Portfolio Manager – Multi Assets

Verwalten Sie diskretionäre Portfolios (Standard und Spezial) für die Kundenbasis der Bank und bieten Sie Anlagevorschläge für Interessenten, Kunden und Relationship Manager (RMs) an, mit dem Ziel, vereinbarte Ziele innerhalb des Gesamtrahmens des Wealth Management-Betriebsmodells und der Geschäftsstrategie zu erreichen. Tragen Sie aktiv zum gesamten Investitionsprozess bei und helfen Sie, ein erstklassiges Anlageerlebnis für die Kunden zu bieten.

Hauptverantwortlichkeiten

• Erstellen Sie hochwertige, leistungsorientierte Portfolios und setzen Sie Anlageentscheidungen über verschiedene Anlageklassen um.
• Überwachen Sie multi-asset diskretionäre Mandate über Referenzwährungen und Risikoprofile hinweg, während Sie interne Regeln, regulatorische Einschränkungen und Kundenbeschränkungen einhalten.
• Seien Sie verantwortlich für das tägliche Management und die Umsetzung von diskretionären Kundenportfolios, einschließlich der Rebalancierung von Strategien über Portfolios hinweg, wenn dies erforderlich ist, gemäß den Entscheidungen des Investmentkomitees.
• Stellen Sie sicher, dass die Portfolios mit den Zielen und Einschränkungen der Kunden übereinstimmen, mit transparenter Berichterstattung über die Vermögensallokation, Leistung und Portfoliorisiko.
• Verwalten Sie Standard- und Spezialmandate und wählen Sie geeignete Instrumente aus Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Fonds, strukturierten Produkten und anderen genehmigten Anlagelösungen aus.
• Bleiben Sie aktiv über Entwicklungen in makroökonomischen Trends und Marktantrieben informiert und übersetzen Sie Anlageansichten in Portfolioaktionen und Kundenvorschläge.
• Teilnehmen an regelmäßigen Investmentforschungsbesprechungen, Zusammenarbeit mit Kollegen im Investmentteam zur Diskussion von Marktereignissen, Allokationsansichten und Implementierung sowie durch das Einbringen von Portfolioeinblicken, thematischen Ideen und Produktmöglichkeiten über Anlageklassen hinweg.
• Unterstützen Sie die Organisation und kontinuierliche Verbesserung des operativen Setups des Teams für diskretionäres Portfoliomanagement, des Risikomanagementrahmens und der Plattform für Berichterstattung und Vorschlagsformulierung.
• Proaktive Kommunikation und Zusammenarbeit mit Relationship Managern und Anlageberatern, um sie bei der Identifizierung von Möglichkeiten zur Umwandlung von Beratungs- und Ausführungsbeziehungen in diskretionäre Mandate zu unterstützen.
• Bereiten Sie Marketingdokumente, Portfolioüberprüfungen, Kommentare und Anlagevorschläge vor, um die Kundenbindung und den Erwerb von Vermögenswerten zu unterstützen.
• Teilnehmen an Kunden- und Interessentengesprächen, Präsentation der Portfolio-Strategie und -Leistung sowie Mitwirkung an Überprüfungs- und Kundenbindungsbesprechungen, wenn erforderlich.
• Aufbau effektiver und vertrauensvoller Beziehungen zu internen und externen Kunden, wobei sichergestellt wird, dass die Sichtweise des Kunden im Mittelpunkt der Anlageentscheidungen bleibt.
• Tragen Sie zur kontinuierlichen Entwicklung des Anlageangebots der Bank bei, einschließlich Portfoliokonstruktion, Verbesserungen im Risikomanagement und diskretionären Anlagelösungen.
• Verwalten Sie Einschränkungen und Mandatsparameter in den Portfoliomanagementsystemen der Bank, einschließlich G2, wo zutreffend.

Ihr Profil

• Mindestens 8 Jahre Erfahrung im Bereich Multi-Asset-Portfoliomanagement oder Anlageberatung, mit erheblichem Bezug zu diskretionären Multi-Asset-Portfolios.
• Nachweisliche Erfolge bei der Verwaltung diversifizierter Portfolios und der Bereitstellung hochwertiger Anlagendienstleistungen für Kunden.
• Starke analytische Fähigkeiten mit einem tiefen Verständnis für Vermögensallokation, Portfoliokonstruktion und Märkte über verschiedene Anlageklassen hinweg.
• Nachgewiesenes fundiertes Wissen über Finanzinstrumente und die Fähigkeit, maßgeschneiderte Portfolios basierend auf Kundenmandaten und Anlagebeschränkungen zu erstellen.
• Nachgewiesene Fähigkeit, effektiv mit Privatkunden und internen Stakeholdern im Kontext der Geschäftsentwicklung zu kommunizieren.

Technische Fähigkeiten

• Fähigkeit, technische Anlagekonzepte über verschiedene Anlageklassen klar zu artikulieren und zu präsentieren.
• Fähigkeit, zeitnahe und gut begründete Anlageentscheidungen zu treffen, die faktenbasierte Analysen mit Urteilsvermögen, Informationen und Erfahrung in Einklang bringen.
• Starke Fähigkeiten in der Portfoliokonstruktion und eine prozessorientierte Implementierungsmentalität.
• Fähigkeit, Informationen und Fähigkeiten effizient zu erwerben, zu synthetisieren und zu teilen.
• Starker Teamplayer mit der Bereitschaft zur Zusammenarbeit innerhalb der Organisation.
• Starke IT-Kenntnisse (Microsoft Office) und fundierte Kenntnisse in Bloomberg, FactSet, VBA, Python und Portfoliomanagementsystemen.
• Vorherige Erfahrung mit G2 ist von Vorteil.

Soziale Fähigkeiten

• Hoher Standard an Professionalität und Integrität.
• Pragmatisch, ergebnisorientiert und kundenfokussiert.
• Strategischer Denker mit solider Entscheidungsfähigkeit.
• Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten, die eine effektive Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern ermöglichen.
• Selbstmotiviert, proaktiv, anpassungsfähig und in der Lage, unabhängig in einem schnelllebigen Umfeld zu arbeiten.
• Hohe Aufmerksamkeit für Details, intellektuelle Neugier und eine praktische Herangehensweise.
• Kreative und unternehmerische Denkweise, kombiniert mit starkem Teamgeist und Initiative.

Bildung

• Master-Abschluss, CFA oder gleichwertig.

Sprachen

Fließendes Englisch und Französisch, mit der Fähigkeit, effektiv mit Kunden und internen Stakeholdern zu kommunizieren. Deutsch oder Schweizerdeutsch wäre von großem Vorteil.

Wohnsitzanforderungen in der Schweiz –

Ja.

Die Rolle erfordert die Fähigkeit, regelmäßig zum Büro der Bank in Zürich zu reisen.