Auf einen Blick
- Aufgaben: Begleite Privatpersonen bei der Altersvorsorgeplanung und entwickle maßgeschneiderte Lösungen.
- Unternehmen: Swiss Serenity Holding SA, führend in der Finanzberatung mit innovativen Technologien.
- Vorteile: Fixgehalt, variable Provisionen, 5 Wochen Urlaub, modernes Arbeitsumfeld und flexible Arbeitszeiten.
- Weitere Informationen: Erhalte ein Portfolio qualifizierter Interessenten ohne Kaltakquise und arbeite im Homeoffice.
- Warum dieser Job: Nutze deine Fähigkeiten, um Menschen bei ihrer finanziellen Zukunft zu helfen und dabei viel zu verdienen.
- Qualifikationen: IAF-Abschluss, Erfahrung in Finanzberatung und gute Französischkenntnisse erforderlich.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 130000 - 200000 € pro Jahr.
Swiss Serenity Holding SA ist eine Schweizer Unternehmensgruppe mit Sitz in Pruntrut, führend in der Suche und Platzierung von Freizügigkeitsguthaben sowie tätig in der Hypothekarvermittlung und Altersvorsorgeplanung. Digital und innovativ verbindet unsere Struktur Fachkompetenz mit fortschrittlichen Technologielösungen, um unseren Kunden eine erstklassige Beratung zu bieten.
Seit mehreren Jahren haben wir eine aktive Basis von über 135'000 Nutzern auf unseren Plattformen aufgebaut, die wir unseren Beratern zur Verfügung stellen. Bei Swiss Serenity pflegen wir ein anspruchsvolles, positives, wertschätzendes und stimulierendes Arbeitsumfeld. Berufliche Entfaltung, Teamgeist und persönlicher Anspruch sind gelebte Realität. Wir schaffen die besten Voraussetzungen, damit unsere Mitarbeitenden Höchstleistungen erbringen und ihre beruflichen wie persönlichen Ziele erreichen können.
Die Stelle: Sie treten einer soliden Struktur bei und profitieren von einem in unserer Branche seltenen Vorteil: Ab Ihrem ersten Tag erhalten Sie ein Portfolio qualifizierter Interessenten mit konkretem Beratungsbedarf. Die Interessenten haben bereits einen Termin vereinbart, um Ihre Beratung in Anspruch zu nehmen. Ihre Aufgabe ist es, Privatpersonen bei ihrer Altersvorsorgeplanung zu begleiten: ihre Situation zu analysieren, maßgeschneiderte Lösungen für die Anlage ihres Freizügigkeitskapitals (2. Säule) zu erarbeiten und eine langfristige Vertrauensbeziehung aufzubauen. Kundentermine finden beim Kunden vor Ort oder per Videokonferenz statt. Die übrige Zeit arbeiten Sie im Homeoffice.
- Umfassende Vermögens- und Vorsorgeanalyse
- Präsentation und Beratung zu individuell angepassten Lösungen
- Eigenverantwortliche und freie Terminverwaltung
- Termine werden von unserem internen Kundendienst organisiert. Ihr Kalender füllt sich von selbst — Sie konzentrieren sich auf die Beratung und müssen nicht akquirieren.
- Teilnahme an Teambesprechungen und internen Veranstaltungen
Vergütung + Was wir bieten:
- Fixgehalt + variable Provisionen (Provisionsvorschuss nach Absprache), geschätztes Jahresgehalt über CHF 130'000.— für leistungsstarke Profile, mit Potenzial über CHF 200'000.— jährlich
- 5 Wochen bezahlte Ferien
- Geschäftsfahrzeug, Telefon und Computer
- Modernste Technologielösungen: CRM, Reporting, Portfolioverwaltung. Alles ist darauf ausgelegt, dass Sie schnell, effizient und reibungslos arbeiten können.
- Flexible Arbeitszeiten und volle Autonomie in der Zeitgestaltung
- Teambesprechungen, Teambuilding, gesundes und anspruchsvolles Arbeitsumfeld
- Festanstellung mit Probezeit
Das gesuchte Profil: Wir suchen selbstständige, engagierte und ergebnisorientierte Fachleute. Menschen, die die Initiative ergreifen, in ihre persönliche Entwicklung investieren und jede Aufgabe mit Positivität, Begeisterung, Sorgfalt und Ehrgeiz angehen. Menschen, die coachbar, lernbereit, zuverlässig und eigenverantwortlich sind. Hohe Ethik und eine Gewinnermentalität sind gefragt. Wenn Sie sich in diesen Kriterien wiedererkennen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Wir suchen Profile, die sofort oder kurzfristig verfügbar sind.
Anforderungen:
- IAF-Abschluss zwingend erforderlich
- Nachgewiesene Erfahrung in der Finanzberatung, Vorsorgeplanung und im Verkauf erwünscht
- Französischkenntnisse sind zwingend erforderlich, da die interne Kommunikation und das Management auf Französisch erfolgen. Zweisprachigkeit Französisch und Schweizerdeutsch ist ein grosses Plus.
