Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Privatkunden und Unternehmen in Finanz- und Vorsorgethemen.
- Unternehmen: Etablierte Anbieterin für Finanzplanung in der Schweiz mit einem starken Team.
- Vorteile: Moderne Arbeitsbedingungen, Entwicklungsmöglichkeiten und ein zentraler Arbeitsort.
- Weitere Informationen: Engagiertes Team mit viel Gestaltungsspielraum und Unterstützung im Backoffice.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Finanzberatung und arbeite in einem dynamischen Umfeld.
- Qualifikationen: Abschluss als Finanzplaner:in und mehrjährige Erfahrung in der Finanzberatung.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 63000 - 77000 € pro Jahr.
Unsere Kundin ist eine etablierte Anbieterin im Bereich Finanzplanung und Vorsorgeberatung in der Schweiz. Der Fokus liegt auf unabhängigen, honorarbasierten Beratungsleistungen für Privatpersonen, Unternehmer und KMU. Ein erfahrenes Expertenteam, effiziente Backoffice-Strukturen sowie ein klarer Qualitätsanspruch prägen die Arbeitsweise. Der Standort im Raum Aarau bietet ein professionelles Umfeld mit Entwicklungsperspektiven.
Ihre Aufgaben
- Eigenständige Beratung von Privatkunden, Unternehmern und KMU in Finanz-, Vorsorge- und Steuerplanung
- Erarbeiten von Finanzplanungen, Vorsorgeanalysen und Steuererklärungen
- Begleitung von Nachlass- und Nachfolgeplanungen sowie Erstellung von Vorsorgeaufträgen und Patientenverfügungen
- Betreuung von BVG-Mandaten
- Pflege eines bestehenden Kundenportfolios sowie gezielter Ausbau des Kundenstamms
- Planung und Durchführung von Seminaren und Workshops zu Vorsorgethemen
- Erstellung von Präsentationen und Fachreferaten
- Übernahme repräsentativer Aufgaben sowie administrative Tätigkeiten
- Aktive Mitgestaltung der Weiterentwicklung des Beratungsangebots
Ausbildung
- Abschluss als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF oder gleichwertige Qualifikation
Berufserfahrung
- Mehrjährige Erfahrung in der Finanz-, Vorsorge- und Steuerplanung
Fachkompetenzen
- Breites Fachwissen in der ganzheitlichen Finanzberatung
- Erfahrung im Umgang mit BVG- sowie Nachfolge- und Vorsorgethemen
IT-Kenntnisse
- Sicherer Umgang mit gängigen Office-Anwendungen
Sprachkenntnisse
- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
- Gute bis sehr gute Sprachkenntnisse in Französisch und Italienisch
Persönliche Eigenschaften
- Hohe Kundenorientierung und Freude an der Beratung
- Unternehmerische Denkweise und Eigeninitiative
- Analytisches, vernetztes Denken und konzeptionelle Stärke
- Selbstständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
- Verantwortungsvolle Rolle mit direktem Kundenkontakt
- Eingespieltes Team und professionelle Unterstützung im Backoffice
- Gestaltungsspielraum und Mitwirkungsmöglichkeiten bei der Weiterentwicklung
- Moderne Arbeitsbedingungen und fortschrittliche Anstellungsbedingungen
- Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
- Zentral gelegener Arbeitsort
Interessiert? Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen. Für Fragen steht Ihnen Bea Gerber als Ansprechperson gerne zur Verfügung. bgerber@swisselect.ch
Finanzplaner:in Arbeitgeber: swisselect ag (SRS Group)
Notre entreprise, reconnue pour son innovation dans le secteur de l'énergie, offre un environnement de travail dynamique et collaboratif, idéal pour les professionnels souhaitant évoluer dans un cadre hybride. Avec des opportunités de développement personnel et professionnel, ainsi qu'une culture axée sur la performance et la durabilité, nous permettons à nos employés de jouer un rôle clé dans la transformation du marché suisse. Rejoignez-nous pour contribuer à des projets d'envergure tout en bénéficiant d'une flexibilité de travail et d'un package attractif.
Kontaktdaten:
swisselect ag (SRS Group) Recruiting-Team
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass du so Finanzplaner:in erhalten könntest
✨Schau dir aktuelle Stellenmessen an!
