Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate internationale Vermögensplanung und unterstütze komplexe Kundenanliegen.
- Unternehmen: Familiengeführte Bank mit langfristigem Beziehungsfokus.
- Vorteile: Attraktives Gehalt, Weiterbildungsmöglichkeiten und ein dynamisches Arbeitsumfeld.
- Weitere Informationen: Teamorientierte Atmosphäre mit hervorragenden Entwicklungschancen.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft von Kunden in einem internationalen Kontext.
- Qualifikationen: Mindestens 10 Jahre Erfahrung in rechtlicher und steuerlicher Planung.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 80000 - 110000 € pro Jahr.
Die Rolle umfasst drei Komponenten:
- Direkte Wealth Planning-Abdeckung für die Schweiz und Situationen mit französischem Bezug;
- Unterstützung des Teamleiters bei größeren und komplexeren Situationen;
- Bereitstellung administrativer Unterstützung in Bezug auf interne Management-, Rechts-, Compliance- und Prüfungsanforderungen.
Wesentliche Verantwortlichkeiten:
- Unterstützung interner und externer Verkaufsbemühungen durch die Bereitstellung technischer und marketingtechnischer Expertise im internationalen Geschäft der Bank (über 40 Länder), wobei der Fokus auf der Schweiz liegt.
- Hilfestellung bei der Vermarktung und der Entstehung von Wealth Planning-Möglichkeiten, entweder zur Unterstützung des Leiters für Wealth Planning oder mit voller individueller Verantwortung.
- Bereitstellung von Fachwissen zu Planung und Veräußerung von eng gehaltenen Unternehmen, Gründung von Family Offices, Versicherungsplanung, Investitionshaltungsstrukturen wie Unternehmen und Fonds, grenzüberschreitende Planung für internationale Vermögenswerte und Familienmitglieder, Beratung zur Umsiedlung, philanthropische Unterstützung und dispositive Planung einschließlich der Nutzung von Trusts und Stiftungen.
- Koordination mit den externen Fachberatern eines Kunden, einschließlich der Bewertung und Umsetzung potenzieller Lösungen.
- Durchführung von Schulungen für Relationship Manager, um das Wissen und die Nutzung von Wealth Planning als Marketingteam zu erhöhen und den Ruf von Wealth Planning intern zu verbessern.
- Unterstützung des Leiters für Wealth Planning bei der Verfolgung von Leistungskennzahlen und der Nachverfolgung von Aktivitäten.
- Durchführung und Überwachung der Due Diligence bei vertraglichen Gegenparteien und Abstimmung mit der Rechtsabteilung zu Gegenparteienvereinbarungen.
- Koordination mit internen Kollegen, einschließlich Steuer-, Rechts- und Pensionslösungen in der Schweiz, um einen koordinierten, kollaborativen Ansatz sicherzustellen.
- Teamplayer, der bereit ist, die Wealth Planning-Bemühungen zu unterstützen, von der Vorbereitung von Marketingmaterialien bis hin zur Erstellung interner Mitteilungen für geschäftliche und regulatorische Updates.
- Pflege der Beziehungen zu internen Compliance-, Kontroll- und Prüfungsabteilungen, um ein ordnungsgemäßes Geschäftsgebaren sicherzustellen.
- Unterstützung bei der Einarbeitung und dem Beziehungsmanagement von Versicherungspartnern.
Ihr Profil:
- Über 10 Jahre Erfahrung in rechtlicher, steuerlicher und privater Kundenplanung für die Schweiz.
- Direkte Kundenkontakt-Erfahrung und ein selbstmotivierter Ansatz mit Erfahrung in der Pflege von Beziehungen und dem Abschluss von Transaktionen.
- Detailliertes Verständnis des grenzüberschreitenden regulatorischen Umfelds und der Auswirkungen auf Wealth Planning.
- Solides Verständnis von Versicherungsstrukturen als Investitions- und/oder Nachlassplanungsinstrument.
- Kenntnisse über generationales Planen und fiduziarische Strukturen sowie deren Anwendung auf multijurisdiktionaler Basis.
- Erfahrung mit der Gründung von Family Offices und Überlegungen zur philanthropischen Strukturierung.
- Kenntnisse der Finanzmärkte und Erfahrung in der Unternehmensstrukturierung sind hilfreich, aber nicht erforderlich.
- Persönliche und soziale Fähigkeiten: hochgradig serviceorientiert und leidenschaftlich in der Kundenbetreuung.
- Führungsstärke und angetriebene Einstellung.
- Teamplayer mit positiver Einstellung, kooperativem Geist, der Engagement und Einsatz zeigt.
- Autonom, multitaskingfähig, proaktiv mit einem starken Verantwortungsbewusstsein, belastbar.
- Systematische, präzise und gewissenhafte Arbeitsweise sowie die Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten.
- Immer freundlich, kompetent und professionell kommunizieren.
- Zuverlässig und bereit, Lösungen zu finden.
- Vertrauenswürdige und diskrete Persönlichkeit mit hohem Risikobewusstsein.
- Persönliche Integrität und ethisches Verhalten.
