Unsere Kundin ist eine etablierte Anbieterin im Bereich Finanzplanung und Vorsorgeberatung in der Schweiz. Der Fokus liegt auf unabhängigen, honorarbasierten Beratungsleistungen für Privatpersonen, Unternehmer und KMU. Ein erfahrenes Expertenteam, effiziente Backoffice-Strukturen sowie ein klarer Qualitätsanspruch prägen die Arbeitsweise. Der Standort im Raum Aarau bietet ein professionelles Umfeld mit Entwicklungsperspektiven. Ihre Aufgaben
Eigenständige Beratung von Privatkunden, Unternehmern und KMU in Finanz-, Vorsorge- und Steuerplanung Erarbeiten von Finanzplanungen, Vorsorgeanalysen und Steuererklärungen Begleitung von Nachlass- und Nachfolgeplanungen sowie Erstellung von Vorsorgeaufträgen und Patientenverfügungen Betreuung von BVG-Mandaten Pflege eines bestehenden Kundenportfolios sowie gezielter Ausbau des Kundenstamms Planung und Durchführung von Seminaren und Workshops zu Vorsorgethemen Erstellung von Präsentationen und Fachreferaten Übernahme repräsentativer Aufgaben sowie administrative Tätigkeiten Aktive Mitgestaltung der Weiterentwicklung des Beratungsangebots Ausbildung
Abschluss als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF oder gleichwertige Qualifikation Berufserfahrung
Mehrjährige Erfahrung in der Finanz-, Vorsorge- und Steuerplanung Fachkompetenzen
Breites Fachwissen in der ganzheitlichen Finanzberatung Erfahrung im Umgang mit BVG- sowie Nachfolge- und Vorsorgethemen IT-Kenntnisse
Sicherer Umgang mit gängigen Office-Anwendungen Sprachkenntnisse
Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift Gute bis sehr gute Sprachkenntnissen in Französisch und Italienisch. Persönliche Eigenschaften
Hohe Kundenorientierung und Freude an der Beratung Unternehmerische Denkweise und Eigeninitiative Analytisches, vernetztes Denken und konzeptionelle Stärke Selbstständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise Verantwortungsvolle Rolle mit direktem Kundenkontakt Eingespieltes Team und professionelle Unterstützung im Backoffice Gestaltungsspielraum und Mitwirkungsmöglichkeiten bei der Weiterentwicklung Moderne Arbeitsbedingungen und fortschrittliche Anstellungsbedingungen Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten Zentral gelegener Arbeitsort Interessiert?
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen. Für Fragen steht Ihnen Bea Gerber als Ansprechperson gerne zur Verfügung. bgerber@swisselect.ch
#J-18808-Ljbffr
Eigenständige Beratung von Privatkunden, Unternehmern und KMU in Finanz-, Vorsorge- und Steuerplanung Erarbeiten von Finanzplanungen, Vorsorgeanalysen und Steuererklärungen Begleitung von Nachlass- und Nachfolgeplanungen sowie Erstellung von Vorsorgeaufträgen und Patientenverfügungen Betreuung von BVG-Mandaten Pflege eines bestehenden Kundenportfolios sowie gezielter Ausbau des Kundenstamms Planung und Durchführung von Seminaren und Workshops zu Vorsorgethemen Erstellung von Präsentationen und Fachreferaten Übernahme repräsentativer Aufgaben sowie administrative Tätigkeiten Aktive Mitgestaltung der Weiterentwicklung des Beratungsangebots Ausbildung
Abschluss als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF oder gleichwertige Qualifikation Berufserfahrung
Mehrjährige Erfahrung in der Finanz-, Vorsorge- und Steuerplanung Fachkompetenzen
Breites Fachwissen in der ganzheitlichen Finanzberatung Erfahrung im Umgang mit BVG- sowie Nachfolge- und Vorsorgethemen IT-Kenntnisse
Sicherer Umgang mit gängigen Office-Anwendungen Sprachkenntnisse
Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift Gute bis sehr gute Sprachkenntnissen in Französisch und Italienisch. Persönliche Eigenschaften
Hohe Kundenorientierung und Freude an der Beratung Unternehmerische Denkweise und Eigeninitiative Analytisches, vernetztes Denken und konzeptionelle Stärke Selbstständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise Verantwortungsvolle Rolle mit direktem Kundenkontakt Eingespieltes Team und professionelle Unterstützung im Backoffice Gestaltungsspielraum und Mitwirkungsmöglichkeiten bei der Weiterentwicklung Moderne Arbeitsbedingungen und fortschrittliche Anstellungsbedingungen Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten Zentral gelegener Arbeitsort Interessiert?
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Finanzplaner:in Arbeitgeber: swisselect ag (SRS Group)
Notre entreprise, reconnue pour son innovation dans le secteur de l'énergie, offre un environnement de travail dynamique et collaboratif, idéal pour les professionnels souhaitant évoluer dans un cadre hybride. Avec des opportunités de développement personnel et professionnel, ainsi qu'une culture axée sur la performance et la durabilité, nous permettons à nos employés de jouer un rôle clé dans la transformation du marché suisse. Rejoignez-nous pour contribuer à des projets d'envergure tout en bénéficiant d'une flexibilité de travail et d'un package attractif.
Kontaktdaten:
swisselect ag (SRS Group) Recruiting-Team
