Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Privatkunden und Unternehmen in Finanz- und Vorsorgethemen.
- Unternehmen: Etablierte Anbieterin für Finanzplanung in der Schweiz mit einem starken Team.
- Vorteile: Moderne Arbeitsbedingungen, Entwicklungsmöglichkeiten und ein zentraler Arbeitsort.
- Weitere Informationen: Engagiertes Team mit viel Gestaltungsspielraum und Unterstützung im Backoffice.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Finanzberatung und arbeite in einem dynamischen Umfeld.
- Qualifikationen: Abschluss als Finanzplaner:in und mehrjährige Erfahrung in der Finanzberatung.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 63000 - 77000 € pro Jahr.
Unsere Kundin ist eine etablierte Anbieterin im Bereich Finanzplanung und Vorsorgeberatung in der Schweiz. Der Fokus liegt auf unabhängigen, honorarbasierten Beratungsleistungen für Privatpersonen, Unternehmer und KMU. Ein erfahrenes Expertenteam, effiziente Backoffice-Strukturen sowie ein klarer Qualitätsanspruch prägen die Arbeitsweise. Der Standort im Raum Aarau bietet ein professionelles Umfeld mit Entwicklungsperspektiven.
Ihre Aufgaben
- Eigenständige Beratung von Privatkunden, Unternehmern und KMU in Finanz-, Vorsorge- und Steuerplanung
- Erarbeiten von Finanzplanungen, Vorsorgeanalysen und Steuererklärungen
- Begleitung von Nachlass- und Nachfolgeplanungen sowie Erstellung von Vorsorgeaufträgen und Patientenverfügungen
- Betreuung von BVG-Mandaten
- Pflege eines bestehenden Kundenportfolios sowie gezielter Ausbau des Kundenstamms
- Planung und Durchführung von Seminaren und Workshops zu Vorsorgethemen
- Erstellung von Präsentationen und Fachreferaten
- Übernahme repräsentativer Aufgaben sowie administrative Tätigkeiten
- Aktive Mitgestaltung der Weiterentwicklung des Beratungsangebots
Ausbildung
- Abschluss als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF oder gleichwertige Qualifikation
Berufserfahrung
- Mehrjährige Erfahrung in der Finanz-, Vorsorge- und Steuerplanung
Fachkompetenzen
- Breites Fachwissen in der ganzheitlichen Finanzberatung
- Erfahrung im Umgang mit BVG- sowie Nachfolge- und Vorsorgethemen
IT-Kenntnisse
- Sicherer Umgang mit gängigen Office-Anwendungen
Sprachkenntnisse
- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
- Gute bis sehr gute Sprachkenntnisse in Französisch und Italienisch
Persönliche Eigenschaften
- Hohe Kundenorientierung und Freude an der Beratung
- Unternehmerische Denkweise und Eigeninitiative
- Analytisches, vernetztes Denken und konzeptionelle Stärke
- Selbstständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
- Verantwortungsvolle Rolle mit direktem Kundenkontakt
- Eingespieltes Team und professionelle Unterstützung im Backoffice
- Gestaltungsspielraum und Mitwirkungsmöglichkeiten bei der Weiterentwicklung
- Moderne Arbeitsbedingungen und fortschrittliche Anstellungsbedingungen
- Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
- Zentral gelegener Arbeitsort
Interessiert? Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen. Für Fragen steht Ihnen Bea Gerber als Ansprechperson gerne zur Verfügung. bgerber@swisselect.ch
Finanzplaner:in Arbeitgeber: swisselect ag (SRS Group)
Notre entreprise, reconnue pour son innovation dans le secteur de l'énergie, offre un environnement de travail dynamique et collaboratif, idéal pour les professionnels souhaitant évoluer dans un cadre hybride. Avec des opportunités de développement personnel et professionnel, ainsi qu'une culture axée sur la performance et la durabilité, nous permettons à nos employés de jouer un rôle clé dans la transformation du marché suisse. Rejoignez-nous pour contribuer à des projets d'envergure tout en bénéficiant d'une flexibilité de travail et d'un package attractif.
Kontaktdaten:
swisselect ag (SRS Group) Recruiting-Team
