45000 - 65000 € pro Jahr.
Gestalte die Zukunft. Deine und unsere.
Möchtest du Menschen helfen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen? Und möchtest du deinen kreativen Spielraum nutzen, um deine beruflichen und persönlichen Ambitionen in Einklang zu bringen? Dann können wir dir eine spannende Perspektive bieten: Bei Swiss Life kannst du deine individuellen Talente und Fachkenntnisse in einem anregenden und flexiblen Arbeitsumfeld einsetzen. Darüber hinaus erhältst du ein gutes Maß an Verantwortung und kannst somit zur Gestaltung der Zukunft von Swiss Life beitragen.
Dein Verantwortungsbereich
- Gemeinsam mit unseren erfahrenen Beraterinnen und Beratern erarbeitest du umfassende und objektive Vermögensplanungen für unsere anspruchsvollen Kundinnen und Kunden.
- Du analysierst individuelle Kundensituationen, erstellst fundierte Kundendokumentationen und präsentierst deine Ergebnisse professionell und überzeugend.
- Ein maßgeschneidertes Anlagekonzept, eine individuelle Finanzplanung, eine passende Hypothekarstrategie oder ein Steueroptimierungskonzept – das erfordert viel Fachwissen? Genau, deshalb bilden wir dich on und off the Job zur Wealth Plannerin bzw. zum Wealth Planner aus.
- Nach erfolgreichem Abschluss zum eidg. dipl. Finanzplaner bzw. zur eidg. dipl. Finanzplanerin übernimmst du eigenständig Kundenverantwortung und begleitest langfristige Kundenbeziehungen.
Deine Stärken
- Du verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni/FH) und interessierst dich für eine ganzheitliche Vermögensverwaltung mit langfristigem Beratungsansatz.
- Mit Engagement, Eigeninitiative und Teamgeist möchtest du aktiv etwas bewegen und den weiteren Aufbau mitgestalten.
- Die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden stellst du konsequent ins Zentrum und überzeugst mit einer verantwortungsbewussten Arbeitsweise.
- Flexibilität und Offenheit zeichnen dich aus – Einsätze an unseren Standorten in Zug und Luzern siehst du als abwechslungsreiche Bereicherung.
- Du kommunizierst stilsicher in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus und runden dein Profil idealerweise ab.
Deine Vorteile
Wir helfen unseren Mitarbeitenden, ihre berufliche Entwicklung und ihr Privatleben zu ihrem Vorteil zu gestalten und dies in allen Lebensphasen. Unsere Angebote, wie Optionen für Homeoffice, 25 bis 30 Tage Urlaub, Beiträge zur 3. Säule und ein breites Spektrum an Weiterbildungsmöglichkeiten, tragen zu diesem Ziel bei.
Associate Consultant & Relationship Manager (w/m/d) 100% Arbeitgeber: Swiss Life
Swiss Life ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitenden die Möglichkeit bietet, ihre individuellen Talente in einem flexiblen und anregenden Arbeitsumfeld einzubringen. Mit einem starken Fokus auf persönliche und berufliche Entwicklung, umfangreichen Weiterbildungsmöglichkeiten und einer ausgewogenen Work-Life-Balance unterstützt das Unternehmen seine Mitarbeitenden dabei, eine selbstbestimmte Lebensweise zu führen. Die abwechslungsreiche Tätigkeit an den Standorten Zug und Luzern fördert nicht nur die fachliche Expertise, sondern auch den Teamgeist und die persönliche Entfaltung.
