Rollenbeschreibung
Als Quereinsteiger:in Finanzberater:in bei SwissUnited beraten Sie Privatkund:innen ganzheitlich zu finanziellen Fragestellungen und entwickeln individuelle Strategien zur Erreichung ihrer finanziellen Ziele. Im Arbeitsalltag führen Sie Beratungsgespräche, analysieren die finanzielle Situation Ihrer Kund:innen, erstellen Finanz- und Vorsorgekonzepte und begleiten deren Umsetzung. Sie arbeiten eng mit Kolleg:innen zusammen, bereiten Unterlagen und Angebote vor, pflegen Kundendaten und verfolgen aktuelle Entwicklungen im Finanz- und Vorsorgemarkt. Diese Stelle ist in Vollzeit ausgeschrieben, wird vor Ort ausgeübt und befindet sich in Dübendorf.
Allgemeine Finanzkompetenz:
Sie sollten über Kenntnisse in Finance und Financial Advisory verfügen und in der Lage sein, komplexe finanzielle Sachverhalte verständlich zu erklären.
Finanzplanung:
Sie bringen Fähigkeiten in Financial Planning und Investments mit, um passende Anlagestrategien und Finanzkonzepte zu entwickeln.
Vorsorgeplanung:
Erfahrung oder Interesse in Retirement Planning hilft Ihnen, nachhaltige Lösungen zur Altersvorsorge zu gestalten.
Beratungskompetenz:
Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, Kundenorientierung, Vertrauenswürdigkeit sowie Freude am persönlichen Kontakt mit Menschen.
Ausbildung & Entwicklung:
Abgeschlossene Berufsausbildung oder vergleichbare Qualifikation, Bereitschaft zur Weiterbildung im Finanzbereich (z.B. interne Schulungen, Zertifizierungen), strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise.
Weitere Fähigkeiten:
Analytisches Denken, Belastbarkeit, sorgfältiger Umgang mit sensiblen Kundendaten sowie gute IT-Anwenderkenntnisse (CRM-Systeme, Office-Programme).
#J-18808-Ljbffr
Als Quereinsteiger:in Finanzberater:in bei SwissUnited beraten Sie Privatkund:innen ganzheitlich zu finanziellen Fragestellungen und entwickeln individuelle Strategien zur Erreichung ihrer finanziellen Ziele. Im Arbeitsalltag führen Sie Beratungsgespräche, analysieren die finanzielle Situation Ihrer Kund:innen, erstellen Finanz- und Vorsorgekonzepte und begleiten deren Umsetzung. Sie arbeiten eng mit Kolleg:innen zusammen, bereiten Unterlagen und Angebote vor, pflegen Kundendaten und verfolgen aktuelle Entwicklungen im Finanz- und Vorsorgemarkt. Diese Stelle ist in Vollzeit ausgeschrieben, wird vor Ort ausgeübt und befindet sich in Dübendorf.
Allgemeine Finanzkompetenz:
Sie sollten über Kenntnisse in Finance und Financial Advisory verfügen und in der Lage sein, komplexe finanzielle Sachverhalte verständlich zu erklären.
Finanzplanung:
Sie bringen Fähigkeiten in Financial Planning und Investments mit, um passende Anlagestrategien und Finanzkonzepte zu entwickeln.
Vorsorgeplanung:
Erfahrung oder Interesse in Retirement Planning hilft Ihnen, nachhaltige Lösungen zur Altersvorsorge zu gestalten.
Beratungskompetenz:
Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, Kundenorientierung, Vertrauenswürdigkeit sowie Freude am persönlichen Kontakt mit Menschen.
Ausbildung & Entwicklung:
Abgeschlossene Berufsausbildung oder vergleichbare Qualifikation, Bereitschaft zur Weiterbildung im Finanzbereich (z.B. interne Schulungen, Zertifizierungen), strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise.
Weitere Fähigkeiten:
Analytisches Denken, Belastbarkeit, sorgfältiger Umgang mit sensiblen Kundendaten sowie gute IT-Anwenderkenntnisse (CRM-Systeme, Office-Programme).
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