Auf einen Blick
- Aufgaben: Unterstütze Finanzberater bei der Migration zu neuen Handels- und Portfoliomanagement-Tools.
- Unternehmen: TEKsystems, ein führendes Unternehmen für Technologie- und Geschäftsdienstleistungen.
- Vorteile: Wettbewerbsfähige Vergütung, Gesundheitsleistungen, 401(k) und flexible Arbeitszeiten.
- Weitere Informationen: Hybrid-Arbeitsplatz mit hervorragenden Entwicklungsmöglichkeiten.
- Warum dieser Job: Sei Teil eines spannenden Transformationsprojekts und entwickle deine Fähigkeiten in der Finanzdienstleistungsbranche.
- Qualifikationen: Mindestens 2 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich und starke analytische Fähigkeiten.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 38 - 38 € pro Stunde.
Standort: Fort Mill, SC | Tempe, AZ | San Diego, CA
Sind Sie leidenschaftlich an Investment-Operationen, Beraterunterstützung und der Durchführung erfolgreicher Plattformtransformationen interessiert? Wir suchen einen Operations Consultant, der eine Schlüsselrolle in einer großangelegten Umstellung der Vermögensverwaltungsplattform spielt. Dies ist eine einzigartige Gelegenheit, direkt mit Finanzberatern, Handelsteams und funktionsübergreifenden Partnern zusammenzuarbeiten und ein nahtloses Onboarding- und Adoptionserlebnis zu bieten.
Warum sich bewerben?
- Teil eines hochsichtbaren Unternehmensumwandlungsprojekts sein
- Praktische Erfahrung mit Portfolio-Rebalancing und Modellmanagement-Tools sammeln
- Mit Führungskräften aus den Bereichen Trading, Operations, Technologie, Produkt und Schulung zusammenarbeiten
- Den Erfolg der Berater und die Plattformadoption während eines großen Geschäftstransitionsprozesses beeinflussen
- Ihr Fachwissen in Investment-Operationen und beraterorientierter Unterstützung erweitern
Was Sie tun werden
- Finanzberater und interne Teams während einer großen Plattformmigration unterstützen
- Berater-Onboarding, Schulung und Adoption neuer Handels- und Portfoliomanagement-Tools leiten
- Schulungen über Webinare, Einzelgespräche, Sprechstunden und eingehende Supportkanäle durchführen
- Bei Portfolio-Rebalancing, Modellmanagement, Handelsbeschränkungen, Äquivalenten und Blockhandelsabläufen helfen
- Konversions- und Kontoeinrichtungsdaten überprüfen, um Abweichungen zu identifizieren und die Genauigkeit sicherzustellen
- Operative, kontobezogene, systembezogene und handelsbezogene Anfragen recherchieren und lösen
- Probleme dokumentieren, Lösungen verfolgen und komplexe Anliegen an die entsprechenden Partner weiterleiten
- Zur Erstellung und Pflege von Schulungsmaterialien, FAQs, Arbeitsanleitungen und Prozessdokumentationen beitragen
- Testbemühungen, Fehlerverfolgung und Stabilitätsaktivitäten nach der Implementierung unterstützen
- Eng mit Operations, Technologie, Produkt, Training und Geschäftsteams zusammenarbeiten
Qualifikationen
Erforderlich:
- Mindestens 2 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich, in Investment-Operationen, Handelsoperationen oder in der Beraterunterstützung
- Erfahrung in der direkten Zusammenarbeit mit Finanzberatern, Kunden oder Investmentprofis
- Starke analytische und problemlösende Fähigkeiten mit der Fähigkeit, Abweichungen zu recherchieren und zu lösen
- Exzellente mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten
- Fähigkeit, mehrere Prioritäten in einem schnelllebigen Umfeld zu managen
- Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Geschäfts- und Technologieteams
Bevorzugt:
- FINRA Series 7 Lizenz
- Kenntnisse über Aktien, ETFs, Investmentfonds und Optionen
- Erfahrung mit Portfolio-Rebalancing und modellbasiertem Portfoliomanagement
- Vertrautheit mit Handelsanweisungen, Kontobeschränkungen und Äquivalenten
- Erfahrung in der Unterstützung von Plattform-Onboarding, Schulung oder Systemimplementierungen
- Hintergrund in Konversions-, Akquisitions-, Migrations- oder Transformationsprojekten
- Erfahrung mit Datenvalidierung, Abstimmung, QA/UAT-Tests oder Fehlerverfolgung
- Vertrautheit mit Vermögensverwaltungs- oder Portfoliomanagement-Plattformen
Idealer Kandidat
Sie gedeihen in einem schnelllebigen Umfeld, genießen es, komplexe operationale Herausforderungen zu lösen, und sind leidenschaftlich daran interessiert, Beratern zum Erfolg zu verhelfen. Sie bringen ein starkes Verständnis für Investment-Operationen, eine kundenorientierte Denkweise und die Fähigkeit mit, technische Konzepte klar an verschiedene Zielgruppen zu kommunizieren.
Jobtyp & Standort
Dies ist eine Vertragsposition mit Sitz in Fort Mill, SC.
Vergütung und Leistungen
Die Gehaltsspanne für diese Position liegt bei 32,00 - 38,00 USD/Stunde. Die individuelle Vergütung für diese Position innerhalb dieser Spanne hängt von vielen Faktoren ab, einschließlich Qualifikationen, Fähigkeiten, relevanter Erfahrung, Fachwissen, geografischem Standort, interner Gleichheit und anderen relevanten arbeitsbezogenen Faktoren. Anspruchsvoraussetzungen gelten für einige Leistungen und können von Ihrer Jobklassifikation und Beschäftigungsdauer abhängen. Die Leistungen können Änderungen unterliegen und können spezifischen Wahlen, Plänen oder Programmbedingungen unterliegen. Wenn Sie anspruchsberechtigt sind, können die für diese temporäre Rolle verfügbaren Leistungen Folgendes umfassen:
- Medizinische, zahnärztliche und augenärztliche Versorgung
- Kritische Erkrankungen, Unfälle und Krankenhausaufenthalte
- 401(k) Altersvorsorgeplan - Vorsteuer- und Roth-Nachsteuerbeiträge verfügbar
- Lebenversicherung (freiwillige Lebens- und AD&D-Versicherung für den Mitarbeiter und Angehörige)
- Kurz- und langfristige Invalidität
- Gesundheitsausgabenrechnung (HSA)
- Transportleistungen
- Mitarbeiterhilfeprogramm
- Urlaubszeit/Abwesenheit (PTO, Urlaub oder Krankheitsurlaub)
Arbeitsplatztyp
Dies ist eine hybride Position in Fort Mill, SC.
Bewerbungsfrist
Diese Position wird voraussichtlich am 18. September 2026 geschlossen.
Operations Consultant Arbeitgeber: TEKsystems
Als SharePoint Technical Product Support Specialist in Saint Paul, MN, profitieren Sie von einer dynamischen Arbeitsumgebung, die auf Zusammenarbeit und Innovation ausgerichtet ist. Das Unternehmen bietet umfassende Vorteile wie medizinische Versorgung, 401(k)-Rentenplan und flexible Arbeitszeiten, während es gleichzeitig Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung und Schulung in modernen Technologien fördert. Hier haben Sie die Chance, in einem unterstützenden Team zu arbeiten, das Vielfalt schätzt und sich für eine inklusive Unternehmenskultur einsetzt.
