Conseiller(ère) Financier(ère) — Planification RetraiteSuisse romande et alémanique · CDI · Télétravail et rendez-vous clientèleDont le siège est à Porrentruy, Swiss Serenity Holding SA est un groupe suisse leader dans la recherche et le placement d’avoirs de libre passage, également actif dans le courtage hypothécaire et la planification retraite.Fort de plus de 135’000 utilisateurs sur ses plateformes, le groupe associe expertise métier et outils technologiques avancés pour offrir à ses clients un conseil de premier plan.Votre missionVous accompagnez une clientèle de particuliers dans leur planification retraite : analyse de la situation patrimoniale et de prévoyance, conception de solutions personnalisées pour le placement du capital de 2ème pilier, développement d’une relation de confiance dans la durée.Un portefeuille de prospects qualifiés vous est confié dès votre intégration ; les rendez-vous sont organisés par notre service client interne.Rendez-vous chez le client ou en visioconférence, télétravail le reste du temps, gestion autonome de votreParticipation aux réunions d’équipe et aux événements internes.Notre offreRémunération attractive, définie selon votre profil et évolutive avec vos responsabilités : salaire fixe attractif+Perspectives : à terme, évolution possible vers la construction et le pilotage de votre propre équipe.13e salaire, 5 semaines de vacances, véhicule ou indemnités kilométriques, téléphone et ordinateur de fonction.Outils technologiques de pointe : CRM, reporting, gestion de portefeuille.CDI avec période d’essai.Profil recherchéDiplôme ou expérience attestée, l’un des deux :un diplôme en conseil financier : IAF ou équivalent reconnu (AZEK, SAQ, CFP, ZHAW MAS Financial5 à 8 années d’expérience confirmée en conseil financier, planification de prévoyance et vente, attestées par un certificat de travail d’un ancien employeur.Bilinguisme français / allemand très important, la clientèle se trouvant en Suisse romande et alémanique.Certification LSFin (règles de conduite) à justifier ou à suivre avant la prise de fonction, en vue de l’inscription au registre des conseillers à la clientèle.Permis de conduire valideAutonomie, éthique, sens du résultat, fiabilité et aisance relationnelle sont les qualités attendues. #J-18808-Ljbffr
Conseiller(ère) Financier(ère) — Planification Retraite Bilingue FR / DE in Porrentruy Arbeitgeber: Swiss Serenity Service SA
Swiss Serenity Holding SA ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern die Flexibilität bietet, remote zu arbeiten und ihre Zeit selbst zu gestalten. Mit einem starken Fokus auf individuelle Entwicklung und modernste Technologielösungen fördert das Unternehmen eine positive Arbeitskultur, in der Teamarbeit und langfristige Kundenbeziehungen im Mittelpunkt stehen. Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre Karriere im Bereich Altersvorsorgeplanung voranzutreiben und gleichzeitig von einem unterstützenden und dynamischen Umfeld zu profitieren.
Kontaktdaten:
Swiss Serenity Service SA Recruiting-Team
