Senior Wealth Planner

Sie werden dem Wealth Planning Team bei Union Bancaire Privée (UBP) in Zürich, Schweiz, beitreten. In dieser Rolle bedienen Sie Kunden und arbeiten mit Relationship Managern zusammen, um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse der Vermögensplanung angemessen berücksichtigt werden.

Sie bieten Beratung zu Nachfolge- und Erbschaftsplanung, Steueranpassung, Mobilitätsplanung und Vermögensstrukturierung – basierend auf den spezifischen Umständen jedes Kunden – um einen Mehrwert zu schaffen und Risiken zu mindern, wobei Sie bei Bedarf mit der Compliance-Abteilung zusammenarbeiten, um die Einhaltung der KYC/AML-Anforderungen und interner Richtlinien sicherzustellen.

Die Rolle umfasst auch die Durchführung von Schulungen und Präsentationen zu konformen Vermögensplanungsstrategien und -optionen, um den Kunden zu helfen, den sich schnell ändernden, zunehmend komplexen Vorschriften voraus zu sein und ihr Vermögen zu schützen, während sie das nach Steuerabzug verbleibende Einkommen maximieren. Zudem sind Sie verantwortlich für die Erstellung zeitgerechter, genauer interner Wealth Planning Alerts und Kundenmemoranden zu den oben genannten Themen.

• Proaktive Zusammenarbeit mit Bankern, um die Bedürfnisse der Kunden zu erkennen und vorherzusehen sowie Geschäftsmöglichkeiten zu identifizieren und zu nutzen.
• Bereitstellung und Schulung von Private Bankern mit aktuellen, relevanten technischen Informationen, um bedeutende steuerliche und rechtliche Entwicklungen zu verstehen und angemessen zu handeln.
• Identifizierung, Präsentation und Diskussion geeigneter und konformer Vermögensplanungslösungen und -strategien zur Erfüllung der Bedürfnisse der Kunden: maßgeschneiderter Service und individuelle Strategien anbieten.
• Treffen mit Kunden und Interessenten (einschließlich Geschäftsreisen mit Bankern).
• Aktive Förderung der Vermögensplanungsdienste der Bank durch ad-hoc Präsentationen und Veröffentlichungen zu ausgewählten, hochwirksamen Themen; aktive Unterstützung der steuerlichen und rechtlichen Vermögenserhaltungsziele.
• Aufrechterhaltung eines hohen Niveaus an technischer Expertise in bestimmten Märkten und ein effektiver, risikobasierter und ergebnisorientierter Ansatz zur Risikominderung.
• Aufbau und Pflege eines Netzwerks von Vermittlern wie Treuhand- und Unternehmensdienstleistern, Steuer- und Rechtskanzleien.
• Einhaltung externer und interner Compliance- und regulatorischer Anforderungen, einschließlich der Richtlinien, Betriebsverfahren und Kontrollen der Bank, um die Anforderungen der Bank und der Regulierungsbehörden zu erfüllen und das Unternehmen vor rechtlichen, finanziellen und reputationsbezogenen Risiken zu schützen.
• Integration in das lokale Team von Wealth Planners in Zürich; Zusammenarbeit innerhalb der UBP-Gruppe; Bericht an den Leiter Wealth Planning – Schweiz, der in Genf ansässig ist.
• Partnerschaft mit der Compliance-Abteilung zur Überprüfung komplexer bestehender Fälle und treuhänderischer/Eigentumsstrukturen (Trusts, Stiftungen, SPVs) ausschließlich auf Anfrage der Compliance; Überprüfung des wirtschaftlichen Eigentums und Dokumentation der Strukturierungsbegründungen gemäß KYC/AML-Richtlinien und grenzüberschreitenden Regeln.
• Unterstützung bei der Einarbeitung von strukturschweren Kunden nur auf Anfrage der Compliance: Identifizierung des wirtschaftlichen Eigentümers, Begründung, erforderliche Entitätsdokumentation, Eigentumskarten und Begründungsmemos zur Erleichterung der Genehmigung durch die Compliance.
• Durchführung von regelmäßigen und ereignisgesteuerten Überprüfungen (z.B. KYC-Auffrischung, Auslöserereignisse) ausschließlich auf Initiative der Compliance.

• 12+ Jahre relevante Erfahrung in Vermögensplanungsdiensten.
• Tiefe Expertise in der britischen und angelsächsischen Vermögensstrukturierung, mit nachweislichem Erfolg in diesen Jurisdiktionen.
• Umfassendes, fortgeschrittenes Wissen in den Kernbereichen der Vermögensplanung (Steuern, Recht, Nachfolge, Governance), belegt durch die Ausführung komplexer Fälle und Kundeneffekte.
• Akademischer Hintergrund in Recht oder Finanzen; ein Abschluss in Recht und/oder eine Qualifikation als Steueranwalt ist von großem Vorteil.
• Fließend in Englisch und Deutsch; zusätzliche Sprachen sind von Vorteil.
• Selbstbewusster, überzeugender Kommunikator mit hervorragenden Präsentationsfähigkeiten.
• Hervorragende mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten, mit der Fähigkeit, komplexe Themen für unterschiedliche Zielgruppen zu vereinfachen.
• Resilient und anpassungsfähig: in der Lage, unter Druck zu arbeiten, effektiv zu priorisieren und hohe Standards aufrechtzuerhalten.
• Selbstmotiviert, serviceorientiert und unermüdlich auf die Ergebnisse der Kunden fokussiert.
• Starker Teamplayer, hochorganisiert mit außergewöhnlicher Detailgenauigkeit.