In der Bankenbranche gibt's regelmäßig Karriere-Events und Messen. Nimm die Chance wahr, um direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten, die potenziell nach neuen Talenten wie dir suchen. So kannst du einen persönlichen Eindruck hinterlassen und dich vom Rest der Bewerber abheben!
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Schau dir spezielle Plattformen oder Gruppen an, die sich auf die Finanz- und Bankenbranche konzentrieren. Communities wie Xing oder relevante LinkedIn-Gruppen bieten oft Stellenangebote oder interne Empfehlungen an, die nicht auf den großen Jobbörsen zu finden sind.
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Das Bankwesen verändert sich ständig, vor allem mit dem Aufkommen von FinTechs. Halte dich über neue Technologien und Trends auf dem Laufenden, damit du in Gesprächen mit Recruitern glänzen kannst. Es zeigt Leidenschaft und Engagement für das Feld!
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Hier bei StudySmarter haben wir viele wertvolle Ressourcen und Jobangebote im Bankwesen. Schau regelmäßig vorbei und bewirb dich direkt über unsere Plattform. So hast du die beste Chance auf den Job deiner Träume und bist immer auf dem neuesten Stand!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Finanzplaner:in mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Hebe deine Qualifikationen hervor:Im Bankwesen sind quantitative Fähigkeiten und relevante Abschlüsse von großer Bedeutung. Stelle sicher, dass du deinen Hochschulabschluss in Wirtschaft, Finanzen oder einem ähnlichen Bereich klar und ansprechend in deinem Lebenslauf präsentierst. Eventuelle Zertifikate wie CFA oder Bankwesen-spezifische Schulungen können ebenfalls einen großen Pluspunkt darstellen!
Verwende konkrete Erfolge:Wenn du bereits Erfahrung im Bankbereich hast, zögere nicht, konkrete Ergebnisse in deinem Lebenslauf zu kommunizieren. Zeige, wie du zum Beispiel die Effizienz eines bestimmten Prozesses steigern oder zur Gewinnmaximierung deines vorherigen Unternehmens beitragen konntest. Zahlen sagen mehr als Worte!
Motivation klar kommunizieren:Da dies eine Vollzeitstelle ist, solltest du in deinem Bewerbungsschreiben deutlich machen, warum du gerade bei swisselect ag (SRS Group) arbeiten möchtest. Erkläre, was dich an der Bank und der Position als Finanzplaner:in besonders interessiert und wie deine Ziele mit denen des Unternehmens übereinstimmen.
Netzwerk und Verbände nutzen:Im Bankwesen ist es oft hilfreich, Netzwerke zu nutzen. Erwähne in deinem Bewerbungsschreiben etwaige Verbindungen zu Branchenverbänden oder spezielle Netzwerke, zu denen du gehörst. Das zeigt nicht nur dein Engagement, sondern kann dir auch einen Vorteil verschaffen. Wenn du Begeisterung für den Sektor zeigen kannst, finden wir das super!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei swisselect ag (SRS Group) vorbereitet
✨Verstehe die Finanzinstrumente
Im Bankenbereich ist es super wichtig, ein gutes Verständnis für verschiedene Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen und Derivate zu haben. Bereite dich darauf vor, technische Fragen über deren Funktionsweise sowie die aktuellen Markttrends bei swisselect ag (SRS Group) zu beantworten.
✨Analytische Fähigkeiten zeigen
Stelle sicher, dass du deine analytischen Fähigkeiten durch konkrete Beispiele demonstrieren kannst. Bereite dich auf Fallstudien vor, die typischerweise in Interviews im Bankenbereich vorkommen. Zeige, wie du vergangene Probleme gelöst hast und welche Tools du dabei verwendet hast.
✨Erstelle ein starkes Portfolio
Auch wenn es sich um eine Vollzeitstelle handelt, kann ein Portfolio von Projekten oder Erfahrungen im Finanzbereich sehr hilfreich sein. Zeige deine theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen, um zu zeigen, was du für swisselect ag (SRS Group) leisten kannst.
✨Soft Skills im Fokus
Vergiss nicht, auch über deine Soft Skills zu sprechen! Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit sind im Bankenwesen unerlässlich. Bereite Anekdoten vor, die zeigen, wie du im Team gearbeitet hast oder schwierige Situationen mit Kunden gemeistert hast.
