Senior International Wealth Planner – Switzerland Focus

Die Rolle umfasst drei Komponenten:

• Direkte Wealth Planning-Verantwortlichkeiten für die Schweiz und Situationen mit französischem Bezug;
• Unterstützung des Teamleiters bei größeren und komplexeren Situationen;
• Bereitstellung administrativer Unterstützung in Bezug auf interne Management-, Rechts-, Compliance- und Prüfungsanforderungen.

Wesentliche Verantwortlichkeiten:

• Unterstützung interner und externer Verkaufsbemühungen durch die Bereitstellung von technischem und marketingbezogenem Fachwissen im internationalen Geschäft der Bank (40+ Länder), wobei der Fokus auf der Schweiz liegt. Kenntnisse des französischen Marktes wären nützlich, auch wenn die Bank nicht proaktiv in Frankreich vermarktet.
• Die Rolle eines Wealth Planners innerhalb der Syz Group geht weit über die traditionelle treuhänderische und dispositive Planung hinaus, die in der Branche erforderlich ist. Dies liegt zum großen Teil an unserem Status als familiengeführte Bank mit einem langfristigen Beziehungsfokus, der von Wealth Plannern ein ganzheitlicheres Vorgehen erfordert, um Kundenbeziehungen über verschiedene Phasen im finanziellen Lebenszyklus eines Kunden zu entwickeln.

Die spezifischen Aufgaben des geeigneten Kandidaten umfassen:

• Marketing vorantreiben und Wealth Planning-Möglichkeiten entweder zur Unterstützung des Leiters der Wealth Planning oder mit voller individueller Verantwortung generieren;
• Fachliche Expertise in der Planung und Veräußerung von eng gehaltenen Unternehmen, der Gründung von Family Offices, der Versicherungsplanung, von Investitionshaltungsstrukturen wie Unternehmen und Fonds, grenzüberschreitender Planung für internationale Vermögenswerte und Familienmitglieder, Beratung zur Umsiedlung, philanthropische Unterstützung und dispositive Planung, einschließlich der Nutzung von Trusts und Stiftungen;
• Koordination mit den externen Fachberatern eines Kunden, einschließlich der Bewertung und Umsetzung potenzieller Lösungen;
• Schulung von Relationship Managern zur Steigerung des Wissens und der Nutzung von Wealth Planning als Marketingteam anstelle eines Helpdesks und zur Verbesserung des Ansehens von Wealth Planning intern;
• Unterstützung des Leiters der Wealth Planning bei der Verfolgung von Leistungskennzahlen und der Nachverfolgung von Aktivitäten;
• Durchführung und Überwachung der Due Diligence bei vertraglichen Gegenparteien und Abstimmung mit der Rechtsabteilung zu Gegenparteienvereinbarungen;
• Koordination mit internen Kollegen, einschließlich Steuer-, Rechts- und Pensionslösungen in der Schweiz, um einen koordinierten, kollaborativen Ansatz sicherzustellen;
• Teamplayer, der bereit ist, die Wealth Planning-Bemühungen zu unterstützen, von der Vorbereitung von Marketingmaterialien bis hin zur Erstellung interner Mitteilungen für geschäftliche und regulatorische Updates;
• Aufrechterhaltung der Beziehung zu internen Compliance-, Kontroll- und Prüfungsabteilungen, um ein ordnungsgemäßes Geschäftsgebaren sicherzustellen;
• Unterstützung bei der Einarbeitung und dem Beziehungsmanagement von Versicherungspartnern.

Ihr Profil:

• 10+ Jahre Erfahrung in rechtlicher, steuerlicher und privater Kundenplanung für die Schweiz;
• Direkte Kundenkontakt-Erfahrung und ein Selbststarter mit Erfahrung in der Übernahme von Beziehungen und der Durchführung von Transaktionen bis zum Abschluss;
• Detailliertes Verständnis des grenzüberschreitenden regulatorischen Umfelds und der Auswirkungen auf Wealth Planning;
• Solides Verständnis von Versicherungsstrukturen als Investitions- und/oder Nachlassplanungsinstrument;
• Kenntnisse über generationsübergreifende Planungsansätze und treuhänderische Strukturen sowie deren Anwendung auf multijurisdiktionaler Basis;
• Erfahrung in der Gründung von Family Offices und Überlegungen zur philanthropischen Strukturierung;
• Kenntnisse der Finanzmärkte und Erfahrung in der Unternehmensstrukturierung sind hilfreich, aber nicht erforderlich.

Persönliche und soziale Fähigkeiten:

• Hochgradig serviceorientiert und leidenschaftlich in der Kundenbetreuung;
• Führungsstärke und zielstrebige Einstellung;
• Teamplayer mit positiver Einstellung, kooperativem Geist, der Engagement und Einsatz zeigt;
• Autonom, multitaskingfähig, proaktiv mit einem starken Verantwortungsbewusstsein, belastbar;
• Systematische, präzise und gewissenhafte Arbeitsweise sowie die Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten;
• Immer freundlich, kompetent und professionell kommunizieren;
• Zuverlässig und bereit, Lösungen zu finden;
• Vertrauenswürdige und diskrete Persönlichkeit mit hohem Risikobewusstsein;
• Persönliche Integrität und ethisches Verhalten.