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Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Übernehme Verantwortung in der Vermögensplanung und -organisation für unsere Kunden.
- Arbeitgeber: Swiss Life Wealth Managers bietet individuelle Finanzberatung für eine selbstbestimmte Zukunft.
- Mitarbeitervorteile: Flexible Arbeitszeiten, Mobile Office, 25-30 Urlaubstage und Weiterbildungsmöglichkeiten.
- Warum dieser Job: Gestalte aktiv die Zukunft unserer Kunden und entwickle dein eigenes Beraterteam.
- Gewünschte Qualifikationen: Hochschulabschluss, Erfahrung in der Finanzberatung und starke Akquisitionsfähigkeiten erforderlich.
- Andere Informationen: Bonus basierend auf Unternehmens- und persönlichem Erfolg sowie Anerkennung von Dienstjubiläen.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 43200 - 72000 € pro Jahr.
Wir von Swiss Life Wealth Managers sind eine dynamische Initiative der Swiss Life Asset Management AG. Unser Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und Ihnen individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten. Damit sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und ihre Ziele verwirklichen können.
Bei uns erwartet Sie eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten. Sind Sie bereit für die Herausforderung?
Die Rolle
- Sie beraten und betreuen unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich bei der Vermögensplanung und Vermögensorganisation an einem unserer neuen Standorte in Aarau, Luzern oder Zürich.
- Sie arbeiten selbständig komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung aus.
- Sie betreuen unsere Kundinnen und Kunden im Rahmen unserer individuellen Vermögensverwaltungsmandaten.
- Bei zielgruppenspezifischen Kundenakquisition wie Fachseminaren, Webinaren und weiteren repräsentativen Aufgaben arbeiten Sie aktiv mit.
- Sie verfügen über einen Hochschulabschluss (Uni / FH) und bringen Erfahrung im ganzheitlichen und umfassenden Wealth Planning und Relationship Management in der Vermögensverwaltung mit.
- Sie sind eine kompetente Ansprechperson für die Themen Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen und verfügen über die Fähigkeit, die Bedürfnisse der Kunden zu erkennen und massgeschneiderte Lösungen anzubieten.
- Unternehmerisches Denken und der Wille, etwas zu bewegen und mitzugestalten, zeichnen Sie aus.
- Sie sind eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Persönlichkeit.
- Sie haben idealerweise bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und sind in der Lage, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen.
- Sie kommunizieren problemlos mündlich und schriftlich in Deutsch (Muttersprache); Englisch und / oder jede weitere Landessprache sind von Vorteil.
Your benefits
#J-18808-Ljbffr
Wealth Planner & Relationship Manager, 80-100% (w/m/d) Arbeitgeber: Swiss Life
Kontaktperson:
Swiss Life HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Wealth Planner & Relationship Manager, 80-100% (w/m/d)
✨Netzwerken ist der Schlüssel
Nutze dein bestehendes Netzwerk und baue neue Kontakte in der Finanzbranche auf. Besuche Veranstaltungen, Seminare oder Webinare, die sich mit Vermögensverwaltung und Finanzberatung beschäftigen, um potenzielle Arbeitgeber und Kollegen kennenzulernen.
✨Zeige deine Expertise
Bereite dich darauf vor, deine Kenntnisse in den Bereichen Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen zu demonstrieren. Halte dich über aktuelle Trends und Entwicklungen in der Finanzwelt auf dem Laufenden, um im Gespräch kompetent zu wirken.
✨Kundenakquise aktiv angehen
Überlege dir Strategien zur Kundenakquise, die du in deinem Vorstellungsgespräch präsentieren kannst. Zeige, dass du proaktiv bist und Ideen hast, wie du neue Kunden gewinnen und langfristige Beziehungen aufbauen kannst.
✨Präsentiere deine Erfolge
Bereite konkrete Beispiele aus deiner bisherigen Berufserfahrung vor, die deine Erfolge in der Kundenberatung und -betreuung belegen. Dies wird dir helfen, deine Fähigkeiten und deinen Wert für das Unternehmen überzeugend darzustellen.
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Wealth Planner & Relationship Manager, 80-100% (w/m/d)
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Verstehe die Unternehmensphilosophie: Informiere dich über die Werte und die Mission von Swiss Life Wealth Managers. Zeige in deinem Anschreiben, wie deine persönliche Philosophie mit der des Unternehmens übereinstimmt.
Hebe relevante Erfahrungen hervor: Betone in deinem Lebenslauf und Anschreiben deine Berufserfahrung in der Kundenberatung und Finanzberatung. Konkrete Beispiele für erfolgreiche Kundenakquisition oder maßgeschneiderte Lösungen sind besonders wertvoll.
Individualisiere dein Anschreiben: Gestalte dein Anschreiben so, dass es auf die spezifischen Anforderungen der Stelle eingeht. Erwähne deine Fähigkeiten in der Vermögensplanung und -organisation sowie deine Kommunikationsstärke in Deutsch und anderen Sprachen.
Bereite dich auf mögliche Fragen vor: Überlege dir, welche Fragen im Vorstellungsgespräch auf dich zukommen könnten, insbesondere zu deinen Erfahrungen in der Finanzberatung und deiner Fähigkeit, Kundenbeziehungen aufzubauen. Bereite klare und prägnante Antworten vor.
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei Swiss Life vorbereitest
✨Zeige deine Akquisitionsstärke
Bereite Beispiele vor, die deine Fähigkeit zur Kundenakquise unter Beweis stellen. Zeige, wie du erfolgreich neue Kunden gewonnen und langfristige Beziehungen aufgebaut hast.
✨Verstehe die Bedürfnisse der Kunden
Sei bereit, über deine Erfahrungen in der individuellen Kundenberatung zu sprechen. Erkläre, wie du maßgeschneiderte Lösungen entwickelt hast, um den spezifischen Anforderungen deiner Kunden gerecht zu werden.
✨Demonstriere dein unternehmerisches Denken
Bereite dich darauf vor, konkrete Situationen zu schildern, in denen du Verantwortung übernommen und innovative Ansätze zur Problemlösung gefunden hast. Dies zeigt dein Engagement und deine proaktive Haltung.
✨Kommuniziere klar und überzeugend
Übe deine Kommunikationsfähigkeiten, sowohl mündlich als auch schriftlich. Sei bereit, komplexe Finanzkonzepte einfach und verständlich zu erklären, um deine Expertise zu demonstrieren.
