Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Kunden in Vermögensplanung und entwickle individuelle Lösungen.
- Unternehmen: Agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe mit flachen Hierarchien.
- Vorteile: Unkomplizierte Unternehmenskultur, spannende Entwicklungsmöglichkeiten und ein Hands-on-Mindset.
- Weitere Informationen: Wachstumsorientiertes Umfeld mit der Möglichkeit, aktiv im Team mitzuwirken.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft unserer Kunden und baue nachhaltige Beziehungen auf.
- Qualifikationen: Hochschulabschluss, Erfahrung in Wealth Planning und starke Kommunikationsfähigkeiten.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 80000 - 100000 € pro Jahr.
Lebe deine Ambitionen bei Swiss Life Wealth Management AG. Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unser Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und ihnen individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten.
So können sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und ihre Ziele verwirklichen. Bei uns erwartet dich eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten. Bist du bereit für die Herausforderung?
Vielseitigkeit leben
Dein Verantwortungsbereich
- Du übernimmst eine führende Rolle in der ganzheitlichen Beratung unserer Kundinnen und Kunden in der Vermögensplanung und ‑organisation sowie in der Pensionierungsplanung am Standort Bern.
- Anspruchsvolle und komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung entwickelst du selbständig und setzt sie auf höchstem Niveau um.
- Für unsere individuellen Vermögensverwaltungsmandate übernimmst du die kontinuierliche Betreuung und stellst eine hohe Servicequalität sicher.
- Als erfahrene Persönlichkeit übernimmst du fachliche Verantwortung, unterstützt den Aufbau und die Weiterentwicklung des Teams und wirkst aktiv in der Ausbildung von Mitarbeitenden mit.
- Bei zielgruppenspezifischer Kundenakquisition wie Fachseminaren, Webinaren oder repräsentativen Anlässen trittst du souverän auf und treibst unser Wachstum massgeblich voran.
Potenziale leben
Deine Stärken
- Du verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni/FH), idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung als Finanzplaner/in, und bringst mehrjährige Erfahrung in der ganzheitlichen Wealth Planning Beratung mit.
- In den Bereichen Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen verfügst du über ausgewiesene Expertise und entwickelst für anspruchsvolle Kunden massgeschneiderte Lösungen.
- Unternehmerisches Denken, Gestaltungswille sowie eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Art zeichnen dich aus und treiben dich an, neue Themen aktiv voranzubringen.
- Idealerweise hast du bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und bist in der Lage, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen.
- Du kommunizierst stilsicher in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus.
Dein Kontakt
Petra Bärtsch
Talent Acquisition Partner
Über Swiss Life Wealth Managers
Swiss Life Wealth Managers bietet anspruchsvollen Privatpersonen eine zuverlässige Navigation durch alle finanziellen Fragen – ob es um private Vorsorge, Finanzplanung oder Vermögensverwaltung geht.
Für Personalvermittlungen nimmt Swiss Life für diese Stelle keine unaufgefordert eingereichten Bewerbungsdossiers von Personalvermittlungen entgegen. Berücksichtigt werden ausschliesslich Bewerbungen, welche nach vorheriger Absprache über das Personalvermittler-Portal eingereicht wurden. Für unaufgefordert eingereichte Bewerbungen sowie etwaige Gebühren/entstandene Kosten wird jegliche Verantwortung abgelehnt. Besten Dank für Ihr Verständnis.
(Senior) Wealth Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100% Arbeitgeber: Swiss Life
Swiss Life Wealth Managers ist ein dynamisches und agiles Unternehmen, das seinen Mitarbeitenden eine unkomplizierte Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und einem Hands-on-Mindset bietet. Am Standort Bern erwarten dich spannende Entwicklungsmöglichkeiten in einem engagierten Team, das sich der ganzheitlichen Beratung von Kunden in der Vermögensplanung widmet. Hier hast du die Chance, deine Expertise einzubringen und aktiv zur Weiterentwicklung des Unternehmens beizutragen, während du gleichzeitig nachhaltige Kundenbeziehungen aufbaust.
