Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate E&E- und UHNW-Kunden in komplexen Vermögenssituationen und entwickle individuelle Finanzlösungen.
- Unternehmen: UBS, führender globaler Vermögensverwalter mit einem starken Fokus auf Innovation und Zusammenarbeit.
- Vorteile: Flexible Arbeitsbedingungen, Entwicklungsmöglichkeiten und ein unterstützendes Team.
- Weitere Informationen: Dynamisches Umfeld mit exzellenten Karrierechancen und internationalem Kundenkontakt.
- Warum dieser Job: Gestalte die Finanzplanung für anspruchsvolle Kunden und mache einen echten Unterschied.
- Qualifikationen: Erfahrung in der Finanzplanung, starke Kommunikationsfähigkeiten und Teamgeist.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 45000 - 65000 € pro Jahr.
Sind Sie ein Finanzplanungsexperte mit Leidenschaft für die Beratung von Entrepreneurs & Executives (E&E) sowie Ultra High Net Worth (UHNW) Kunden? Reizt es Sie, komplexe Vermögenssituationen zu analysieren und als vertrauenswürdiger Sparringspartner nachhaltige, ganzheitliche Lösungen zu entwickeln?
Job Type: Vollzeit, Teilzeit
City: Basel
Ihr Team: Wir sind ein etabliertes und divers aufgestelltes Wealth Planning Team mit hoher fachlicher Expertise und starkem Kundenfokus. Wir arbeiten eng vernetzt mit Kundenberatern und Spezialisten, um unseren Kunden eine ganzheitliche und erstklassige Beratung zu bieten. Innovation, Zusammenarbeit und nachhaltige Kundenbeziehungen stehen bei uns im Zentrum.
Responsibilities:
- E&E‑ und UHNW‑Kunden in komplexen Vermögenssituationen ganzheitlich beraten
- Individuelle Finanzplanungslösungen entwickeln, insbesondere in den Bereichen Vermögensstrukturierung, strategische Vermögensplanung sowie Liquiditäts- und Cashflow‑Planung
- Kunden in Vorsorge‑ und Ruhestandsplanung sowie in der Strukturierung komplexer Vermögenssituationen (inkl. Unternehmerthemen) begleiten
- Eng mit Kundenberatern in interdisziplinären Teams zusammenarbeiten und als Sparringspartner agieren
- Kundenberater aktiv im Finanzplanungsumfeld unterstützen und coachen
- Proaktiv zum Ausbau und zur Etablierung der Finanzplanung im Marktgebiet Basel beitragen
- Kunden auch in einem internationalen Umfeld in englischer Sprache beraten sowie bei Kundenanlässen und Weiterbildungen mitwirken
Qualifications:
- Mehrjährige Erfahrung in der Finanzplanung / Wealth Planning, idealerweise mit Fokus auf UHNW- oder Unternehmerkunden
- Fundiertes Fachwissen in der ganzheitlichen Finanzplanung über mehrere Themenfelder hinweg
- Hochschulabschluss oder vergleichbare Ausbildung im Finanzbereich; zusätzliche Qualifikationen (z. B. Finanzplanung, Steuern, Treuhand) von Vorteil
- Ausgeprägte Beratungs- und Kommunikationsstärke im Umgang mit anspruchsvollen Kunden
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift, weitere Sprachen von Vorteil
- Unternehmerisches Denken, hohe Eigeninitiative und strukturierte Arbeitsweise
- Teamorientierte Persönlichkeit mit Freude an interdisziplinärer Zusammenarbeit
- Sicherer Auftritt sowie Erfahrung in Moderation und Präsentation (intern und vor Kunden)
UBS ist ein führender globaler Vermögensverwalter und die führende Universalbank in der Schweiz. Wir bieten auch diversifizierte Lösungen im Asset Management und fokussierte Fähigkeiten im Investment Banking. Mit Hauptsitz in Zürich, Schweiz, ist UBS in mehr als 50 Märkten weltweit präsent.
Bei UBS wissen wir, dass unsere Mitarbeitenden mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten, Erfahrungen und Hintergründen unseren Erfolg ausmachen. Wir setzen uns leidenschaftlich dafür ein, unsere Mitarbeitenden an die erste Stelle zu setzen, indem wir ihnen neue Herausforderungen, ein unterstützendes Team, Entwicklungsmöglichkeiten und, wenn möglich, flexible Arbeitsbedingungen bieten. Unsere integrative Kultur bringt das Beste aus unseren Mitarbeitenden heraus, egal wo sie sich auf ihrem Karriereweg befinden. Und wir nutzen künstliche Intelligenz (KI), um intelligenter und effizienter zu arbeiten. Wir setzen uns für die Inklusion von Menschen mit Behinderungen ein und sind bestrebt, unseren Bewerbungsprozess für alle zugänglich zu machen. Sollten Sie während unseres Rekrutierungsprozesses Unterstützung benötigen, können Sie sich jederzeit an uns wenden.
UBS ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit fördert. Wir respektieren alle Mitarbeitenden als Individuen sowie unterschiedliche Kulturen, Perspektiven, Fähigkeiten und Erfahrungen unseres Personals.
