Wir bieten dir eine sinnhafte Tätigkeit mit langfristiger Perspektive in einem engagierten Team von über 160 Fachkräften. In unserem spezialisierten Vermögensnachfolge-Team gestaltest du persönliche Mandantenbeziehungen und entwickelst dich fachlich in einem Umfeld weiter, das auf Qualität und Mandantenzufriedenheit setzt.
Tätigkeiten
- Verantwortung für die Organisation und Begleitung unserer Beratungsprojekte – von der ersten Kontaktaufnahme bis zur erfolgreichen Umsetzung
- Operative Unterstützung im Projektverlauf: Terminvorbereitung, Nachbereitung, Protokolle und strukturierte Koordination im Hintergrund
- Als zentrale Schnittstelle zwischen Mandanten und Beraterteam sorgst du für einen reibungslosen Informationsfluss und kontinuierliche Betreuung
- Nach gründlicher Einarbeitung erstellst du individuelle Vermögenspläne sowie beeindruckende Präsentationen
- Mitarbeit bei Themen wie Altersvorsorge, Vermögensnachfolge und Anlageprüfung – stets mit Blick auf ganzheitliche Lösungen
- Engagierter Beitrag zur Weiterentwicklung unseres Beratungsbereichs sowie aktiver Austausch im Team
- Bring deine Beratung auf eine neue Qualitätsstufe: Gemeinsam entwickeln wir dein Knowhow weiter – z. B. in Richtung Financial Planning
- Mit einem guten Gespür für Menschen und einem offenen Ohr für individuelle Lebenslagen gelingt dir der Aufbau vertrauensvoller Mandantenbeziehungen
Anforderungen
- Du hast bereits in der Kundenbetreuung, z. B. in der Steuerberatung, Finanzplanung, Versicherung oder Bank gearbeitet
- Auch als Quereinsteiger mit kaufmännischem Hintergrund und Interesse an Finanzplanung/Steuerrecht bist du bei uns genau richtig
- Du verstehst dich als verlässlicher Ansprechpartner und bringst eine ausgeprägte Dienstleistungsmentalität mit
- Strukturiertes Denken, Sorgfalt in der Umsetzung und Freude an Zusammenarbeit prägen deine Arbeitsweise
- Kenntnisse in den Bereichen Steuern, Recht oder Finanzen helfen dir, dich schnell in unsere Themenfelder einzuarbeiten
- Du arbeitest gerne mit Menschen, kannst zuhören, analysieren und Empfehlungen klar vermitteln
- Idealerweise hast du Erfahrung mit Themen wie Sozialversicherungsrecht, betrieblicher Altersvorsorge oder Vermögensnachfolge
- Ein sicherer Umgang mit MS Office ist für dich selbstverständlich
Team
Du wirst Teil unseres spezialisierten Vermögensnachfolge-Teams, das eng mit unseren Fachbereichen Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Rechts- und Unternehmensberatung zusammenarbeitet, um unseren Mandanten eine ganzheitliche Beratung zu bieten.
Bewerbungsprozess
Du findest dich in der Stelle wieder? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung – gerne mit einem kurzen Hinweis zu deiner Verfügbarkeit und Gehaltsvorstellung.
Projektmanager Generationenberatung in Schleswig Arbeitgeber: TTP AG
Als Arbeitgeber bietet ttp ein inspirierendes Arbeitsumfeld in Flensburg, das auf Teamarbeit, persönliche Entwicklung und eine authentische Unternehmenskultur setzt. Mit flexiblen Arbeitszeiten, umfangreichen Weiterbildungsmöglichkeiten und einer fairen Vergütung schaffen wir die idealen Voraussetzungen für Ihre berufliche Entfaltung. Unsere Mitarbeiter profitieren von einem starken Zusammenhalt im Team sowie von zusätzlichen Benefits wie Bike-Leasing und einer betrieblichen Altersvorsorge, die eine langfristige Perspektive bieten.
