Auf einen Blick
- Aufgaben: Gestalte die finanzielle Zukunft unserer Kunden mit maßgeschneiderten Planungen.
- Unternehmen: Schwyzer Kantonalbank - ein dynamisches und wertschätzendes Umfeld.
- Vorteile: Attraktive Benefits, hohe Flexibilität und Unterstützung bei der persönlichen Entwicklung.
- Weitere Informationen: Wachstumsmöglichkeiten in einem innovativen und unterstützenden Arbeitsumfeld.
- Warum dieser Job: Sei Teil eines engagierten Teams und mache einen echten Unterschied im Leben der Menschen.
- Qualifikationen: Fundiertes Wissen in Finanzplanung und Erfahrung in der Kundenberatung.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 49500 - 60500 € pro Jahr.
Es begeistert Sie, Menschen in wichtigen Lebenssituationen zu begleiten und ihnen Sicherheit für ihre finanzielle Zukunft zu geben? Sie denken vernetzt, lösungsorientiert und möchten Ihre Expertise in einem dynamischen Umfeld einbringen? Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen.
Sie entwickeln massgeschneiderte Finanz- und Pensionsplanungen, unterstützen unsere Kundenberatenden und tragen aktiv dazu bei, unsere Kundinnen und Kunden auf ihrem Weg zu begleiten - kompetent, engagiert und mit Weitblick. In unserem Vorsorgeteam in Schwyz und Pfäffikon übernehmen Sie eine Schlüsselrolle.
Ihre Aufgaben - vielseitig und sinnstiftend
- Beratung Planung: Erstellen und Besprechen von umfassenden Finanz- und Pensionsplanungen für private Kundinnen und Kunden.
- Unterstützung: Begleitung der Kundenberatenden bei der Umsetzung individueller Lösungen und Nutzung von Geschäftspotenzialen.
- Fachkompetenz: Anlaufstelle für Vorsorgefragen und Förderung von Vertriebsmöglichkeiten im Vorsorgebereich.
- Wissen teilen: Mitwirken bei internen und externen Schulungen, Referaten und Publikationen.
- Innovation: Unterstützung beim Ausbau und der Weiterentwicklung unseres Vorsorgeangebots.
Ihr Profil - fachlich stark, menschlich überzeugend
- Fundiertes Fachwissen: Abgeschlossene Weiterbildung mit fundiertem finanzplanerischem Know-how.
- Erfahrung in der Beratung: Mehrjährige Praxis in der direkten Kundenberatung, idealerweise als Finanzplaner / Finanzplanerin.
- Vernetztes Denken: Fähigkeit, die verschiedenen Aspekte der finanziellen Lebensplanung ganzheitlich zu betrachten.
- Verkaufsstärke: Freude am Verkauf von Planungsdienstleistungen und an der Unterstützung der Kundenberatenden.
- Persönliche Stärken: Hohe Sozialkompetenz, Teamfähigkeit und ein sicheres, gewinnendes Auftreten.
Das erwarten Sie bei uns:
Unsere Werte sind unser Antrieb: Mit Zukunftslust gestalten wir Neues, mit Wirksamkeit schaffen wir echten Mehrwert. Miteinander und Wertschätzung prägen unsere Haltung, während Vertrauen und Verantwortung die Basis für unseren Erfolg bilden. Zudem bieten wir Ihnen:
- Eine abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgabe
- Teil eines engagierten Spezialistenteams zu werden
- Eine Arbeitgeberin, die Ihnen die Chance bietet, sich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln und Sie dabei mit vielen Angeboten unterstützt
- Ein attraktives Gesamtpaket mit vielen Benefits, hoher Flexibilität und hybrider Arbeitsform
Finanzplaner / Finanzplanerin Stellendetails | Schwyzer Kantonalbank Arbeitgeber: Szkb
Die SZKB ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Finanzplanern im Hybrid-Umfeld nicht nur ein dynamisches und unterstützendes Arbeitsumfeld bietet, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung. Unsere offene Unternehmenskultur fördert den Austausch von Fachwissen und die Zusammenarbeit im Team, während wir gleichzeitig auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden eingehen. Zudem profitieren unsere Mitarbeiter von flexiblen Arbeitsmodellen und einer starken Gemeinschaft, die sich gegenseitig unterstützt.
