Auf einen Blick
- Aufgaben: Leite die Vermögensplanung für die Schweiz und unterstütze komplexe Situationen.
- Unternehmen: Internationale Bank mit Fokus auf innovative Vermögenslösungen.
- Vorteile: Attraktives Gehalt, Weiterbildungsmöglichkeiten und ein dynamisches Arbeitsumfeld.
- Weitere Informationen: Wachstumschancen in einem spannenden, globalen Umfeld.
- Warum dieser Job: Gestalte Vermögensstrategien und arbeite in einem internationalen Team.
- Qualifikationen: Erfahrung in Vermögensplanung und Teamarbeit erforderlich.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 60000 - 80000 € pro Jahr.
Direkte Verantwortung für die Wealth Planning-Abdeckung in der Schweiz und bei Situationen mit französischem Bezug; Unterstützung des Teamleiters bei größeren und komplexeren Situationen; sowie administrative Unterstützung bei internen Management-, Rechts-, Compliance- und Prüfungsanforderungen. Die Rolle umfasst die Unterstützung interner und externer Verkaufsbemühungen durch die Bereitstellung von technischem und marketingbezogenem Fachwissen im internationalen Geschäft der Bank (über 40 Länder), mit einem Fokus auf die Schweiz. Kenntnisse des französischen Marktes wären nützlich, auch wenn die Bank nicht aktiv in Frankreich vermarktet.
Hauptverantwortlichkeiten
- Marketing vorantreiben und Wealth Planning-Möglichkeiten entweder zur Unterstützung des Leiters der Wealth Planning oder mit voller individueller Verantwortung originieren.
- Fachwissen zu Planung und Veräußerung von eng gehaltenen Unternehmen, Gründung von Family Offices, Versicherungsplanung, Investitionshaltungsstrukturen wie Unternehmen und Fonds, grenzüberschreitende Planung für internationale Vermögenswerte und Familienmitglieder, Beratung zu Umzügen, philanthropische Unterstützung und dispositive Planung einschließlich der Nutzung von Trusts und Stiftungen bereitstellen.
- Koordination mit den externen Fachberatern eines Kunden, einschließlich der Bewertung und Umsetzung potenzieller Lösungen.
- Schulung von Relationship Managern durchführen, um das Wissen und die Nutzung von Wealth Planning als Marketingteam zu erhöhen und den Ruf von Wealth Planning intern zu verbessern.
- Unterstützung des Leiters der Wealth Planning bei der Verfolgung von Leistungskennzahlen und der Nachverfolgung von Aktivitäten.
- Durchführung und Überwachung der Due Diligence bei vertraglichen Gegenparteien und Abstimmung mit der Rechtsabteilung zu Gegenparteienvereinbarungen.
- Koordination mit internen Kollegen, einschließlich Steuer-, Rechts- und Pensionslösungen in der Schweiz, um einen koordinierten, kollaborativen Ansatz sicherzustellen.
- Teamplayer, der bereit ist, die Wealth Planning-Bemühungen zu unterstützen, von der Vorbereitung von Marketingmaterialien bis hin zur Erstellung interner Mitteilungen für geschäftliche und regulatorische Updates.
- Aufrechterhaltung der Beziehung zu interner Compliance, internen Kontrollen und Audits, um ein ordnungsgemäßes Geschäftsgebaren sicherzustellen.
- Unterstützung beim Onboarding und der Beziehungsmanagement von Versicherungspartnern.
International Wealth Planner Arbeitgeber: SYZ Group
Als Arbeitgeber bietet die Bank eine dynamische und unterstützende Arbeitsumgebung, die auf Teamarbeit und individuellem Wachstum basiert. Mit einem klaren Fokus auf die Schweiz und internationalen Märkten ermöglicht die Position des International Wealth Planner nicht nur die Entwicklung von Fachwissen in einem spannenden Bereich, sondern auch die Zusammenarbeit mit hochqualifizierten Kollegen aus über 40 Ländern. Die Bank fördert aktiv die berufliche Weiterentwicklung ihrer Mitarbeiter und bietet zahlreiche Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, um sicherzustellen, dass Sie in Ihrer Karriere vorankommen.