- Gültiger Führerausweis
Sie sind:
- Selbstständig, organisiert und sorgfältig: Sie verwalten Ihre Prioritäten ohne Aufsicht
- Pünktlich und zuverlässig. Ihre Zusagen werden immer eingehalten
- Gepflegt in Ihrem äusseren Erscheinungsbild und Ihrem professionellen Auftreten
- Gewandt im Kundenkontakt: Sie verstehen es zuzuhören, zu überzeugen und langfristig zu binden
- Engagiert in Ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung auf lange Sicht
IAF-Finanzberater/in — Altersvorsorgeplanung | Conseiller(ère) Financier(ère) IAF — Planificati[...] Arbeitgeber: Swiss Serenity Service SA
Swiss Serenity Holding SA ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitenden ein anspruchsvolles und wertschätzendes Arbeitsumfeld bietet. Mit flexiblen Arbeitszeiten, einem Portfolio qualifizierter Interessenten ab dem ersten Tag und modernsten Technologielösungen fördert das Unternehmen die persönliche und berufliche Entwicklung seiner Mitarbeiter. Zudem profitieren Sie von einer attraktiven Vergütung und einem starken Teamgeist in der Deutsch- und Westschweiz.
Kontaktdaten:
Swiss Serenity Service SA Recruiting-Team
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so IAF-Finanzberater/in — Altersvorsorgeplanung | Conseiller(ère) Financier(ère) IAF — Planificati[...] erhalten könnten
✨Schau dir aktuelle Stellenmessen an!
In der Bankenbranche gibt's regelmäßig Karriere-Events und Messen. Nimm die Chance wahr, um direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten, die potenziell nach neuen Talenten wie dir suchen. So kannst du einen persönlichen Eindruck hinterlassen und dich vom Rest der Bewerber abheben!
✨Nutze Fachnetzwerke in der Finanzwelt
Schau dir spezielle Plattformen oder Gruppen an, die sich auf die Finanz- und Bankenbranche konzentrieren. Communities wie Xing oder relevante LinkedIn-Gruppen bieten oft Stellenangebote oder interne Empfehlungen an, die nicht auf den großen Jobbörsen zu finden sind.
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Das Bankwesen verändert sich ständig, vor allem mit dem Aufkommen von FinTechs. Halte dich über neue Technologien und Trends auf dem Laufenden, damit du in Gesprächen mit Recruitern glänzen kannst. Es zeigt Leidenschaft und Engagement für das Feld!
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Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um IAF-Finanzberater/in — Altersvorsorgeplanung | Conseiller(ère) Financier(ère) IAF — Planificati[...] mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Hebe deine Qualifikationen hervor:Im Bankwesen sind quantitative Fähigkeiten und relevante Abschlüsse von großer Bedeutung. Stelle sicher, dass du deinen Hochschulabschluss in Wirtschaft, Finanzen oder einem ähnlichen Bereich klar und ansprechend in deinem Lebenslauf präsentierst. Eventuelle Zertifikate wie CFA oder Bankwesen-spezifische Schulungen können ebenfalls einen großen Pluspunkt darstellen!
Verwende konkrete Erfolge:Wenn du bereits Erfahrung im Bankbereich hast, zögere nicht, konkrete Ergebnisse in deinem Lebenslauf zu kommunizieren. Zeige, wie du zum Beispiel die Effizienz eines bestimmten Prozesses steigern oder zur Gewinnmaximierung deines vorherigen Unternehmens beitragen konntest. Zahlen sagen mehr als Worte!
Motivation klar kommunizieren:Da dies eine Vollzeitstelle ist, solltest du in deinem Bewerbungsschreiben deutlich machen, warum du gerade bei Swiss Serenity Service SA arbeiten möchtest. Erkläre, was dich an der Bank und der Position als IAF-Finanzberater/in — Altersvorsorgeplanung | Conseiller(ère) Financier(ère) IAF — Planificati[...] besonders interessiert und wie deine Ziele mit denen des Unternehmens übereinstimmen.
Netzwerk und Verbände nutzen:Im Bankwesen ist es oft hilfreich, Netzwerke zu nutzen. Erwähne in deinem Bewerbungsschreiben etwaige Verbindungen zu Branchenverbänden oder spezielle Netzwerke, zu denen du gehörst. Das zeigt nicht nur dein Engagement, sondern kann dir auch einen Vorteil verschaffen. Wenn du Begeisterung für den Sektor zeigen kannst, finden wir das super!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Swiss Serenity Service SA vorbereitet
✨Verstehe die Finanzinstrumente
Im Bankenbereich ist es super wichtig, ein gutes Verständnis für verschiedene Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen und Derivate zu haben. Bereite dich darauf vor, technische Fragen über deren Funktionsweise sowie die aktuellen Markttrends bei Swiss Serenity Service SA zu beantworten.
✨Analytische Fähigkeiten zeigen
Stelle sicher, dass du deine analytischen Fähigkeiten durch konkrete Beispiele demonstrieren kannst. Bereite dich auf Fallstudien vor, die typischerweise in Interviews im Bankenbereich vorkommen. Zeige, wie du vergangene Probleme gelöst hast und welche Tools du dabei verwendet hast.
✨Erstelle ein starkes Portfolio
Auch wenn es sich um eine Vollzeitstelle handelt, kann ein Portfolio von Projekten oder Erfahrungen im Finanzbereich sehr hilfreich sein. Zeige deine theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen, um zu zeigen, was du für Swiss Serenity Service SA leisten kannst.
✨Soft Skills im Fokus
Vergiss nicht, auch über deine Soft Skills zu sprechen! Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit sind im Bankenwesen unerlässlich. Bereite Anekdoten vor, die zeigen, wie du im Team gearbeitet hast oder schwierige Situationen mit Kunden gemeistert hast.