International Wealth Planner Arbeitgeber: SYZ SA
Die Syz Group ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern nicht nur ein dynamisches und unterstützendes Arbeitsumfeld bietet, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung. Als familiengeführte Bank legen wir großen Wert auf langfristige Kundenbeziehungen und fördern eine Kultur der Zusammenarbeit und des Wissensaustauschs, insbesondere in der internationalen Vermögensplanung. Unsere Mitarbeiter profitieren von einem umfassenden Schulungsangebot und der Möglichkeit, in einem internationalen Umfeld zu arbeiten, das über 40 Länder umfasst, wobei der Fokus auf der Schweiz liegt.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so International Wealth Planner erhalten könnten
✨Schau dir aktuelle Stellenmessen an!
In der Bankenbranche gibt's regelmäßig Karriere-Events und Messen. Nimm die Chance wahr, um direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten, die potenziell nach neuen Talenten wie dir suchen. So kannst du einen persönlichen Eindruck hinterlassen und dich vom Rest der Bewerber abheben!
✨Nutze Fachnetzwerke in der Finanzwelt
Schau dir spezielle Plattformen oder Gruppen an, die sich auf die Finanz- und Bankenbranche konzentrieren. Communities wie Xing oder relevante LinkedIn-Gruppen bieten oft Stellenangebote oder interne Empfehlungen an, die nicht auf den großen Jobbörsen zu finden sind.
✨Informiere dich über aktuelle Trends
Das Bankwesen verändert sich ständig, vor allem mit dem Aufkommen von FinTechs. Halte dich über neue Technologien und Trends auf dem Laufenden, damit du in Gesprächen mit Recruitern glänzen kannst. Es zeigt Leidenschaft und Engagement für das Feld!
✨Bewirb dich direkt über unsere Website
Hier bei StudySmarter haben wir viele wertvolle Ressourcen und Jobangebote im Bankwesen. Schau regelmäßig vorbei und bewirb dich direkt über unsere Plattform. So hast du die beste Chance auf den Job deiner Träume und bist immer auf dem neuesten Stand!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um International Wealth Planner mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Hebe deine Qualifikationen hervor:Im Bankwesen sind quantitative Fähigkeiten und relevante Abschlüsse von großer Bedeutung. Stelle sicher, dass du deinen Hochschulabschluss in Wirtschaft, Finanzen oder einem ähnlichen Bereich klar und ansprechend in deinem Lebenslauf präsentierst. Eventuelle Zertifikate wie CFA oder Bankwesen-spezifische Schulungen können ebenfalls einen großen Pluspunkt darstellen!
Verwende konkrete Erfolge:Wenn du bereits Erfahrung im Bankbereich hast, zögere nicht, konkrete Ergebnisse in deinem Lebenslauf zu kommunizieren. Zeige, wie du zum Beispiel die Effizienz eines bestimmten Prozesses steigern oder zur Gewinnmaximierung deines vorherigen Unternehmens beitragen konntest. Zahlen sagen mehr als Worte!
Motivation klar kommunizieren:Da dies eine Vollzeitstelle ist, solltest du in deinem Bewerbungsschreiben deutlich machen, warum du gerade bei SYZ SA arbeiten möchtest. Erkläre, was dich an der Bank und der Position als International Wealth Planner besonders interessiert und wie deine Ziele mit denen des Unternehmens übereinstimmen.
Netzwerk und Verbände nutzen:Im Bankwesen ist es oft hilfreich, Netzwerke zu nutzen. Erwähne in deinem Bewerbungsschreiben etwaige Verbindungen zu Branchenverbänden oder spezielle Netzwerke, zu denen du gehörst. Das zeigt nicht nur dein Engagement, sondern kann dir auch einen Vorteil verschaffen. Wenn du Begeisterung für den Sektor zeigen kannst, finden wir das super!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei SYZ SA vorbereitet
✨Verstehe die Finanzinstrumente
Im Bankenbereich ist es super wichtig, ein gutes Verständnis für verschiedene Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen und Derivate zu haben. Bereite dich darauf vor, technische Fragen über deren Funktionsweise sowie die aktuellen Markttrends bei SYZ SA zu beantworten.
✨Analytische Fähigkeiten zeigen
Stelle sicher, dass du deine analytischen Fähigkeiten durch konkrete Beispiele demonstrieren kannst. Bereite dich auf Fallstudien vor, die typischerweise in Interviews im Bankenbereich vorkommen. Zeige, wie du vergangene Probleme gelöst hast und welche Tools du dabei verwendet hast.
✨Erstelle ein starkes Portfolio
Auch wenn es sich um eine Vollzeitstelle handelt, kann ein Portfolio von Projekten oder Erfahrungen im Finanzbereich sehr hilfreich sein. Zeige deine theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen, um zu zeigen, was du für SYZ SA leisten kannst.
✨Soft Skills im Fokus
Vergiss nicht, auch über deine Soft Skills zu sprechen! Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit sind im Bankenwesen unerlässlich. Bereite Anekdoten vor, die zeigen, wie du im Team gearbeitet hast oder schwierige Situationen mit Kunden gemeistert hast.
