Finde einen Job 
Finde eine Ausbildung 
Top Arbeitgeber 
Top Universitäten 
Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Kunden in Vermögensplanung und organisiere individuelle Lösungen.
- Arbeitgeber: Swiss Life Wealth Managers ist ein agiles Startup innerhalb der Swiss Life Gruppe.
- Mitarbeitervorteile: Flache Hierarchien, spannende Entwicklungsmöglichkeiten und eine unkomplizierte Unternehmenskultur.
- Warum dieser Job: Gestalte aktiv die Zukunft der Finanzberatung und baue nachhaltige Kundenbeziehungen auf.
- Gewünschte Qualifikationen: Hochschulabschluss, Erfahrung in der Finanzberatung und starke Akquisitionsfähigkeiten erforderlich.
- Andere Informationen: Standorte in Bern, Basel, Luzern, Winterthur, St. Gallen, Rapperswil, Zug oder Zürich.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 54000 - 84000 € pro Jahr.
Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unser Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und Ihnen individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten. Damit sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und ihre Ziele verwirklichen können.
Bei uns erwartet Sie eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten.
Ihr Verantwortungsbereich
- Sie möchten Verantwortung an einem unserer Standorte in Bern, Basel, Luzern, Winterthur, St. Gallen, Rapperswil, Zug oder Zürich übernehmen und unsere Initiative massgeblich und erfolgreich mitprägen.
- Die Ausbildung von neuen Mitarbeitenden sowie der Aufbau eines starken Beraterteams zählen ebenfalls zu Ihren Aufgaben.
- Sie beraten und betreuen unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich bei der Vermögensplanung und Vermögensorganisation.
- Sie arbeiten selbständig komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung aus.
- Sie betreuen unsere Kundinnen und Kunden im Rahmen unserer individuellen Vermögensverwaltungsmandaten.
- Bei zielgruppenspezifischen Kundenakquisition wie Fachseminaren, Webinaren und weiteren repräsentativen Aufgaben arbeiten Sie aktiv mit.
Ihre Stärken
- Sie verfügen über einen Hochschulabschluss (Uni/FH).
- Sie sind eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Persönlichkeit.
- Sie bringen Berufserfahrung in der Kundenberatung/Finanzberatung mit.
- Sie zeichnen sich durch Ihr unternehmerisches Denken und den Willen, etwas zu bewegen und Verantwortung zu übernehmen, aus.
- Sie verfügen über die Fähigkeit, die Bedürfnisse der Kunden zu erkennen und massgeschneiderte Lösungen anzubieten.
- Sie haben idealerweise bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und sind in der Lage, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen.
- Sie sind idealerweise eine kompetente Ansprechperson und haben eine ausgewiesene Expertise oder grosses Interesse in den Themen Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen.
- Sie kommunizieren problemlos mündlich und schriftlich in Deutsch (Muttersprache); Englisch und/oder jede weitere Landessprache sind von Vorteil.
(Senior) Relationship & Wealth Manager, 80-100% (w/m/d) Arbeitgeber: Swiss Life
Kontaktperson:
Swiss Life HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: (Senior) Relationship & Wealth Manager, 80-100% (w/m/d)
✨Netzwerken ist der Schlüssel
Nutze Plattformen wie LinkedIn, um dich mit Fachleuten aus der Finanzbranche zu vernetzen. Suche gezielt nach Personen, die bereits bei Swiss Life Wealth Managers arbeiten, und versuche, ein Gespräch zu initiieren, um mehr über die Unternehmenskultur und die Erwartungen an die Position zu erfahren.
✨Veranstaltungen besuchen
Nimm an Fachseminaren oder Webinaren teil, die sich mit Vermögensverwaltung und Finanzberatung beschäftigen. Dies gibt dir nicht nur wertvolle Einblicke in aktuelle Trends, sondern auch die Möglichkeit, potenzielle Kollegen und Vorgesetzte kennenzulernen.
✨Eigenes Kundenbuch präsentieren
Wenn du bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt hast, bereite eine kurze Präsentation vor, die deine Erfolge und Strategien zeigt. Dies kann dir helfen, dich von anderen Bewerbern abzuheben und deine Fähigkeiten zu demonstrieren.
✨Vorbereitung auf das Vorstellungsgespräch
Informiere dich gründlich über die Produkte und Dienstleistungen von Swiss Life Wealth Managers. Bereite spezifische Fragen vor, die zeigen, dass du dich mit den Herausforderungen und Chancen in der Vermögensverwaltung auseinandergesetzt hast.
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: (Senior) Relationship & Wealth Manager, 80-100% (w/m/d)
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Unternehmensrecherche: Informiere dich gründlich über Swiss Life Wealth Managers. Besuche ihre Website, um mehr über die Unternehmenskultur, Werte und spezifische Anforderungen für die Position zu erfahren.
Anpassung des Lebenslaufs: Gestalte deinen Lebenslauf so, dass er deine relevanten Erfahrungen in der Kundenberatung und Finanzberatung hervorhebt. Betone deine Erfolge im Aufbau von Kundenbeziehungen und deine Fähigkeiten in der Vermögensplanung.
Motivationsschreiben: Verfasse ein überzeugendes Motivationsschreiben, in dem du erklärst, warum du die ideale Person für diese Position bist. Gehe auf deine unternehmerische Denkweise und deine Fähigkeit ein, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.
Prüfung der Unterlagen: Überprüfe alle deine Bewerbungsunterlagen sorgfältig auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Achte darauf, dass dein Deutsch fehlerfrei ist und alle Informationen klar und präzise formuliert sind.
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei Swiss Life vorbereitest
✨Bereite dich auf spezifische Fragen vor
Erwarte Fragen zu deiner Erfahrung in der Kundenberatung und wie du maßgeschneiderte Lösungen für Kunden entwickelt hast. Überlege dir konkrete Beispiele aus deiner bisherigen Berufserfahrung, die deine Fähigkeiten und Erfolge verdeutlichen.
✨Zeige dein unternehmerisches Denken
Betone während des Interviews, wie du Verantwortung übernommen hast und welche Initiativen du ergriffen hast, um Kundenbeziehungen zu stärken. Dies zeigt, dass du proaktiv bist und bereit, einen positiven Einfluss auf das Unternehmen zu nehmen.
✨Verstehe die Unternehmenskultur
Informiere dich über die Unternehmenskultur von Swiss Life Wealth Managers. Betone, dass du flache Hierarchien und ein Hands-on-Mindset schätzt, und erkläre, wie du in einem agilen Umfeld erfolgreich arbeiten kannst.
✨Bereite Fragen für den Interviewer vor
Stelle gezielte Fragen zur Rolle, zum Team und zu den Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen. Dies zeigt dein Interesse an der Position und hilft dir, herauszufinden, ob das Unternehmen gut zu dir passt.