Finanzplaner WMCH Basel Arbeitgeber: UBS
UBS ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern in Zürich die Möglichkeit bietet, in einem dynamischen und agilen Umfeld zu arbeiten. Mit einem starken Fokus auf persönliche Entwicklung und Weiterbildung fördert UBS eine Kultur der Zusammenarbeit und des Austauschs, während die Mitarbeiter an bedeutenden Projekten im Investment Banking teilnehmen. Die attraktiven Benefits und die Unterstützung einer vielfältigen Belegschaft machen UBS zu einem idealen Ort für Fachkräfte, die ihre Karriere vorantreiben möchten.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass du so Finanzplaner WMCH Basel erhalten könntest
✨Schau dir aktuelle Stellenmessen an!
In der Bankenbranche gibt's regelmäßig Karriere-Events und Messen. Nimm die Chance wahr, um direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten, die potenziell nach neuen Talenten wie dir suchen. So kannst du einen persönlichen Eindruck hinterlassen und dich vom Rest der Bewerber abheben!
✨Nutze Fachnetzwerke in der Finanzwelt
Schau dir spezielle Plattformen oder Gruppen an, die sich auf die Finanz- und Bankenbranche konzentrieren. Communities wie Xing oder relevante LinkedIn-Gruppen bieten oft Stellenangebote oder interne Empfehlungen an, die nicht auf den großen Jobbörsen zu finden sind.
✨Informiere dich über aktuelle Trends
Das Bankwesen verändert sich ständig, vor allem mit dem Aufkommen von FinTechs. Halte dich über neue Technologien und Trends auf dem Laufenden, damit du in Gesprächen mit Recruitern glänzen kannst. Es zeigt Leidenschaft und Engagement für das Feld!
✨Bewirb dich direkt über unsere Website
Hier bei StudySmarter haben wir viele wertvolle Ressourcen und Jobangebote im Bankwesen. Schau regelmäßig vorbei und bewirb dich direkt über unsere Plattform. So hast du die beste Chance auf den Job deiner Träume und bist immer auf dem neuesten Stand!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Finanzplaner WMCH Basel mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Hebe deine Qualifikationen hervor:Im Bankwesen sind quantitative Fähigkeiten und relevante Abschlüsse von großer Bedeutung. Stelle sicher, dass du deinen Hochschulabschluss in Wirtschaft, Finanzen oder einem ähnlichen Bereich klar und ansprechend in deinem Lebenslauf präsentierst. Eventuelle Zertifikate wie CFA oder Bankwesen-spezifische Schulungen können ebenfalls einen großen Pluspunkt darstellen!
Verwende konkrete Erfolge:Wenn du bereits Erfahrung im Bankbereich hast, zögere nicht, konkrete Ergebnisse in deinem Lebenslauf zu kommunizieren. Zeige, wie du zum Beispiel die Effizienz eines bestimmten Prozesses steigern oder zur Gewinnmaximierung deines vorherigen Unternehmens beitragen konntest. Zahlen sagen mehr als Worte!
Motivation klar kommunizieren:Da dies eine Vollzeitstelle ist, solltest du in deinem Bewerbungsschreiben deutlich machen, warum du gerade bei UBS arbeiten möchtest. Erkläre, was dich an der Bank und der Position als Finanzplaner WMCH Basel besonders interessiert und wie deine Ziele mit denen des Unternehmens übereinstimmen.
Netzwerk und Verbände nutzen:Im Bankwesen ist es oft hilfreich, Netzwerke zu nutzen. Erwähne in deinem Bewerbungsschreiben etwaige Verbindungen zu Branchenverbänden oder spezielle Netzwerke, zu denen du gehörst. Das zeigt nicht nur dein Engagement, sondern kann dir auch einen Vorteil verschaffen. Wenn du Begeisterung für den Sektor zeigen kannst, finden wir das super!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei UBS vorbereitet
✨Verstehe die Finanzinstrumente
Im Bankenbereich ist es super wichtig, ein gutes Verständnis für verschiedene Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen und Derivate zu haben. Bereite dich darauf vor, technische Fragen über deren Funktionsweise sowie die aktuellen Markttrends bei UBS zu beantworten.
✨Analytische Fähigkeiten zeigen
Stelle sicher, dass du deine analytischen Fähigkeiten durch konkrete Beispiele demonstrieren kannst. Bereite dich auf Fallstudien vor, die typischerweise in Interviews im Bankenbereich vorkommen. Zeige, wie du vergangene Probleme gelöst hast und welche Tools du dabei verwendet hast.
✨Erstelle ein starkes Portfolio
Auch wenn es sich um eine Vollzeitstelle handelt, kann ein Portfolio von Projekten oder Erfahrungen im Finanzbereich sehr hilfreich sein. Zeige deine theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen, um zu zeigen, was du für UBS leisten kannst.
✨Soft Skills im Fokus
Vergiss nicht, auch über deine Soft Skills zu sprechen! Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit sind im Bankenwesen unerlässlich. Bereite Anekdoten vor, die zeigen, wie du im Team gearbeitet hast oder schwierige Situationen mit Kunden gemeistert hast.
